GestProd - Manual de utilizare

GestProd

Manual de utilizare

1. NOTIUNI GENERALE

1.1. Baze de date

Baza de date - Colectie structurata de date diverse impreuna cu un program care sa controleze accesul la acestea, sau SGBD (Sistem de Gestiune al Bazelor de Date). O baza de date poate fi o agenda, un dictionar, anuarul telefonic, etc.

Camp intr-o baza de date - o celula de un tip anume (caracter, numeric, imagine) in care se memoreaza o informatie. Ex: intr-o agenda un camp poate fi numele si prenumele, altul poate fi numarul de telefon de acasa, iar altul poate fi numarul de telefon de la servici.

Inregistrare (fisa) intr-o baza de date - o inlantuire de campuri care poate fi citita dintr-un singur acces la baza de date. Ex: o linie in anuarul telefonic, o linie in agenda.

Fisier intr-o baza de date - o inlantuire de inregistrari.

Format lista - prezentarea unei selectii de fise ale unui fisier una sub alta. Este deosebit de util in afisarea unui numar mare de informatii pe un spatiu redus.

Un format lista arata in genul urmator:

Format pagina - prezentarea unei singure fise pe ecran.

Un format pagina arata in genul urmator:

Se disting 3 zone:

Zona superioara contine informatii generale despre formatul respectiv (titlu, ex: PRODUSE)

Zona de mijloc (si cea mai mare) cuprinde campurile de date.

Zona inferioara contine butoane care, prin apasarea lor duc la declansarea unor actiuni specifice (ex: butonul "Validare" duce la parasirea formatului de editare cu inregistrarea datelor introduse sau modificate, butonul "Anulare" duce la parasirea formatului de editare lasand intacta baza de date).

Trecerea in formatul pagina din formatul lista se poate face in doua moduri:

a) Prin dublu-clic pe inregistrarea respectiva; in acest mod continutul inregistrarii nu poate fi modificat (mod vizualizare fisa).

b) Prin selectarea inregistrarii respective si apoi clic pe butonul "Modificare" (daca este activ); in acest mod continutul inregistrarii poate fi modificat (mod modificare fisa).

Selectie - o colectie de fise rezultata in urma unei operatii de cautare. La un moment dat un fisier poate avea o singura selectie activa.

1.2. Butoane standard din formatul lista

Sunt urmatoarele:

1.2.1. Butonul Adaugare

Permite (daca este activat) adaugarea unei noi inregistrari in fisierul curent.

1.2.2. Butonul Radiere

Permite (daca este activat) radierea fisei/fiselor selectate din fisierul curent. Fisele selectate se deosebesc usor fiind afisate in video-invers.

Exista trei moduri de a selecta:

- selectare singulara: se apasa butonul mouse-lui in dreptul fisei dorite;

- selectare continua: se selecteaza prima fisa din sir, se mentine tasta "Shift" apasata si se selecteaza ultima fisa din sir; in acest moment intregul sir se va selecta.

- selectare discontinua: se mentine apasata tasta "Command" selectand apoi, rind pe rind, fisele dorite.

1.2.3. Butonul Modificare

Permite (daca este activat) modificarea fisei selectate.

1.2.4. Butonul Imprimare

Permite (daca este activat) imprimarea selectiei curente in formatul lista activ. Imediat dupa apasarea butonului apare ecranul urmator:

Acest ecran permite selectarea modului de imprimare si anume:

Format lista standard: se imprima selectia curenta exact cum apare pe ecran in formatul lista.

Format lista nou: permite intrarea in editorul de rapoarte standard al lui 4th DIMENSION. Cu ajutorul acestuia se poate construi un alt format de tiparire. Descrierea detaliata a modului de functionare a editorului de rapoarte se afla in documentatia de 4th DIMENSION, manualul "User", capitolul 7: "Quick Reports".

Format lista existent: permite selectarea unui raport deja creat utilizand editorul de rapoarte standard.

Etichete nou: permite intrarea in editorul de etichete standard al lui 4th DIMENSION. Cu ajutorul acestuia se poate construi un format de tiparire etichete. Descrierea detaliata a modului de functionare a editorului de etichete se afla in documentatia de 4th DIMENSION, manualul "User", capitolul 8: "Labels".

Etichete existent: permite selectarea unui format deja creat utilizand editorul de etichete standard.

Format pagina standard: se imprima selectia curenta in formatul de imprimare pagina.

1.2.5. Butonul Cautare

Permite intrarea in editorul de cautare standard a lui 4th DIMENSION. Prin intermediul acestui buton putem sa ne construim o noua selectie a inregistrarilor fisierului curent pe baza unor noi criterii. Descrierea detaliata a modului de functionare a editorului de cautare standard se afla in documentatia de 4th DIMENSION, manualul "User", capitolul 3: "Selecting Records".

1.2.6. Butonul Extragere

Permite afisarea pe ecran doar a inregistrarilor selectate prin una din metodele descrise mai sus.

1.1.1. Butonul Toate

Permite afisarea pe ecran a selectiei initiale.

1.2.7. Butonul Sortare

Permite intrarea in editorul de sortare standard a lui 4D. Prin intermediul acestui buton se permite afisarea selectiei curente intr-o alta ordine decit cea prezenta, ordine stabilita pe baza unor criterii date in rutina de sortare. Descrierea detaliata a modului de functionare a editorului de sortare standard se afla in documentatia de 4th DIMENSION, manualul "User", capitolul 5: "Sorting Records".

1.3. Conventia culorilor

In formatele de editare campurile pot avea urmatoarele culori:

Galben: semnifica faptul ca acel camp poate fi modificat;

Verde: semnifica faptul ca acel camp poate fi editat si in plus exista o asistenta la editare in sensul urmator: se poate introduce doar inceputul valorii de editat si in cazul in care exista in baza de date mai multe inregistrari la care campul respectiv incepe cu valoarea editata sunt afisate toate, dand posibilitatea selectarii unei inregistrari anume. Daca nu se cunoaste nici macar inceputul valorii ce trebuie editata atunci se introduce "@" ceea ce duce la afisarea tuturor inregistrarilor din fisierul respectiv in vederea selectarii uneia singure.

Albastru: este vorba de un camp de tip Pop-Up; selectarea se face apasind cu mouse-ul in dreptul cimpului respectiv si apoi alegand una din valorile afisate.

Alb: campul respectiv nu este modificabil.

1.4. Organizarea fisierelor

Baza de date este alcatuita din fisiere. Fiecare fisier are o importanta mai mare sau mai mica in cadrul aplicatei (din punct de vedere al accesului la date). Exista fisiere care contin date generale si fisiere cu date confidentiale.

In cele ce urmeaza voi folosi urmatoarea catalogare:

2. DEFINIRE PRETURI

Fiecare linie de document de gestiune este caracterizata de cel mult 3 preturi:

1. Pret unitar (PU)

2. Pret gestiune (PG)

3. Pret mediu ponderat (PMP)

1. PU este pretul care apare pe document si care intra in calculul valorii totale a documentului

2. PG exista numai pentru documentele de intrare si reprezinta pretul cu care reperul intra in gestiune. In general la documentele de intrare PU = PG. Pe baza lui PG se calculeaza la fiecare intrare noul PMP. Exceptii de la cazul PU = PG: Bonurile de restituire. In acest caz PU este egal cu PU din documentul care se restituie iar PG = PMP din documentul care se restituie, deci este normal sa fie diferite.

3. PMP este pretul mediu ponderat din gestiune care se recalculeaza de fiecare cand apare o intrare noua in gestiune. Nu este obligatoriu ca PG = PMP. Ex: daca nu avem nimic in stoc si facem o intrare a unui reper de 2 bucati la PG = 10 lei atunci, dupa aceasta operatie PMP = 10 lei. Daca peste catva timp mai intra acelasi reper cu 2 bucati dar la PG = 20 lei atunci PMP = 15 lei.

In lista de miscare a fiecarui reper se evidentiaza toate aceste 3 preturi.

Concret un exemplu de BTI (1605621) la care valoarea totala (1 005 600) difera de valoarea din raportul de documente de gestiune la PMP (1 017 468). Este normal. Daca te uiti in gestiunea 51, la lista de miscare a reperului MN-111501 (singura linie din BTI) ai sa vezi ca PU = PG = 83.800 dar PMP = 84.789 lei. Cum raportul face calculul la PMP este normal sa apara aceasta diferenta

Din aceleasi motive nici balanta cantitativa si valorica nu seamana (si nu trebuie sa semene) cu raportul la PMP pentru ca baza de calcul este alta.

Cum se fac calculele in mai multe cazuri :

- In gestiuni la fiecare intrare se recalculeaza PMP in functie de PG si cantitatea intrata.

- La verificare PMP calculul este acelasi ca mai sus. Practic, in functie de data documentului se simuleaza intrarile si iesirile de repere recalculand de fiecare data PMP-ul. La sfarsit noul PMP se scrie peste cel vechi.

- In Raportul 'Documente de gestiune la PMP' se calculeaza valoarea totala a documentului in functie de PMP-ul fiecarui reper din liniile de documente.

- In Balanta cantitativa si valorica se procedeaza in felul urmator:

Pana la inceputul intervalului din raport se calculeaza PMP dupa aceeasi formula ca si in cazul procedurii de verificare PMP. In interval se continua sa se calculeze PMP dar in plus se mai face si urmatoarea atribuire:

If ([DOCUM_GESTIUNE_L]Cantitate_int#0)

[RAPOARTE_L]Cantitate_int:=[RAPOARTE_L]Cantitate_int+[DOCUM_GESTIUNE_L]Cantitate_int

[RAPOARTE_L]Valoare_int:=[RAPOARTE_L]Valoare_int+([DOCUM_GESTIUNE_L]PG_ROL*[DOCUM_GESTIUNE_L]Cantitate_int)

Else

If ([DOCUM_GESTIUNE_L]Cantitate_ies#0)

[RAPOARTE_L]Cantitate_ies:=[RAPOARTE_L]Cantitate_ies+[DOCUM_GESTIUNE_L]Cantitate_ies

[RAPOARTE_L]Valoare_ies:=[RAPOARTE_L]Valoare_ies+($vPMP_ROL*[DOCUM_GESTIUNE_L]Cantitate_ies)

End if

Dupa cum se vede pentru documentele de intrare valoarea intrata a documentului se calculeaza pe baza lui PG iar la documentele de iesire valoarea iesita a documentului se calculeaza pe baza lui PMP.

De aceea este extrem de important ca inainte de a genera Balanta cantitativa si valorica sa se faca o verificare a gestiunii urmata cu verificarea PMP. Daca se genereaza balanta dupa aceasta verificare (care se presupune ca iese bine) atunci nu trebuie sa existe nici o diferenta intre ce este in contabilitate si balanta.

- La exportul catre contabilitate se face astfel:

Case of

: ([DOCUM_GESTIUNE]Tip_document='AVIZ@')

QUERY([DOCUM_GESTIUNE_L];[DOCUM_GESTIUNE_L]Ch_DCG=[DOCUM_GESTIUNE]Ch_DCG)

For ($j;1;Records in

selection([DOCUM_GESTIUNE_L]))

[EXPORT]SUMA:=[EXPORT]SUMA+([DOCUM_GESTIUNE_L]Cantitate_ies*[DOCUM_GESTIUNE_L]PMP_ROL)

NEXT RECORD([DOCUM_GESTIUNE_L])

End for

([DOCUM_GESTIUNE]Tip_document='NIR')|([DOCUM_GESTIUNE]Tip_document='BON

DE RESTITUIRE')|([DOCUM_GESTIUNE]Tip_document='PLUS@')

QUERY([DOCUM_GESTIUNE_L];[DOCUM_GESTIUNE_L]Ch_DCG=[DOCUM_GESTIUNE]Ch_DCG)

For ($j;1;Records in

selection([DOCUM_GESTIUNE_L]))

[EXPORT]SUMA:=[EXPORT]SUMA+([DOCUM_GESTIUNE_L]Cantitate_int*[DOCUM_GESTIUNE_L]PG_ROL)

NEXT RECORD([DOCUM_GESTIUNE_L])

End for

Else

[EXPORT]SUMA:=[DOCUM_GESTIUNE]TVal_PU_ROL ` <--

asta este suma de PU pe liniile de document.

End case

Deci pentru Avize se calculeaza valoarea la PMP, pentru NIR, Bon de restituire, Plus de inventar se calculeaza valoarea la PG iar pentru restul (Bon de consum, Bon de producttie, BT intrare si iesire, Minus de inventar, Nota de predare) se calculeaza valoarea la PU care este egala cu valoarea la PMP.

CREEREA UNEI BAZE NOI (GOALE)

Pentru a crea o baza nou se procedeaza astfel:

1) Pe baza actuala:

- creezi gestiunile pentru noua baza

- creezi departamentele pentru noua baza

- faci o copie a bazei

2) Pe copie

- schimbi codul bazei (in DATE GENERALE) cred ca trebuie sa pui 4

- se ruleaza procedura RADSelectiv sau cam asa ceva. Vezi ca este o procedura care rade in baza de date selectiv dupa departament. Am folosit-o cand am spart prima oara baza in 3. Urmareste atent ce face acea procedura. Mai trebuie completata cu noul departament.

Spune-mi ce departament, ce gestiuni si completez eu procedura.

MENIUL PRINCIPAL

Bara de meniu principala pentru utilizatorul obisnuit este urmatoarea:

3. Meniul "Edit"

Este specific oricarei aplicatii Windows. Pentru informatii suplimentare consultati Ghidul sistemului de operare Windows

4. Meniul "Fisier"

4.1. Comanda "Schimbare parola"

Orice utilizator, pentru a i se permite folosirea aplicatiei trebuie sa introduca parola proprie; pentru a schimba parola se utilizeaza aceasta comanda.

4.2. Comanda "Schimbare departament"

Trebuie selectat departamentul pe care se lucreaza (in cazul in care departamentul alocat in Meniul Administrator/Utilizatori este diferit.

4.3. Comanda "Terminare"

Aceasta comanda determina terminarea sesiunii de lucru si parasirea aplicatiei.

5. Meniul "Date generale"

5.1. Comanda Firme

Clasificarea firmelor

Firma gazda - firma care detine programul GestProd

Firma Client - firma pentru care se emite o factura

Firma Furnizor - firma de la care se primeste o factura

5.1.1. Ecranul lista

Butoane specifice

5.1.1.1. Cauta direct

Cand apesi pe el iti cere numarul inregistrarii (care apare in log-ul din DataCheck) si apoi selecteaza acea inregistrare. Deci de aici poti modifica inregistrarea in mod normal. Singurul avantaj este ca poti cauta dupa nr. de inregistrare. Repet: utilizarea acestui buton nu impune nici un pericol, poate fi folosit de oricine.

5.1.1.2. Nota

5.1.1.3. Debloc. Rest.

Deblocheaza din firmele care sunt blocate pe acelea care nu mai au restante (au platit intre timp facturile scadente)

5.1.2. Ecranul pagina

Pagina 1

Caracteristici Generale

Nume: Numele firmei

Forma de organizare: SRL, SA, etc

Cod client: o prescurtare a numelui firmei (nu e utilizata)

Nume complet: numele rezultat din nume+forma de organizare

Cod fiscal: codul fiscal al firmei. Atentie! Se scrie fara spatii albe. In cazul persoanelor fizice se trece CNP

Nr. Reg. Com: inregistrarea la registrul comertului. In cazul persoanelor fizice se trece ????

Cod Bare: codul de bare al clientului in cazul emiterii unui card

Caracteristici Client

Grup: firma apartine unui anume grup. Grupul poate fi definit de catre utilizator; sunt firme care dintr-un anumit punct de vedere sunt tratate in acelasi fel. Butonul de Grup va fi intilnit explicit in Raportul Marje Clase Vanzari

Blocata: Firma a fost blocata si nu se mai pot emite facturi. Este folosit in general pentru firmele care au facturi restante la plata.

Reseller: pentru aceasta firma se aplica preturile din coloana reseller

Dealer pentru aceasta firma se aplica preturile din coloana dealer

Plata dupa livrare: aceasta firma are plata dupa livrare (poate ridica plata fara sa faca dovada platii). Atentie! Pentru a beneficia de aceasta facilitate firma trebuie sa aiba un contract, care sa nu fie expirat si sa nu fi depasit nici limita de credit specificata in acest contract si nici termenul de plata.

Termenul de plata: durata de la data facturarii pana la incasarea facturii. Termenul de plata trebuie sa fie cel specificat in contract. In cazul in care termenul de plata din program difera de cel din contract, este valabil cel din contract.

Furnizor: aceasta firma poate este si/numai furnizor. In cazul in care este si client se aplica aceleasi reguli ca pentru orice client.

Cod vanzator: este codul (marca) account managerului (vanzatorului responsabil cu firma).

Coordonate de contact (Persoana de contact1)

Reprezinta in general principala persoana de contact. Atentie! La clientii importanti este de dorit sa exista cel putin inca o persoana de contact.

Nume: Numele persoanei

Pozitie: functia pe care o ocupa in cadrul firmei

Telefon: un singur numar de telefon fix. Atentie! In aceasta rubrica completati cu un singur numar de telefon. Daca este din orasul dvs, numarul nu va contine prefix, daca este din alt oras va contine si prefixul. Numarul va contine numai cifre, fara alte caractere (spatii albe, liniute, etc)

Fax: un singur numar de fax. Atentie! In aceasta rubrica completati cu un singur numar de telefon. Daca este din orasul dvs, numarul nu va contine prefix, daca este din alt oras va contine si prefixul. Numarul va contine numai cifre, fara alte caractere (spatii albe, liniute, etc)

Mobil: numarul/numerele de mobil la care poate fi contactata

Alte tel.: alte numere de telefon fix sau mobil

Varsta: in lipsa altor informatii o varsta aproximativa. Atentie! Se completeaza numai pentru clientii importanti. (Este important pentru clientii mari pentru a putea defini un mod de abordare a lor)

Sex: M/F. Atentie! Se completeaza numai pentru clientii importanti. (Este important pentru clientii mari pentru a putea defini un mod de abordare a lor)

Email: adresa de email a persoanei. Atentie! Nu scrieti mai multe adrese de email. Daca exista si altele, treceti-le la alte telefoane.

Studii: se completeaza doar daca exista informatii. Se poate completa la modul general (medii, superioare) sau mai specific in cazul celor superioare (filologie, politehnica, etc). Atentie! Se completeaza numai pentru clientii importanti. (Este important pentru clientii mari pentru a putea defini un mod de abordare a lor)

Coordonate sediu

Adresa: va fi scrisa pe unul sau doua randuri. Adresa nu va contine localitatea.

Cod post.: este f importanta pentru campaniile de promovare

Sector: numai pentru Bucuresti

Localitate: se va scrie numai denumirea localitatii (fara judet)

Judet: se va selecta din lista pop-up

Coordonate livrare

Adresa: va fi scrisa pe unul sau doua randuri. Adresa nu va contine localitatea.

Cod post.: este f importanta pentru campaniile de promovare

Sector: numai pentru Bucuresti

Localitate: se va scrie numai denumirea localitatii (fara judet)

Judet: se va selecta din lista pop-up

Coordonate bancare

Se completeaza in mod obligatoriu numai pentru firma gazda

Nr. Cont: numarul contului si tipul valutei

Banca

Sucursala

Conturi contabile

Se completeaza numai pentru firma gazda

Cont contabil banca: numai pentru firma gazda

Cont contabil casa: numai pentru firma gazda

Pagina 2

Aceasta pagina este dedicata clientilor importanti. Este conceputa in special pentru clientii tip distribuitie, corporate si licitatii. Dupa prezentarea acestei pagini vom da cateva exemple pentru a intelege mai bine modul de completare.

Toate campurile vor avea doua componente obligatorii: data la care s-a facut completarea si numele persoanei.

Este de dorit ca persoana care completeaza sa fie account managerul. In cazul in care se adauga ulterior alte comentarii, acestea vor fi trecute in continuare, in aceleasi conditii (data si nume) fara a fi sterse cele anterioare.

Comentarii: acest camp este lintegral la dispozitia account managerului. El poate completa toate acele informatii care nu au loc in alte campuri despre respectiva firma (cifra de afaceri, tipul de afacere, preturi, etc)

Buget total/luna (Euro): bugetul alocat pentru produsele pe care le comercializam. In campul comentarii, daca este posibil, trebuie completate bugetele pe clase de vanzare.

Cumpara de la noi numai: ce produse cumpara de la noi

Cat de mult poate creste: la ce cifra de afaceri (Euro) estimati ca poate sa ajunga

Cumparare repetata: ce il determina sa cumpere acum repetat. Cum poate fi determinat sa cumpere repetat in viitor

Rata de cumparare/Perioada de timp (luni): care este perioada medie intre comenzi

Motivul cumpararii: de ce prefera un anumit furnizor. De ce ne prefera pe noi

Preferinte: ce preferinte are in privinta marfurilor

Nu se face: ce nu trebuie sa facem. (de ex nu ne vom duce la un copycenter Xerox ca sa oferim marfa compatibila Xerox)

Nevoi:

Trecute: ce marfa/servicii/calitate/etc a avut nevoie in trecut

Prezente: ce marfa/servicii/calitate/etc are nevoie acum

Previzionate: ce marfa/servicii/calitate/etc va avea nevoie in viitor

Concurenti: care sunt firmele cu care concuram pentru acest client

Senzitivi la:

Bineinteles ca orice client este senzitiv la toate trei de mai jos. Important este sa observati care din cele trei (sau ce altceva) il va determina sa ia decizia finala

Pret

Calitate

Punctualitate

Altele

Evenimente

Ati avut o intilnire de protocol cu clientul. Completati datele de mai jos.

Data

Costuri Euro:

Persoana

Tip Eveniment:

Pagina 3

Coordonate de contact (Persoana de contact2)

Reprezinta in general principala persoana de contact. Atentie! La clientii importanti este de dorit sa exista cel putin inca o persoana de contact.

Nume: Numele persoanei

Pozitie: functia pe care o ocupa in cadrul firmei

Mobil: numarul/numerele de mobil la care poate fi contactata

Alte tel.: alte numere de telefon fix sau mobil

Varsta: in lipsa altor informatii o varsta aproximativa. Atentie! Se completeaza numai pentru clientii importanti. (Este important pentru clientii mari pentru a putea defini un mod de abordare a lor)

Sex: M/F. Atentie! Se completeaza numai pentru clientii importanti. (Este important pentru clientii mari pentru a putea defini un mod de abordare a lor)

Email: adresa de email a persoanei. Atentie! Nu scrieti mai multe adrese de email. Daca exista si altele, treceti-le la alte telefoane.

Coordonate de contact (Persoana de contact3)

Reprezinta in general principala persoana de contact. Atentie! La clientii importanti este de dorit sa exista cel putin inca o persoana de contact.

Nume: Numele persoanei

Pozitie: functia pe care o ocupa in cadrul firmei

Mobil: numarul/numerele de mobil la care poate fi contactata

Alte tel.: alte numere de telefon fix sau mobil

Varsta: in lipsa altor informatii o varsta aproximativa. Atentie! Se completeaza numai pentru clientii importanti. (Este important pentru clientii mari pentru a putea defini un mod de abordare a lor)

Sex: M/F. Atentie! Se completeaza numai pentru clientii importanti. (Este important pentru clientii mari pentru a putea defini un mod de abordare a lor)

Email: adresa de email a persoanei. Atentie! Nu scrieti mai multe adrese de email. Daca exista si altele, treceti-le la alte telefoane.

Nevoile Organizatiei

Performanta: acele organizatii care vor sa fie apreciate prin calitatea produselor lor (de ex un restaurant cu mancare f buna - chiar daca nu e la moda)

Financiar: acele organizatii la care castigul (in general pe termen scurt) este esential

Imagine: acele organizatii care isi cuceresc clientii prin ce se spune despre ele (de ex bancile)

Altele

Cauta

Cea mai buna afacere: cauta pretul cel mai mic

Cel mai bun partener: Acel partener care il scuteste de multi oameni sau alergatura si care ii aduce totul 'pe tava'. Mai poate fi intilnit si sub denumirea de partener strategic. Vanzatorul are aici o mare influenta.

Cel mai bun raport Valoare/Pret: cantareste orice achizitie. Vanzatorul are aici o mare influenta.

Altele:

Cateva exemple de completare a paginilor 2 si 3. Exemplele sunt reale dar din motive de confidentialitate au fost modificate numele si datele:

Exemplu 1:

Comentarii: 12-12-04 Preturi BC 02 - 20 buc/luna - 725000 lei - 14-11-03 BX 3 - 10 buc/luna - 830000 lei - 14-11-03 BC 20 - 15 buc/luna - 985000 lei - 30-10-2003 Canon NPG 1 - 353000 lei - 30-10-04 Canon NPG 11 - 990000 lei - 11-11-04 Termene de plata YYY 14 zile XXX 5-7 zile Cifra mare de afaceri (vezi mfinante.ro) realizata in special din echipamente (calculatoare, imprimante) Service echipamente + service autorizat HP Magazin pentru end-user si probabil relatii bune la firmele mari din Oras si la bugetari - s-a plins ca a pierdut Admin Finantelor Publice (licitatie cistigata de Arno). Poate e interesant de discutat pe comenzi (licitatii etc) Alte firme din zona: Alfa; Beta; Gama?

Buget total/luna (Euro):

Cat de mult poate creste:

Cumpara de la noi numai:

Cumparare repetata: 12-12-04 toner pentru refill; a reinceput sa cumpere din nou (Radu un aport la asta). Persoana de la achizitii s-a intors (dupa o perioada mai lunga) si se pare ca e incintata de colaborarea cu Radu (Producton?). Radu e din Oras

Rata de cumparare/Perioada de timp (luni): 1

Motivul cumpararii: 12-12-04 Relatia personala; o consider f importanta la toate nivelurile din firma

Preferinte: 12-12-04 marfa originala; e axat pe HP; nu pare atras de cartusele compatibile si are un cult pentru hp; daca dorim sa promovam compatibile ar trebui incercat cu Canon (BC02, BX3, BC 20). A incercat cu Epson compatibil dar nu a reusit

Nu se face: 12-12-04 Nu trebuie birfite firmele constantene intre ele; au relatii de rudenie; fratele lui e directtor la alta firma din domeniu (GAMA?) plus ca fiecare se cunoaste cu fiecare

Nevoi:

Trecute

Prezente: 12-12-04 cartuse originale imp hp, canon, lex, epson cartuse originale copiatoare canon, minolta, mita

Previzionate

Concurenti: 12-12-04 XXX - are o realtie f buna - nu trebuie umblat direct la ea. va prefera oricum sa cumpere originale HP de la XXX; YYY - se pare ca e o relatie indiferenta - pot fi eliminati in cazul unei relatii mai strinse; ZZZ - se pare ca nu agreeata asa ca e putin probabil sa cumpere ceva de la ei

Senzitivi la:

Pret: Da

Calitate:Da

Punctualitate:Nu

Altele:relatia umana

Evenimente

Data

Costuri Euro:

Persoana

Tip Eveniment:

Nevoile Organizatiei

Performanta: Da

Financiar: Nu

Imagine: Da

Altele

Cauta

Cea mai buna afacere: Da

Cel mai bun partener: Da

Cel mai bun raport Valoare/Pret: Da

Altele:

Exemplu 2:

Comentarii: 12-12-04 Imp Color nu sunt tinute de reteaua de service in ceea ce priveste consumabile - posibila piata Am primit lista de preturi de la Minolta - preturile lui cele mai bune sunt cu 20% mai mici decit preturile de lista Alte firme din zona: Renova Ricarica - remanufactureaza cartuse

Buget total/luna (Euro):

Cumpara de la noi numai: 12-12-04 Minolta Compatibil Elfotec

Cat de mult poate creste:

Cumparare repetata:

Rata de cumparare/Perioada de timp (luni): 3

Motivul cumpararii: Calitate toner Elfotec Nu doreste sa faca stoc decit pentru un cistig substantial (10-20 Euro) a spus el. Deci in cazul in care pretul nostru nu este sensibil mai bun ca la Minolta nu va aduce pe comanda si e posibil sa prefere Minolta chiar daca avem pe stoc dar diferenta e prea mica fata de Minolta

Preferinte: Adaosuri mari; tine clientii datorita service-ului; exista o tentatie pentru cartuse remanufacturate Minolta dar numai daca sunt de calitate

Nu se face: nu se birfesc alte firme din Oras; relatii f strinse; fiecare cunoaste pe fiecare

Nevoi:

Trecute

Prezente: Minolta Consumabile Originale Imp A3 12-12-04 Minolta Unitati de Imagine Originale Copiatoare A3 Minolta Cartuse Toner Originale Imp Color QMS 2200, QMS 6100 Echipamentele subliniate din oferta Minolta

Previzionate: 12-12-04 Minolta Cartuse Toner Originale Imp Color QMS 2300 se gindeste si la alte consumabile pentru baza de clienti pe care o are; putin probabil deoarece practica adaosuri mari

Concurenti: 12-12-04 Minolta Ro pt Originale Lynx pentru compatibile Katun (RTB) - afirma ca Katun a vindut EP 1030 in cutie Elfotec la 4+ E bucata

Senzitivi la:

Pret: Nu

Calitate:Da

Punctualitate:Nu

Altele

Evenimente

Data: 12-12-04

Costuri Euro: 20

Persoana: X

Tip Eveniment: Masa

Nevoile Organizatiei

Performanta: Da

Financiar: Nu

Imagine: Nu

Altele

Cauta

Cea mai buna afacere: Nu

Cel mai bun partener: Da

Cel mai bun raport Valoare/Pret: Da

Altele:

Departamente:

Silvia Istrate de completat???

5.2. Comanda Clase vanzare

5.2.1. Ecran lista

Butoane specifice

5.2.1.1. Cauta direct

5.2.1.2. Nota

5.2.2. Ecranul pagina

Cheie

Reprezinta Cheia unica a clasei. Se genereaza automat la creearea clasei.

Clasa vanzare

Contine numarul clasei de vinzare sub forma xx.yy unde xx este clasa principala si yy este subclasa. Trebuie avuta in vedere corespondenta intre codul reper CC-xxcccc si clasa principala xx .

Denumire

Denumirea clasei. Este de dorit sa contina denumirea clasei principale si o definire clara a subclasei.

Exemplu:

Clasa principala 11.00: TONER FOR USE COPIATOARE

Clasa 11.01: TONER FOR USE COPIATOARE - LOW VOLUME

Valuta

Contine tipul valutei corespunzator clasei. Toate reperele din aceasta clasa vor avea ca valuta, valuta definita aici.

Atentie! Schimbarea tipului valutei duce la schimbarea valutei la toate reperele acestei clase, ducind automat la modificarea preturilor.

Valuta clasei principale se alege, dar nu exista nici o relatie intre valuta clasei principale si valuta clasei.

Taxa vama

Contine taxa vamala corespunzatoare reperelor clasei.

Comision vamal

Contine comisionul vamal corespunzator reperelor clasei.

Marja End_User

Reprezinta adaosul aplicat la fiecare reper fata de pretul de achizitie, pentru vinzarea catre end-user. Pretul de vinzare End_User se obtine dupa formula PV_EU=PA*(1+ Marja End_User)/100.

Pretul End_User este cel mai mare pret. Relatia este PV_EU>PD>PV_RE.

Atentie! Schimbarea marjei duce la schimbarea parametrilor de calcul al preturilor la toate reperele acestei clase, ducind automat la modificarea preturilor.

Marja_Reseller

Reprezinta adaosul aplicat la fiecare reper fata de pretul de achizitie, pentru vinzarea catre reseller. Pretul de vinzare Reseller se obtine dupa formula PV_RE=PA*(1+ Marja Reseller)/100.

Pretul reseller este cel mai mic pret. Relatia este PV_EU>PD>PV_RE.

Atentie! Schimbarea marjei duce la schimbarea parametrilor de calcul al preturilor la toate reperele acestei clase, ducind automat la modificarea preturilor.

Marja_Dealer

Reprezinta adaosul aplicat la fiecare reper fata de pretul de achizitie, pentru vinzarea catre dealer. Pretul de vinzare Dealer se obtine dupa formula PD=PA*(1+ Marja Dealer)/100.

Pretul dealer este pretul mediu. Relatia este PV_EU>PD>PV_RE.

Atentie! Schimbarea marjei duce la schimbarea parametrilor de calcul al preturilor la toate reperele acestei clase, ducind automat la modificarea preturilor.

Cont contabil

Conturile contabile sunt:

704 pentru servicii

707 pentru produse.

5.3. Comanda Repere

5.3.1. Ecranul Lista

Butoane specifice

5.3.1.1. Radiaza

Spre deosebire de alte ecrane, in acest ecran, se pot radia mai multe inregistrari simultan. In cazul selectiei mai multor inregistrari se vor radia doar cele care nu au legaturi (inca nu functioneaza corect; afiseaza legaturile si face dificila folosirea). In cazul selectiei unei singure inregistrari se va radia doar in cazul in care nu are legaturi, iar daca are legaturi acestea vor fi afisate.

5.3.1.2. Cauta direct

5.3.1.3. Nota

5.3.1.4. Furnizori

5.3.1.5. Furnizor crt

5.3.1.6. Rap. Pret

5.3.1.7. Act. Maxim/luna

5.3.1.8. Import

Este folosit la importul reperelor exportate din baze distincte (vezi Export mai jos). Fisierele trebuie copiate in DesktopEXP_IMP de unde vor fi importate. Procedura genereaza un fisier cu reperele care sunt in baza in care se face importul dar nu sunt in baza de referinta (din care se face importul). In mod normal (daca se lucreaza tot timpul prin importul reperelor) acest fisier nu trebuie sa existe. Este bine ca inainte de executarea acestei operatiuni sa se faca o copie a bazei de date. Orice eroare care apare pe parcursul desfasurarii importului, cu exceptia celei mentionate mai sus, poate denatura integritatea bazei. In cazul aparitiei unei astfel de erori se va reveni la copia bazei si va fi informata persoana responsabila cu intretinerea bazei.

5.3.1.9. Export

Este folosit pentru exportul reperelor si al claselor de vanzare in scopul importului acestora in alte baze de date distincte (alte societati comerciale ale grupului) care folosesc acelasi set de repere. Fisierele se vor salva in DesktopEXP_IMP. De aici se vor copia pe calculatorul unde se doreste a se face importul.

5.3.1.10. Act Prêt

Actualizarea Preturilor

Actualizarea Preturilor se va face din Ecranul Pagina din Diverse/Repere prin actionarea butonului Act Preturi

Procedura va intreba operatorul daca actualizarea se va face dupa Cod Reper sau dupa Cod OEM (Nota: Cod OEM va trebui sa existe o singura data in baza de date).

Fisierul cu noile preturi se va afla in DesktopEXP_IMP si se va numi Act_Preturi.TXT. Acest fisier se obtine dintr-un fisier Excel care va fi salvat in mod text. Coloanele fisierului Excel vor fi urmatoarele :

Cod_reper

Denumire_reper

Cod_OEM

PA (pret achizitie)

PV_EU (pret end user)

PV_RE (pret reseller)

PD (pret dealer)

Daca coloana PA=0 atunci preturile din coloanele PV_EU, PV_RE si PD vor fi actualizate in baza Daca coloana PA este diferita de 0 atunci preturile din coloanele PV_EU, PV_RE si PD vor fi ignorate, iar preturile din baza se vor calcula din PA pe baza marjelor din Clase Vanzari.

Coloanele Denumire reper si UM sunt facultative si pot lipsi. ATENTIE: Daca actualizarea se face dupa Cod OEM si coloana corespunzatoare Codului Reper este goala introduceti in prima celula de pe aceasta coloana un SPATIU.

Actualizarea dupa Cod Reper.

Procedura de import va:

cauta in baza codul reperului

modifica preturile conform noilor preturi din fisierul Act_Preturi.TXT

va verifica daca Cod OEM din fisierul text este egal cu codul OEM din baza; daca nu sunt egale va genera eroare (se considera ca sunt egale si in cazul in care amindoua lipsesc)

Actualizarea dupa Cod OEM

Procedura de import va:

cauta in baza codul OEM

modifica preturile conform noilor preturi din fisierul Act_Preturi.TXT

va verifica daca Cod Reper din fisierul text este egal cu Cod Reper din baza; daca nu sunt egale va genera eroare (daca lipseste codul reper din fisierul Act_Preturi.TXT se ignora comparatia si se continua fara eroare)

In timpul actualizarii operatorului I se va cere crearea unui fisier de eroare. In acest fisier vor fi salvate eventualele erori. Erorile in acest fiser sunt sortate dupa codul dupa care s-a facut actualizare. Dupa incheierea actualizarii ESTE OBLIGATORIE citirea acestui fisier. Reperele care apar in acest fisier NU AU FOST ACTUALIZATE.

5.3.2. Ecranul Pagina

Cheie

Reprezinta Cheia unica a reperului. Se genereaza automat la creearea reperului.

Cod reper

Este codul care defineste in mod unic reperul. Exista 3 elemente de definitie unica a reperului:

cheia= defineste unic reperul dar este folosita in special pentru operatiunile interne ale bazei de date. Este de tipul Long Integer.

Codul= defineste unic reperul dar este folosit in special de catre operatorul uman. Prin modul in care este alcatuit da informatii in privinta reperului

Codul de bare=defineste unic reperul dar este folosit in special la citirea codului de bare de pe ambalaj. Identifica in mod unic codul de bare de pe ambalaj cu codul reperului.

Configuratia codului reper:

BB-CCPPXX

unde

BB este denumirea prescurtata a Brandului producatorului echipamentului

CC este in general numarul clasei principale a clasei reperului. Se admit si exceptii dar trebuie justificate clar.

PP este un numar corespunzator tipului de echipament; campul Format din Titluri Catalog

XX este cuprins intre 01 si 09 pentru originale si de la 11 la 29 pentru compatibile.

Cod reper echivalent

Cod bare

Cod bare intern

Unitate de masura

Gramaj

Clasa de vinzare

Index listare

Contine informatii despre ordinea in catalog a produselor. Regula generala este de a avea in catalog produsele care se adreseaza clientului final. La fiecare tip de echipament in primele pozitii vor aparea Consumabilele cu schimbare rapida, urmate de cele cu schimbare lenta si de cele recomandate pentru reumplere. Indecsii de listare vor fi astfel atribuiti pentru a se respecta aceasta regula.

Consumabile cu schimbare rapida:

Cartus Toner

Cartus de Cerneala

Refill Kit Cerneala

Cerneala 100g

Reumplere Cartus

Riboane

Consumabile cu schimbare lenta:

Unitate de cilindru

Remanufacturare

Cilindru

Lamela de stergere

Echipamente

Consumabile recomandate pentru reumplere (teoretic nu se adreseaza end-userului):

Toner refil

Cerneala refil 1000g

Chip

Copiatoare:

Consumabile cu schimbare rapida:

Cartus Toner Original

Black 110

Yellow 111

Magenta 112

Cyan 113

Cartus Toner Compatibill

Black 120

Yellow 121

Magenta 122

Cyan 123

Toner Refil (se excepteaza AIO)

Black 130

Yellow 131

Magenta 132

Cyan 133

Reumplere Cartus (AIO)

Black 140

Yellow 141

Magenta 142

Cyan 143

Consumabile cu schimbare lenta (se excepteaza AIO)

Unitate de cilindru Originala 210

Unitate de cilindru Compatibila 215

Remanufacturare Unitate cilindru 220

Cilindru Original 230

Cilindru Compatibil 240

Lamela de stergere Originala 250

Lamela de stergere Compatibila 260

Developer Original

Black 270

Yellow 271

Magenta 272

Cyan 273

Developer Compatibil

Black 275

Yellow 276

Magenta 277

Cyan 278

Echipamente 100

Consumabile recomandate pentru reumplere (AIO)

Toner refil 310

Cilindru 320

Lamela de stergere 325

Chip 330

Piese de schimb 335

Toner Vrac

Black 410

Yellow 411

Magenta 412

Cyan 413

Imprimante Laser:

Consumabile cu schimbare rapida:

Cartus Toner Original

Black 110

Yellow 111

Magenta 112

Cyan 113

Cartus Toner Compatibill Certo

Black 120

Yellow 121

Magenta 122

Cyan 123

Cartus Toner Compatibill Econo sau No Name

Black 125

Yellow 126

Magenta 127

Cyan 128

Reumplere Cartus (AIO)

Black 140

Yellow 141

Magenta 142

Cyan 143

Consumabile cu schimbare lenta (se excepteaza AIO)

Unitate de cilindru Originala 210

Unitate de cilindru Compatibila 215

Remanufacturare Unitate cilindru 220

Echipamente 100

Consumabile recomandate pentru reumplere (AIO)

Toner refil

Black 310

Yellow 311

Magenta 312

Cyan 313

Cilindru 320

Lamela de stergere 325

Chip 330

Piese de schimb 335

Toner Vrac

Black 410

Yellow 411

Magenta 412

Cyan 413

Imprimante cu Cerneala:

Consumabile cu schimbare rapida:

Cartus Cerneala Original

Black 110

Yellow 111

Magenta 112

Cyan 113

3 Culori 114

Cartuse speciale 115

Cartus Cerneala Compatibill Certo

Black 120

Yellow 121

Magenta 122

Cyan 123

3 Culori 124

Cartuse speciale 124

Cartus Cerneala Compatibill Econo sau No Name

Black 125

Yellow 126

Magenta 127

Cyan 128

3 Culori 129

Cartuse speciale 129

Cerneala Refil (100g)

Black 130

Yellow 131

Magenta 132

Cyan 133

Refill Kit Black Certo 135

Refill Kit Color Certo 136

Refill Kit Black 137

Refill Kit Color 138

Reumplere Cartus (AIO)

Black 140

Yellow 141

Magenta 142

Cyan 143

Multicolor 144

Consumabile cu schimbare lenta

Cap Imprimare

Black (sau Black+Color) 210

Yellow 211

Magenta 212

Cyan 213

Color 214

Consumabile recomandate pentru reumplere

Cerneala refil (1000g)

Black 310

Yellow 311

Magenta 312

Cyan 313

Chip 330

Cerneala Vrac

Black 410

Yellow 411

Magenta 412

Cyan 413

Echipamente 100

Imprimante Matriciale:

Consumabile cu schimbare rapida:

Ribon Original

Black 150

Ribon Compatibill

Black 155

Consumabile cu schimbare lenta

Echipamente 100

Tip produs

Brand

Printer

Cod OEM

Denumire reper

Pret Achizitie

Pret vinzare End-User

Pret vinzare Reseller

Pret Dealer

PMP

PUI

De vazut si modificat

Calculul lui PUI_VAL se face de fiecare data cand se inchide un NIR sau o Nota de predare,deci la actualizare se va lua aceasta valoare.

Procedura de actualizare a PA din PUI_VAL:

se face doar pentru reperele care au Act_PA_din_PUI pe True prin actionarea butonului Act PA din Diverse/Repere

Actualizarea consista in urmatoarele:

pentru fiecare repere (cu Act_PA_dinPUI pe True) caut clasa de vanzare respectiva, caut gestiunea corespondenta, caut reperul respectiv si fac apoi

[REPERE]PA:= [GESTIUNI]PUI_VAL.

Apoi fac:

If ([REPERE]PA # 0)

[REPERE]PV_EU:=Round([REPERE]PA*(1+([CLASE_VANZAREMarja_End_User/100));2)

[REPERE]PV_EU_ROL:=FPretROL([CLASE_VANZARE]Valuta;[REPERE]PV_EU)

n aici calculez Valoare in ROL a PV_EU in functie de valuta clasei

[REPERE]PV_RE:=Round([REPERE]PA*(1+([CLASE_VANZARE]Marja_Reseller/100));2)

[REPERE]PV_RE_ROL:=FPretROL

([CLASE_VANZARE]Valuta;[REPERE]PV_RE)

[REPERE]PD:=Round([REPERE]PA*(1+ ([CLASE_VANZARE]Marja_Dealer/100));2)

[REPERE]PD_ROL:=FPretROL

([CLASE_VANZARE]Valuta;[REPERE]PD)

End if

Compatibilitate

GEN pentru produsele neoriginale

OEM pentru produsele originale

Alte masini

Se trec acele echipamente la care se foloseste produsului cu exceptia celui din Brand + Printer ; se va trece Brand Printer din Titluri Catalog corespunzatoare pentru produs. Ortografia va fi 'Brand Printer,'. Foarte mare atentie la ortografie.

Tip masina

Nota

Categorie

In catalog

Este folosita pentru a defini acele repere care apar in catalogul tiparit. Catalogul este un mijloc de marketing, deci nu se vor aplica aceleasi reguli ca la vanzari; din acest motiv urmatoarele reguli trebuie sa se aplice pentru selectarea reperelor care au aceasta bifa:

in cazul in care exista mai multe produse cu utilitati similare in catalog va aparea doar cel mai reprezentativ (de ex daca exista mai multe tipuri de toner pentru acelasi echipament va aparea unul singur). Reprezentativitatea este data de pret (pretul cel mai mic) sau producator (de ex vom introduce tonere Pelikan chiar daca sunt mai scumpe). Nu vom considera utilitati similare acele produse care se vand atat ambalate intr-un cartus de forma speciala cat si in flacoane Refill, deoarece diferenta de pret este semnificativa.

In cazul unor produse color care au cele 3 variante (yellow, magenta, cyan) bifa se va pune numai la yellow

Produsele de la care se asteapta vanzari reduse, deoarece fac parte dintr-un set de consumabile pentru un anumit echipament ca produse complementare, cum ar fi cartusele photo sau capetele de printare la care se schimba uzual doar rezervele nu vor aparea in catalogul tiparit

Verificarea reperelor

se genereaza un catalog (vezi Gen Catalog din Titluri Catalog) dar in fisierul de selectie al reperelor se scoate linia cu In catalog equal True iar in Titluri catalog nu se se selecteaza doar cele cu c8 ; se exporta inclusiv codul reperului

se selecteaza doar acea clasa de repere care se doreste a fi verificata

se verifica daca la fiecare echipament apar acele categorii de produse caracteristice tipului de echipament :

n Copiatoare

Toner Compatibil

Toner Original

Toner Refill

Cilindru Compatibil

Cilindru Original (Unitate de cilindru)

Lamela de stergere compatibila

Lamela de stergere originala

n Imprimante Laser

Toner Refill

Cartus Toner Compatibil (Certo)

Cartus Toner Remanufacturat (Econoprint)

Cartus Toner Original

Cilindru Compatibil

Unitate de cilindru

Lamela de stergere compatibila

Chip

Sigiliu

Reumplere Cartus Toner

n Imprimante Cerneala

Cerneala Refill

Cartus Cerneala Compatibil (Certo)

Cartus Cerneala Remanufacturat (Econoprint)

Cartus Cerneala Original

Chip

Reumplere Cartus Cerneala

Refill Kit

se genereaza catalogul in mod normal ; se verifica daca respecta regulile de la paragraful anterior

In lista export

Are coresp in cat

Se actualizeaza automat din PMP

Se actualizeaza automat din PUI

Se actualizeaza automat din FC

Se actualizeaza automat din CR

Invizibil

Marker

5.4. Comanda Repere Importate

Ecranul Lista

Ecranul Pagina

5.5. Comanda Servicii

Ecranul Lista

CristinaLeu

Ecranul Pagina

CristinaLeu

5.6. Comanda Curs Valutar

Ecranul Lista

CristinaLeu

Ecranul Pagina

CristinaLeu

5.7. Comanda Fise tehnologice

Ecranul Lista

SilviaI

Ecranul Pagina

Pagina 1

Pagina 2

5.8. Comanda Cereri

Ecranul Lista

Ecranul Pagina

5.9. Comanda Plan conturi

Ecranul Lista

SilviaI

Ecranul Pagina

5.10. Comanda Corelatii contabile

Ecranul Lista

SilviaI

Ecranul Pagina

5.11. Comanda Corelatii Clase vanz - Gestiuni

Ecranul Lista

SilviaI

Ecranul Pagina

5.12. Comanda Imprimante

Ecranul Lista

CristinaP

Ecranul Pagina

5.13. Comanda Verificare Generala Automata

SilviaI

5.14. Comanda Actualizare Structura

SilviaI

6. Meniul Module

6.1. Comanda Date Generale - Meniul General

6.2. Comanfa Financiar - Meniul Financiar

6.3. Comanda Stocuri - Meniul Stocuri

6.4. Comanda Diverse - Meniul Diverse

7. Meniul Administrator

7.1. Comanda Date Generale

Pagina1

SilviaI

Pagina2

7.2. Comanda Date generale gestiuni

Ecranul Lista

SilviaI

Ecranul Pagina

7.3. Comanda Date generale firme

Ecranul Lista

SilviaI

Ecranul Pagina

7.4. Comanda Utilizatori

Ecranul Lista

SilviaI

Ecranul Pagina

7.5. Comanda Liste optiuni

7.6. Comanda Actualizare structura

SilviaI

7.7. Comanda Import structura

SilviaI

7.8. Comanda Export structura

SilviaI

7.9. Comanda Verificare consistenta generala

SilviaI

??Ce verifica???

Verificarea corespondentei dintre Brand+Printer din Repere (atat Brand+Printer cat si alte masini) cu Brand+Printer din Titluri Catalog

7.10. Comanda Verificare consistenta DG

SilviaI

7.11. Comanda Verificare clase vanzare

SilviaI

7.12. Comanda Verificare incasari si plati

SilviaI

7.13. Comanda Verificare perechi documente

SilviaI

7.14. Comanda Verificare gestiuni

SilviaI

7.15. Comanda Verificare PMP

SilviaI

7.16. Comanda Verificare Facturi

SilviaI

7.17. Comanda Verificare generala automata

SilviaI

7.18. Comanda Radiaza pina la o anumita data

SilviaI

Procedura de radiere :

- Se lucreaza numai monopost !

- Se salveaza baza ca referinta

- Se verifica cu 4D Tools si DataCheck

- Se verifica baza de date. Trebuiesc eliminate toate erorile semnalate in procedurile de verificare.

- Pentru fiecare gestiune se memoreaza valoarea stocului actual si nr. de bucati total

- Se salveaza baza de date corectata.

- Se modifica data calculatorului la 01/01/2000

- Se apeleaza comanda Radiaza pana la o anumita data din Meniul Administrator. Se cer urmatoarele informatii:

- Data pana la care se face radierea; in cazul de fata 31/12/1999

- Cota TVA din urmatoarea zi dupa radiere (01/01/2000); in cazul de fata 19.

- Cursul valutar din urmatoarea zi dupa radiere; in cazul de fata 18.255

- Primul nr. care se va da automat pentru perechile FC-NIR care se vor genera. Urmatoarele numere se dau in secventa.

Procedura de radiere dureaza cateva ore, in functie de puterea calculatorului.

- Se paraseste aplicatia

- se actualizeaza data calculatorului

- Se verifica baza de data cu 4D Tools: Check and Recover, apoi compactare; apoi Recover by tags la baza compactata

- Se verifica din nou baza de date cu toate procedurile de verificare. Daca totul este Ok nu ar trebui sa mai apara nici o eroare.

- Pentru fiecare gestiune se verifica valoarea stocului actual si nr. de bucati total. Daca totul este Ok nu trebuie sa apara nici o diferenta.

7.19. Comanda Cauta dupa numar inregistrare

Nota: In 'Custom menus', la nivel de fiecare format lista a exista un buton 'Cauta direct'. Cand apesi pe el iti cere nr. de inregistrare (care apare in log-ul din DataCheck) si apoi selecteaza acea inregistrare. Deci de aici poti modifica inregistrarea in mod normal. Singurul avantaj este ca poti cauta dupa nr. de inregistrare. Utilizarea acestui buton nu impune nici un pericol, poate fi folosit de oricine.

Comanda 'Cauta dupa nr. de inregistrare'. Aceasta comanda poate fi accesata doar cu parola de designer ( deci nu merge nici cu Guru).

Se intra intr-un ecran de unde se poate selecta tabela curenta dintr-un pop-up si se poate introduce nr. de inregistrare. Daca nu se introduce nimic la nr. de inregistrare si se apasa 'Cauta' intra in editorul de cautare obisnuit.

Ideea este ca dupa aceea deschide in MODIFICARE inregistrarea respectiva intr-un format care permite sa fie modificate ABSOLUT TOATE CAMPURILE.

!!! Deci aici mare atentie !

Pentru a seta corect valoarea booleana este suficient sa se faca click de 2 ori pe campul respectiv (de 2 ori ca sa revina la valoarea initiala). Unele formate sunt mari si au mai multe pagini. Orice modificare de aici NU SE VERIFICA !

7.20. Comanda Genereaza Bar Code intern

7.21. Comanda Compara baze

SilviaI

8. Meniul Financiar

8.1. Comanda Facturi emise

Ecranul lista

CristinaP

Incasari

Verifica FC

Verifica FC-DG

Exp. INFOSIX

Restante inc.

Selecteaza facturile neincasate la momentul actionarii butonului.

Rest. Inc. Scad.

Selecteaza facturile neincasate la scadenta la momentul actionarii butonului. (Acele facturi la care a expirat termenul de plata).

Imp. Comenzi

Importul comenzilor din magazinul virtual sau din alta sursa. Se emite direct factura. IN LUCRU!!!!

Bloc. Rest.

Blocheaza firmele restante selectate cu unul din butoanele anterioare (Restante inc. sau Rest. Inc. Scad.) sau selectate prin alte metode. ATENTIE ! Actionarea acestui buton fara selectia firmelor duce la blocarea tuturor firmelor.

Lista cu reperele cu PU < PMP se va putea vizualiza din modulul facturi.

Salvarea se face intr-o noua tabela in baza de date. Cum se face asta ???

Gen. Rap. Vama

Ecranul pagina

Pagina1

Adauga

Adauga o noua linie in factura

Modifica

Modifica o linie din factura

Radiaza

Radiaza o linie din factura

Dif. Pret

Sel. Lin. St.

Selecteaza o linie pentru a fi stornata

Storneaza

Storneaza liniile selectate

Cauta

Deschide ecranul de cautare a tipului de echipament si reperelor corespunzatoare pentru acesta

Verifica in gest

Verifica existenta stocului pentru reperele facturate

Ramburs

Tipareste un formular de ramburs (formularul este de tip special obtinut de la PrioriPost). Atentie ! Trebuie completat campul de sub Total cu suma in litere. In Date Generale/Administrator/Date Generale trebuie completate campurile corespunzatoare de la Rubrica Ramburs. IN LUCRU!!!!

Pagina2

8.2. Comanda Facturi primite

Ecranul Lista

CristinaP

Ecranul Pagina

Pagina1

Pagina2

8.3. Comanda Facturi externe

Ecranul Lista

SilviaN

Ecranul Pagina

Pagina1

Pagina2

8.4. Comanda Facturi proforme

Ecranul Lista

CristinaP

Ecranul Pagina

Pagina1

Pagina2

8.5. Comanda DVI-uri

Ecranul Lista

SilviaN

Ecranul Pagina

8.6. Comanda Incasari

Ecranul Lista

Adina

Ecranul Pagina

8.7. Comanda Plati

Ecranul Lista

Adina

Ecranul Pagina

8.8. Comanda Repere cu PU PMP

Ecranul Lista

SilviaI

Ecranul Pagina

9. Meniul Financiar - Rapoarte

9.1. Comanda Marja bruta

9.1.1. Rolul raportului

Raportul este util pentru a vedea cifra de afaceri si marja bruta pe o firma sau o categorie de firme si perioada de timp. Atentie! Daca nu au fost livrate toate facturile datele raportului sunt eronate. In cazul in care toate facturile sunt livrate datele totale din acest raport trebuie sa coincida cu cele din raportul Marja Bruta din AE din Meniul Stocuri.

Beneficiari: sef dep vanzari

9.1.2. Structura raportului

Furnizor: firma gazda; completat automat

Departament: departamentul in care se face raportul; completat automat

Data: data rularii raportului: completat automat

Data inceput interval: data de inceput a raportului; se completeaza de utilizator

Data sfarsit interval: data de sfarsit a raportului; se completeaza de utilizator

Nr. FC: numarul facturii

Data FC: data facturii

Departament: departamentul care a emis factura

Beneficiar: numele beneficiarului/clientului

Valoare fara TVA: valoarea facturii fara TVA

Valoarea PMP: valoarea marfurilor din gestiune. Atentie! Daca nu au fost emise/inchise toate avizele (daca nu au fost livrate facturile) aceasta valoare este eronata generand erori in valorile finale (totale).

Profit brut: marja bruta a facturii. Atentie! Eroarea de la valoare PMP se propaga si aici.

Total: valoarea totala a coloanei Valoare PMP, respectiv Profit Brut.

9.1.3. Utilizarea raportului

Completarea intervalului: se completeaza data de inceput si de sfarsit a intervalului pentru care se doreste raportul

Generarea raportului:se apasa butonul Gen. Raport. Se intra in ecranul Firme. Se face selectia firmelor pentru care se doreste raportul (daca este cazul; daca nu se face nici o selectie raportul se genereaza pentru toate firmele). Se apasa butonul OK si se asteapta terminarea raportului.

Exportul raportului: raportul se poate exporta in format text in folderul Exp_ImpRapoarte RPVPMP.TXT de pe Desktop pentru a putea fi prelucrat ulterior, apasand butonul Export

Imprimarea raportului: se apasa butonul Imprima sau semnul specific de imprimare.

9.2. Comanda Facturi nelivrate

9.2.1. Rolul raportului

Gasirea acelor repere care au fost facturate si nelivrate. Raportul se da pentru o perioada de timp si indica necesarul de repere precum si factura din care lipsesc.

Beneficiari: dep vanzari, dep livrare

9.2.2. Structura raportului

Furnizor: firma gazda; completat automat

Departament: departamentul in care se face raportul; completat automat

Data: data rularii raportului: completat automat

Data inceput interval: data de inceput a raportului; se completeaza de utilizator

Data sfarsit interval: data de sfarsit a raportului; se completeaza de utilizator

Nr. FC: numarul facturii

Data FC: data facturii

Departament: departamentul care a emis factura

Cod/Demunire Reper: codul si denumirea reperului care nu a fost livrat

Facturat: numarul de repere facturate

Livrate: numarul de repere deja livrate

Stornate: numarul de repere stornate

9.2.3. Utilizarea raportului

Completarea intervalului: se completeaza data de inceput si de sfarsit a intervalului pentru care se doreste raportul

Generarea raportului:se apasa butonul Gen. Raport se asteapta terminarea raportului.

Exportul raportului: raportul se poate exporta in format text in folderul Exp_ImpRapoarte RFCNELIV.TXT de pe Desktop pentru a putea fi prelucrat ulterior, apasand butonul Export

Imprimarea raportului: se apasa butonul Imprima sau semnul specific de imprimare.

9.3. Comanda Registrul de casa

9.3.1. Rolul raportului

9.3.2. Structura raportului

9.3.3. Utilizarea raportului

9.4. Comanda Cereri

9.4.1. Rolul raportului

Raportul este intocmit pe baza datelor din tabela Cereri si a celor din tabela Linii Facturi. Se compara de cate ori s-a accesat (cautat) un anumit reper cu comanda Cauta din facturi cu de cate ori a fost facturat. Totodata raportul da informatii si despre existenta/inexistenta reperului in magaziile active la data cererii. Raportul da informatii valoroase pentru personalul implicat in aprovizionare, marketing, vanzari.

Beneficiari: dep vanzari, dep aprovizionare, dep marketing.

1.1.2. Structura raportului

Furnizor: firma gazda; completat automat

Data: data rularii raportului: completat automat

Data inceput interval: data de inceput a raportului; se completeaza de utilizator

Data sfarsit interval: data de sfarsit a raportului; se completeaza de utilizator

Cod/Demunire Reper: codul si denumirea reperului

Nr. cereri: un numar care indica de cate ori un anumit reper a fost cautat cu comanda Cauta din facturi pentru a s e vedea stocul si pretul

Stoc: la cate cereri reperul se afla pe stoc

Nr. Linii FC: numarul de linii facturi in care apare reperul (se contorizeaza numarul de linii nu numarul de repere)

Raport: raportul intre coloana Nr. Cereri si Nr. Linii FC. Acest raport poate fi cuprins intre 1 si 100. Cu cat raportul este mai mic cu atat este mai buna eficienta vanzarii (toti clientii care au intrebat au cumparat). Cu cat numarul este mai mare eficienta vanzarii este mai scazuta, si trebuie cautate motivele. Daca numarul este 100 inseamna ca nu s-a vandut nimic.

1.1.3. Utilizarea raportului

Completarea intervalului: se completeaza data de inceput si de sfarsit a intervalului pentru care se doreste raportul

Generarea raportului:se apasa butonul Gen. Raport se asteapta terminarea raportului.

Exportul raportului: raportul se poate exporta in format text in folderul Exp_ImpRapoarte RCERERI.TXT de pe Desktop pentru a putea fi prelucrat ulterior, apasand butonul Export

Imprimarea raportului: se apasa butonul Imprima sau semnul specific de imprimare.

9.5. Comanda Beneficiari-Furnizori

9.5.1. Rolul raportului

Se foloseste pentru a studia relatia cu un client sau cu un furnizor. Raportul da informatii despre valoarea facturilor pe clase de vanzari, fiind un instrument puternic de analiza a relatiei comerciale atat cu clientii cat si cu furnizorii.

Beneficiari: dep vanzari, dep aprovizionare, dep marketing.

9.5.2. Structura raportului

Firma: firma pentru care se doreste raportul

Data: data rularii raportului: completat automat

Data inceput interval: data de inceput a raportului; se completeaza de utilizator

Data sfarsit interval: data de sfarsit a raportului; se completeaza de utilizator

Descriere: Tipul de facturi (Facturi Primite, Total facturi Primite, Facturi Emise, Total Facturi Emise)

Cls. vanzare: numarul clasei de vanzare pentru care se calculeaza suma facturilor

Total: suma totala (fara TVA) facturata pe clasa de vanzare, respectiv Total .

9.5.3. Utilizarea raportului

Introducerea firmei: se introduce numele firmei (fara terminatia SRL, SA, etc). Daca numele nu a fost introdus complet sau exista firme care contin in denumire acest nume se va afisa un ecran Firme care va contine toate firmele ce contin in denumire selectia aleasa. Din acest ecran se alege firma dorita se selecteaza apoi se apasa butonul OK.

Completarea intervalului: se completeaza data de inceput si de sfarsit a intervalului pentru care se doreste raportul

Generarea raportului:se apasa butonul Gen. Raport se asteapta terminarea raportului.

Exportul raportului: raportul se poate exporta in format text in folderul Exp_ImpRapoarte RBenFurn.TXT de pe Desktop pentru a putea fi prelucrat ulterior, apasand butonul Export

Imprimarea raportului: se apasa butonul Imprima sau semnul specific de imprimare.

9.6. Comanda Istorie Financiara

9.6.1. Rolul raportului

Raportul ofera informatii despre evolutia relatiei cu un anumit client: numar de facturi, data si valoarea facturilor, intervalul la care s-a efectuat plata.

9.6.2. Structura raportului

Furnizor: firma gazda

Data: data rularii raportului: completat automat

Data inceput interval: data de inceput a raportului; se completeaza de utilizator

Data sfarsit interval: data de sfarsit a raportului; se completeaza de utilizator

Nr. FC: numarul facturii

Data FC: data facturii

Beneficiar: clientul pentru care s-a facut raportul

Val. cu TVA: valoarea facturii (inclusiv TVA)

Data PL: data platii (data incasarii)

Zile Plata: numarul de zile (calendaristice) de la data facturii pana la data platii

9.6.3. Utilizarea raportului

Completarea intervalului: se completeaza data de inceput si de sfarsit a intervalului pentru care se doreste raportul

Generarea raportului: se apasa butonul Gen. Raport; se selecteaza clientul dorit prin extragerea acestuia (se selecteaza si se apasa butonul Extrage);se apasa butonul OK; se asteapta terminarea raportului.

Exportul raportului: raportul se poate exporta in format text in folderul Exp_ImpRapoarte RISTORIEFIN.TXT de pe Desktop pentru a putea fi prelucrat ulterior, apasand butonul Export

Imprimarea raportului: se apasa butonul Imprima sau semnul specific de imprimare.

9.7. Comanda Istorie Produse

9.7.1. Rolul raportului

Istoricul produselor cumparate de un client. Se poate afisa fiecare produs in parte sau pe clase de vanzare.

9.7.2. Structura raportului

Firma: firma pentru care se doreste raportul

Data: data rularii raportului: completat automat

Data inceput interval: data de inceput a raportului; se completeaza de utilizator

Data sfarsit interval: data de sfarsit a raportului; se completeaza de utilizator

Cls. vanzare: numarul clasei de vanzare a reperului

Cod/Demunire Reper: codul si denumirea reperului

Nr. FC: numarul facturii

Data FC: data facturii

PU fara TVA: pretul unitar de vanzare

Cantitate: numarul de repere vandute

Val. fara TVA: valoarea reperelor vandute

Raport Complet: permite afisarea tuturor reperelor (selectat) sau numai a claselor de vanzare (neselectat).

9.7.3. Utilizarea raportului

Completarea intervalului: se completeaza data de inceput si de sfarsit a intervalului pentru care se doreste raportul

Exportul raportului: raportul se poate exporta (forma completa) in format text in folderul Exp_ImpRapoarte RISTORIEPR.TXT de pe Desktop pentru a putea fi prelucrat ulterior, apasand butonul Export

Imprimarea raportului: se apasa butonul Imprima sau semnul specific de imprimare.

9.8. Comanda Fidelitate Clienti

9.8.1. Rolul raportului

Studiu asupra fidelitatii clientilor. Se pot urmari clientii care au disparut in timp, se poate urmari repetivitatea cumparaturilor.

9.8.2. Structura raportului

Furnizor: firma gazda

Data: data rularii raportului: completat automat

Data inceput interval: data de inceput a raportului; se completeaza de utilizator

Data sfarsit interval: data de sfarsit a raportului; se completeaza de utilizator

Beneficiar: numele clientului

Data pri. FC: data primei facturi din interval

Data ult. FC: data ultimeimei facturi din interval

Nr. FC: numarul de facturi emise pentru client in interval

Val. cu TVA: valoarea facturilor (inclusiv TVA)

Marja com: marja comerciala a facturilor

9.8.3. Utilizarea raportului

Completarea intervalului: se completeaza data de inceput si de sfarsit a intervalului pentru care se doreste raportul

Exportul raportului: raportul se poate exporta (forma completa) in format text in folderul Exp_ImpRapoarte RFIDCl.TXT de pe Desktop pentru a putea fi prelucrat ulterior, apasand butonul Export

Imprimarea raportului: se apasa butonul Imprima sau semnul specific de imprimare.

10. Meniul Stocuri

10.1. Comanda Gestiuni

Ecran Lista

Ecran Pagina

10.2. Comanda Documente de gestiune

10.2.1. Aviz de Expeditie (AE)

Ecran Lista

SilviaI

Ecran Pagina

10.2.2. Bon de Consum (BC)

Ecran Lista

SilviaI

Ecran Pagina

10.2.3. Bon de Productie (BP)

Ecran Lista

SilviaI

Ecran Pagina

10.2.4. Bon de Restituire (BR)

Ecran Lista

SilviaI

Ecran Pagina

10.2.5. Bon Transfer Iesire (BTE)

Ecran Lista

SilviaI

Ecran Pagina

10.2.6. Bon Transfer Intrare (BTI)

Ecran Lista

SilviaI

Ecran Pagina

10.2.7. Minus de Inventar

Ecran Lista

SilviaI

Ecran Pagina

10.2.8. NIR

Ecran Lista

SilviaI

Ecran Pagina

10.2.9. Nota de Predare (NP)

Ecran Lista

SilviaI

Ecran Pagina

10.2.10. Plus de Inventar

Ecran Lista

SilviaI

Ecran Pagina

10.3. Comanda Inventar

Ecran Lista

SilviaI

11. Meniul Stocuri/Rapoarte

11.1. Comanda Balanta cantitativa si valorica

11.1.1. Rolul raportului

Afisarea stocului, intrarilor si iesilor dintr-o gestiune, atat cantitativ, cat si valoric.

11.1.2. Structura raportului

Furnizor: firma gazda

Departament: departamentul selectat

Gestiune: gestiunea pentru care se doreste raportul

Data: data rularii raportului: completat automat

Data inceput interval: data de inceput a raportului; se completeaza de utilizator

Data sfarsit interval: data de sfarsit a raportului; se completeaza de utilizator

Cod/Clasa/Demunire Reper: codul, clasa si denumirea reperului

Cnt. Ini.: numarul de repere corespunzatoare codului din coloana 1 aflate in gestiune la data de inceput a raportului

Val. initiala: valoarea PMP a reperelor corespunzatoare codului din coloana 1 aflate in gestiune la data de inceput a raportului (valoarea PMP a reperelor de mai sus)

Cnt. Int.: numarul de repere corespunzatoare codului din coloana 1 intrate in gestiune intre data de inceput si de sfarsit a raportului

Val. intrata: valoarea PMP a reperelor de mai sus

Cnt. Ies.: numarul de repere corespunzatoare codului din coloana 1 iesite din gestiune intre data de inceput si de sfarsit a raportului

Val. iesita: valoarea PMP a reperelor de mai sus

Cnt. fin.: numarul de repere corespunzatoare codului din coloana 1 aflate in gestiune la data de sfarsit a raportului

Val. finala: valoarea PMP a reperelor de mai sus

11.1.3. Utilizarea raportului

Selectarea gestiunii: se selecteaza gestiunea pentru care se doreste raportul

Completarea intervalului: se completeaza data de inceput si de sfarsit a intervalului pentru care se doreste raportul

Generarea raportului: se apasa butonul Gen. Raport; se selecteaza clasa dorita prin selectarea acesteia (daca nu se selecteaza nici o clasa se va genera raportul pentru toate clasele);se apasa butonul OK; se asteapta terminarea raportului.

Exportul raportului: raportul se poate exporta (forma completa) in format text in folderul Exp_ImpRapoarte RBCV.TXT de pe Desktop pentru a putea fi prelucrat ulterior, apasand butonul Export

Imprimarea raportului: se apasa butonul Imprima sau semnul specific de imprimare.

11.2. Comanda Consum

11.2.1. Rolul raportului

Afisarea consumului pe ultimele 30, 90 zile, a stocului, a starii stocului si a unei propuneri de comanda pentru un departament.

11.2.2. Structura raportului

Gestiune: gestiunea pentru care se va da raportul; daca lipseste raportul va fi dat pentru toate gestiunile (cumulate) ale departamentului

Perioada de stocare: se exprima in zile; perioada propusa de stocare a marfii

TA: Timpul de Aprovizionare - se exprima in zile; este durata dintre data raportului si data estimata a intrarii marfurilor in gestiune

PC: Perioada intre Comenzi - se exprima in zile; este durata estimata intre doua comenzi consecutive (mai exact intre comanda actuala si cea urmatoare)

Data Raportului: este data la care se calculeaza consumurile si stocurile (Atentie! Deoarece rapoartele se dau de obicei pe copii ale bazei, aveti grija ca copiile sa fie cat mai actuale. Oricum, data trebuie sa fie anterioara sau egala ultimei zile a bazei). Consumul pe ultimele 30 de zile se calculeaza pe perioada DataRap pina la Data30=DataRap - 30 si pentru 90 zile pina la Data90 =DataRap - 90

Tip Document: documentele care se vor folosi la generarea raportului (AE sau BTE). Pentru magaziile de vanzare se vor folosi AE. BTE se vor folosi numai la magaziile care au rol de aprovizionare interna si nu de vanzare.

Cod/Demunire Reper: codul si denumirea reperului

UM: unitatea de masura corespunzatoare reperului

Cons ult. 30: numarul de repere iesite din gestiune (cu AE sau BTE conform selectiei) in ultimele 30 de zile

Cons ult. 90: numarul de repere iesite din gestiune (cu AE sau BTE conform selectiei) in ultimele 90 de zile

Maxim in luna: numarul maxim de repere iesite intr-o luna; se calculeaza in Repere ???

CML: Consumul Mediu Lunar.

Formula de calcul: CML = (((3* Cons ult. 30) + 2*( Cons ult. 90/3))/6, totul rotunjit la intregul cel mai apropiat

Stocul actual: stocul in gestiune la data raportului

Cul Stoc TA+PC: culoarea stocului TA+PC; vezi utilizarea raportului

Cmd: comanda; comanda recomandata de catre raport

Structura fisierului exportat:

Coloanele din raport care se afiseaza in Excel sunt urmatoarele (prima litera reprezinta coloana corespunzatoare din Excel):

A: Numele firmei (este firma activa)

B: Data (este data raportului)

C: Cod reper

D: Denumire reper

E: UM

F: Consum in ultimele 30 zile (se calculeaza din raport)

G: Consum in ultimele 90 zile (se calculeaza din raport)

H: Maximul in luna (se ia din repere-vezi capitolul Comanda Repere)

I: Consumul Mediu Lunar: CML = (((3*C30zile) + 2*(C90zile/3))/6, totul rotunjit la intregul cel mai apropiat;

J: Stocul actual (se calculeaza din raport).

K: Perioada de stocare: (se copiaza valoare introdusa la inceputul raportului): perioada propusa de stocare a marfii: de exemplu daca ne propunem sa stocam marfa in medie 30 zile (adica sa ne aprovizionam la 30 zile) vom scrie la Perioada de Stocare 30. Aceasta variabila are influenta numai asupra Culorii Stocului Actual si este o indicatie de suprastoc. Recomandari: Putem sa vedem, in momentul unei comenzi sau la orice alt moment, care sunt suprastocurile. Trebuie sa tinem insa cont ca pentru un produs care il vindem mai rar trebuie sa luam in consideratie o perioada de stocare mai mare, iar pentru produsele vandute des, o perioada de stocare mai mica, nu mai mare decit PC+2TA. Este recomandabil ca perioada de stocare aleasa sa nu depaseasca numarul de zile de stocaj impus la nivelul firmei.

L: Marfa comandata: marfa deja comandata; vezi Repere si Comenzi Externe

M: TA: (se copiaza valoare introdusa la inceputul raportului): este durata dintre data raportului si data estimata a intrarii marfurilor in gestiune

N: PC (se copiaza valoare introdusa la inceputul raportului): este durata estimata intre doua comenzi consecutive (mai exact intre comanda actuala si cea urmatoare)

O: Culoare stoc actual se calculeaza dupa formula de mai jos (se da modul de calcul a acesteia pentru o mai buna intelegere). Semnificatiile culorilor sunt urmatoarele:

Rosu: lipsa marfa din stoc

Galben: marfa nu va fi suficienta pana la sosirea comenzii

Albastru: suprastoc marfa

Verde: marfa este in cantitate optima

Modul de calcul:

Daca (Stoc <= 0) atunci

Culoarea := "Rosu"

Altfel

Daca ((Stoc - (CML/30*Perioada de stocare)) > 0) atunci

Culoarea := "albastru"

Altfel

Daca (Stoc_TA <0) atunci

Culoarea := "galben"

Altfel

Culoarea := "verde"

Gata daca

P: Stoc_TA se calculeaza dupa formula:

Stoc_TA:= Stoc - (CML/30*TA)

Q: Culoare stoc TA se calculeaza dupa formula de mai jos (se da modul de calcul a acesteia pentru o mai buna intelegere). Semnificatiile culorilor sunt urmatoarele:

Rosu: lipsa marfa din stoc

Galben: marfa nu va fi suficienta pana la sosirea comenzii

Verde: marfa este in cantitate optima

Modul de calcul:

Daca (Stoc <= 0) atunci

Culoarea := "Rosu"

Altfel

Daca (Stoc_TA < 0) atunci

Culoarea := "galben"

Altfel

Culoarea := "verde"

Gata daca

R: Stoc TA+PC se calculeaza dupa formula:

Stoc_TA+PC := Stoc - (CML/30*(TA + PC)) + Marfa comandata

S: Culoare Stoc TA+PC se calculeaza dupa formula de mai jos (se da modul de calcul a acesteia pentru o mai buna intelegere). Semnificatiile culorilor sunt urmatoarele:

Rosu: lipsa marfa din stoc la data primirii comenzii

Verde: marfa comnadata in cantitate optima

Modul de calcul:

Daca (Stoc_TA+PC < 0) atunci

Culoarea := "Rosu"

Altfel

Culoarea := "verde"

Gata daca

T: Comanda se calculeaza dupa formula:

Daca (Stoc_TA+PC >= 0) atunci

Comanda := 0

Altfel

Comanda := Se truncheaza valoarea absoluta a lui Stoc_TA+PC si se adauga 1

Gata daca

U: Codul departamentului

11.2.3. Utilizarea raportului

Selectarea gestiunii: se selecteaza o gestiune sau se lasa necompletat pentru toate gestiunile active.

Perioada de stocare: perioada propusa de stocare a marfii: de exemplu daca ne propunem sa stocam marfa in medie 30 zile (adica sa ne aprovizionam la 30 zile) vom scrie la Perioada de Stocare 30. Aceasta variabila are influenta numai asupra Culorii Stocului Actual si este o indicatie de suprastoc.

Recomandari: Putem sa vedem, in momentul unei comenzi sau la orice alt moment, care sunt suprastocurile. Trebuie sa tinem insa cont ca pentru un produs care il vindem mai rar trebuie sa luam in consideratie o perioada de stocare mai mare, iar pentru produsele vandute des, o perioada de stocare mai mica, nu mai mare decit PC+2TA. Este recomandabil ca perioada de stocare aleasa sa nu depaseasca numarul de zile de stocaj impus la nivelul firmei.

TA: este durata dintre data raportului si data estimata a intrarii marfurilor in gestiune

PC: este durata estimata intre doua comenzi consecutive (mai exact intre comanda actuala si cea urmatoare)

Completarea datei: se completeaza data pentru care se doreste raportul este data la care se calculeaza consumurile si stocurile (Atentie! Deoarece rapoartele se dau de obicei pe copii ale bazei, aveti grija ca copiile sa fie cat mai actuale. Oricum, data trebuie sa fie anterioara sau egala ultimei zile a bazei). Consumul pe ultimele 30 de zile se calculeaza pe perioada DataRap pina la Data30=DataRap - 30 si pentru 90 zile pina la Data90 =DataRap - 90

Tipul Documentului: se selecteaza tipul documentelor care vor sta la baza raportului (AE sau BTE). Pentru magaziile de vanzare se vor folosi AE. BTE se vor folosi numai la magaziile care au rol de aprovizionare interna si nu de vanzare.

Generarea raportului: se apasa butonul Gen. Raport; se selecteaza reperul dorit prin selectarea acestuia (daca nu se selecteaza nici un reper se va genera raportul pentru toate reperele);se apasa butonul OK; apare mesajul:

Daca se apasa Cancel se vor afisa toate reperele selectate. Daca se apasa OK nu se vor afisa reperele care au stoc 0 si nu au avut miscare in ultimele 90 zile;se asteapta terminarea raportului.

Exportul raportului: raportul se poate exporta (forma completa) in format text in folderul Exp_ImpRapoarteRconsumXX.txt (unde XX este numarul departamentului) de pe Desktop pentru a putea fi prelucrat ulterior, apasand butonul Export.

Imprimarea raportului: se apasa butonul Imprima sau semnul specific de imprimare.

11.3. Comanda Consum total

11.3.1. Rolul raportului

Afisarea consumului pe ultimele 30, 90 zile, a stocului, a starii stocului si a unei propuneri de comanda pentru mai multe departamente.

11.3.2. Structura raportului

Perioada de stocare: se exprima in zile; perioada propusa de stocare a marfii

TA: Timpul de Aprovizionare - se exprima in zile; este durata dintre data raportului si data estimata a intrarii marfurilor in gestiune

PC: Perioada intre Comenzi - se exprima in zile; este durata estimata intre doua comenzi consecutive (mai exact intre comanda actuala si cea urmatoare)

Data Raportului: are numai valoare de informare la exportul in Excel. Nu influenteaza raportul deoarece consumurile sunt importate din rapoartele de consum din departamente.

Cod/Demunire Reper: codul si denumirea reperului

UM: unitatea de masura corespunzatoare reperului

Cons ult. 30: suma consumurilor pe fiecare departament importat in ultimele 30 de zile

Cons ult. 90: suma consumurilor pe fiecare departament importat in ultimele 90 de zile

Maxim in luna: numarul maxim de repere iesite intr-o luna; se calculeaza in Repere ???

CML: Consumul Mediu Lunar.

Formula de calcul: CML = (((3* Cons ult. 30) + 2*( Cons ult. 90/3))/6, totul rotunjit la intregul cel mai apropiat

Stocul actual: stocul in gestiune la data raportului

Cul Stoc TA+PC: culoarea stocului TA+PC; vezi utilizarea raportului

Cmd: comanda; comanda recomandata de catre raport

Import: importa rapoartele de consum corespunzatoare departamentelor. Acestea trebuie sa se gaseasca in DesktopExp_ImpRapoarte. Denumirele fisierelor vor fi RconsumXX.txt unde XX este codul departamentului (ex: Rconsum01.txt) Atentie! In Date generale trebuie completat un camp 'Numar total baze'. Acest camp este necesar ca sa se stie cate fisiere ar trebui importate pentru raportul de consum total. Trebuie pus numarul maxim de baze utilizate (puncte de lucru).

Generare CE: IN LUCRU ANDREI! Mici precizari la generarea comenzilor externe:

1. Inainte [REPERE]Stoc_CE se cu Stocul din raport.

2. [REPERE]Consum_mediu_lunar se initializeaza cu CML din raport.

3. [REPERE]Comandate se completeaza manual

4. [REPERE]Stoc_alarma se completeaza manual

Structura fisierului exportat:

Coloanele din raport care se afiseaza in Excel sunt urmatoarele (prima litera reprezinta coloana corespunzatoare din Excel):

A: Numele firmei (este firma activa)

B: Data (este data raportului)

C: Cod reper

D: Denumire reper

E: UM

F: Consum in ultimele 30 zile (se calculeaza din raport)

G: Consum in ultimele 90 zile (se calculeaza din raport)

H: Maximul in luna (se ia din repere-vezi capitolul Comanda Repere)

I: Consumul Mediu Lunar: CML = (((3*C30zile) + 2*(C90zile/3))/6, totul rotunjit la intregul cel mai apropiat;

J: Stocul actual (se calculeaza din raport).

L: Marfa comandata: marfa deja comandata; vezi Repere si Comenzi Externe

M: TA: (se copiaza valoare introdusa la inceputul raportului): este durata dintre data raportului si data estimata a intrarii marfurilor in gestiune

N: PC (se copiaza valoare introdusa la inceputul raportului): este durata estimata intre doua comenzi consecutive (mai exact intre comanda actuala si cea urmatoare)

O: Culoare stoc actual se calculeaza dupa formula de mai jos (se da modul de calcul a acesteia pentru o mai buna intelegere). Semnificatiile culorilor sunt urmatoarele:

Rosu: lipsa marfa din stoc

Galben: marfa nu va fi suficienta pana la sosirea comenzii

Albastru: suprastoc marfa

Verde: marfa este in cantitate optima

Modul de calcul:

Daca (Stoc <= 0) atunci

Culoarea := "Rosu"

Altfel

Daca ((Stoc - (CML/30*Perioada de stocare)) > 0) atunci

Culoarea := "albastru"

Altfel

Daca (Stoc_TA <0) atunci

Culoarea := "galben"

Altfel

Culoarea := "verde"

Gata daca

P: Stoc_TA se calculeaza dupa formula:

Stoc_TA:= Stoc - (CML/30*TA)

Q: Culoare stoc TA se calculeaza dupa formula de mai jos (se da modul de calcul a acesteia pentru o mai buna intelegere). Semnificatiile culorilor sunt urmatoarele:

Rosu: lipsa marfa din stoc

Galben: marfa nu va fi suficienta pana la sosirea comenzii

Verde: marfa este in cantitate optima

Modul de calcul:

Daca (Stoc <= 0) atunci

Culoarea := "Rosu"

Altfel

Daca (Stoc_TA < 0) atunci

Culoarea := "galben"

Altfel

Culoarea := "verde"

Gata daca

R: Stoc TA+PC se calculeaza dupa formula:

Stoc_TA+PC := Stoc - (CML/30*(TA + PC)) + Marfa comandata

S: Culoare Stoc TA+PC se calculeaza dupa formula de mai jos (se da modul de calcul a acesteia pentru o mai buna intelegere). Semnificatiile culorilor sunt urmatoarele:

Rosu: lipsa marfa din stoc la data primirii comenzii

Verde: marfa comnadata in cantitate optima

Modul de calcul:

Daca (Stoc_TA+PC < 0) atunci

Culoarea := "Rosu"

Altfel

Culoarea := "verde"

Gata daca

T: Comanda se calculeaza dupa formula:

Daca (Stoc_TA+PC >= 0) atunci

Comanda := 0

Altfel

Comanda := Se truncheaza valoarea absoluta a lui Stoc_TA+PC si se adauga 1

Gata daca

U: 99

11.3.3. Utilizarea raportului

- In fiecare sediu se face raportul de consum. Raportul se exporta in fisierul 'RConsumXX.txt' unde XX este codul bazei. Fisiere exportate sunt copiate in folder-ul DeskTopExp_ImpRapoarte. Vor fi atatea fisiere cate puncte de lucru exista. Daca anumite rapoarte lipsesc programul va semnala acest lucru si va genera raportul pentru departamentele existente.

- Se apasa butonul 'Importa'. Acesta va importa toate fisierele intr-o singura tabela. Va anunta daca lipsesc fisiere. Rapoartele de consum care lipsesc nu vor fi luate in calcul la generarea raportului de consum total.

Precautii necesare :

bazele din care provin rapoartele de consum sa fie salvate la sfirsitul aceleeasi zile iar BTI si BTE sa fie toate importate (altfel exista pericolul ca un aceeasi cantitate dintr-un reper sa apara in 2 magazii diferite din sedii diferite sau sa nu apara deloc)

daca se compara si cu stocul din Giurgiu trebuie luate aceleasi precautii ca mai sus pentru baza Servel

rapoartele sa se dea pe exact aceleasi repere in toate bazele

11.4. Comanda Marja bruta din AE

11.4.1. Rolul raportului

Raportul calculeaza marjele pe repere din AE. Atentie! Facturile nelivrate sau livrate pertial nu vor fi cuprinse in raport sau vor fi cuprinse partial.

11.4.2. Structura raportului

Furnizor: firma gazda

Departament: departamentul selectat

Gestiune: gestiunea pentru care se doreste raportul

Data: data rularii raportului: completat automat

Data inceput interval: data de inceput a raportului; se completeaza de utilizator

Data sfarsit interval: data de sfarsit a raportului; se completeaza de utilizator

Cod/Demunire Reper: codul si denumirea reperului

Cantitat.: numarul de repere corespunzatoare codului din coloana 1 livrate in perioada raportului

Val. fara TVA: valoarea facturat a reperelor corespunzatoare codului din coloana 1 livrate in perioada raportului

Valoare PMP: valoarea PMP a reperelor corespunzatoare codului din coloana 1 livrate in perioada raportului

Profit brut: marja bruta pentru reperele livrate (coloana Val. fara TVA minus coloana Valoare PMP

Total: suma totala pe fiecare coloana

11.4.3. Utilizarea raportului

Selectarea gestiunii: se selecteaza gestiunea pentru care se doreste raportul

Completarea intervalului: se completeaza data de inceput si de sfarsit a intervalului pentru care se doreste raportul

Generarea raportului: se apasa butonul Gen. Raport; se selecteaza reperele dorite prin selectarea acestora (daca nu se selecteaza nici un reper se va genera raportul pentru toate reperele);se apasa butonul OK; se asteapta terminarea raportului.

Exportul raportului: raportul se poate exporta (forma completa) in format text in folderul Exp_ImpRapoarte RPBAE.TXT de pe Desktop pentru a putea fi prelucrat ulterior, apasand butonul Export

Imprimarea raportului: se apasa butonul Imprima sau semnul specific de imprimare.

11.5. Comanda Documente de gestiune la PMP

11.5.1. Rolul raportului

Afisarea valorii documentelor de gestiune pentru o anume gestiune

11.5.2. Structura raportului

Furnizor: firma gazda

Departament: departamentul selectat

Gestiune: gestiunea pentru care se doreste raportul

Data: data rularii raportului: completat automat

Data inceput interval: data de inceput a raportului; se completeaza de utilizator

Data sfarsit interval: data de sfarsit a raportului; se completeaza de utilizator

Numar: numarul documentului

Data: data documentului

Tip: tipul documentului

Valoare PMP: valoarea PMP a documentului

Total: suma totala a valorilor PMP

11.5.3. Utilizarea raportului

Selectarea gestiunii: se selecteaza gestiunea pentru care se doreste raportul

Completarea intervalului: se completeaza data de inceput si de sfarsit a intervalului pentru care se doreste raportul

Generarea raportului: se apasa butonul Gen. Raport; se asteapta terminarea raportului.

Exportul raportului: raportul se poate exporta (forma completa) in format text in folderul Exp_ImpRapoarte RDGPMP.TXT de pe Desktop pentru a putea fi prelucrat ulterior, apasand butonul Export

Imprimarea raportului: se apasa butonul Imprima sau semnul specific de imprimare.

11.6. Comanda Stocul mediu pe gestiune

11.6.1. Rolul raportului

Aflarea valorii medii a gestiunii pe un interval de timp.

11.6.2. Structura raportului

Furnizor: firma gazda

Departament: departamentul selectat

Gestiune: gestiunea pentru care se doreste raportul

Data: data rularii raportului: completat automat

Data inceput interval: data de inceput a raportului; se completeaza de utilizator

Data sfarsit interval: data de sfarsit a raportului; se completeaza de utilizator

Cls. vanzare: numarul clasei de vanzare a reperului

Cod/Demunire Reper: codul si denumirea reperului

Stoc med.: stocul mediu pe perioada raportului (in UM) pentru reperul respectiv

PMP med.: valoarea PMP medie pentru reperul respectiv

Val Stoc med.: valoarea stocului mediu pentru reperul respectiv

Total: valoare totala stoc mediu

11.6.3. Utilizarea raportului

Selectarea gestiunii: se selecteaza gestiunea pentru care se doreste raportul

Completarea intervalului: se completeaza data de inceput si de sfarsit a intervalului pentru care se doreste raportul

Exportul raportului: raportul se poate exporta (forma completa) in format text in folderul Exp_ImpRapoarte RSMG.TXT de pe Desktop pentru a putea fi prelucrat ulterior, apasand butonul Export

Imprimarea raportului: se apasa butonul Imprima sau semnul specific de imprimare.

11.7. Comanda Marje Clase de vanzari

11.7.1. Rolul raportului

Aflarea datelor esentiale privind vanzarile (numarul de bucati, cifra de afaceri, marja comerciala, marja medie per reper, marja procentuala) pentru un vanzator si/sau o anumita categorie de firme.

11.7.2. Structura raportului

EndUser: raportul contine firmele EndUser (selectat); raportul nu contine firmele EndUser (neselectat)

Dealer: raportul contine firmele Dealer (selectat); raportul nu contine firmele Dealer (neselectat)

Reseller: raportul contine firmele Reseller (selectat); raportul nu contine firmele Reseller (neselectat)

Grup:

daca este selectat: raportul contine firmele selectate in liniile anterioare (EndUser, Dealer, Reseller) si care au optiunea Grup din Ecranul Pagina/Firme selectata

daca nu este selectat: raportul contine firmele selectate in liniile anterioare (EndUser, Dealer, Reseller) si care au optiunea Grup din Ecranul Pagina/Firme neselectata

Marca: raportul va contine numai facturile vanzatorului cu marca introdusa (daca campul este gol se iau facturile tuturor vanzatorilor)

Data: data rularii raportului: completat automat

Data inceput interval: data de inceput a raportului; se completeaza de utilizator

Data sfarsit interval: data de sfarsit a raportului; se completeaza de utilizator

Cls. vanzare: numarul clasei de vanzare a reperului

Nr. Rep vandute: numarul de repere vandute din clasa respectiva catre firmele selectate

CA: valoarea de vanzare (cifra de afaceri) pentru clasa respectiva

Marja Totala: marja comerciala absoluta

Marja/Bucata: marja medie per bucata pentru clasa respectiva (Marja Totala/ Nr. Rep vandute)

marja procentuala medie pentru clasa respectiva (Marja Totala/CA)

11.7.3. Utilizarea raportului

Completarea intervalului: se completeaza data de inceput si de sfarsit a intervalului pentru care se doreste raportul

Selectarea EndUser/Dealer/Reseller: categoriile de firme pentru care se doreste raportul. Exemple:

1. Numai firmele EndUser

EndUser: selectat

Dealer: neselectat

Reseller: neselectat

2. Firmele Dealer si Reseller

EndUser: neselectat

Dealer: selectat

Reseller: selectat

3. Toate Firmele

EndUser: selectat

Dealer: selectat

Reseller: selectat

Selectarea Grup: pentru selectia de mai sus se va genera raportul doar pentru firmele care au optiunea Grup din Ecranul Pagina/Firme selectata

NeSelectarea Grup: pentru selectia de mai sus se va genera raportul doar pentru firmele care au optiunea Grup din Ecranul Pagina/Firme neselectata

Marca: se va introduce marca corespunzatoare vanzatorului pentru care se doreste raportul (daca campul este gol se va genera pentru toti vanzatorii)

Exportul raportului: raportul se poate exporta (forma completa) in format text in folderul Exp_ImpRapoarte RMrjClsVanz.TXT de pe Desktop pentru a putea fi prelucrat ulterior, apasand butonul Export

Imprimarea raportului: se apasa butonul Imprima sau semnul specific de imprimare.

11.8. Comanda Repere Client

11.8.1. Rolul raportului

Aflarea clientilor principali pentru anumite repere. Ofera un instrument de lucru privind evolutia vanzarilor pe un anumit repere/repere si un anumit client. Un instrument esential pentru Account Manager pentru evaluarea relatiei cu clientul.

11.8.2. Structura raportului

Furnizor: firma gazda

Departament: departamentul selectat Data: data rularii raportului: completat automat

Data inceput interval: data de inceput a raportului; se completeaza de utilizator

Data sfarsit interval: data de sfarsit a raportului; se completeaza de utilizator

Cod/Demunire Reper: codul si denumirea reperului

Client: numele clientului

Cant totala: numarul de repere vandute in perioada selectata

Nr. Si data prima factura: numarul si data primei facturi a clientului din perioada selectata care contine reperul din coloana Cod/Denumire Reper

Nr. Si data ultima factura: numarul si data ultimei facturi a clientului din perioada selectata care contine reperul din coloana Cod/Denumire Reper

Nr. FC: numarul de facturi in perioada selectata care contin reperul din coloana Cod/Denumire Reper

11.8.3. Utilizarea raportului

Completarea intervalului: se completeaza data de inceput si de sfarsit a intervalului pentru care se doreste raportul

Generarea raportului: se apasa butonul Gen. Raport; se selecteaza reperul/reperele dorit prin folosirea butonului Cauta; se apasa butonul OK; se asteapta terminarea raportului.

Exportul raportului: raportul se poate exporta in format text in folderul Exp_ImpRapoarte RREPCLIENT.TXT de pe Desktop pentru a putea fi prelucrat ulterior, apasand butonul Export

Imprimarea raportului: se apasa butonul Imprima sau semnul specific de imprimare.

12. Meniul Diverse

12.1. Comanda Furnizori

Ecranul Lista

Ecranul Pagina

12.2. Comanda Repere

Ecranul Lista

Butoane specifice

1.1.3.1. Radiaza

1.1.3.2. Cauta direct

1.1.3.3. Nota

1.1.3.4. Furnizori

1.1.3.5. Furnizor crt

1.1.3.6. Rap. Pret

1.1.3.7. Act. Maxim/luna

1.1.3.8. Import

Este folosit la importul reperelor exportate din baze distincte (vezi Export mai jos). Fisierele trebuie copiate in DesktopEXP_IMPRAPOARTEde unde vor fi importate. Procedura genereaza un fisier cu reperele care sunt in baza in care se face importul dar nu sunt in baza de referinta (din care se face importul). In mod normal (daca se lucreaza tot timpul prin importul reperelor) acest fisier nu trebuie sa existe. Este bine ca inainte de executarea acestei operatiuni sa se faca o copie a bazei de date. Orice eroare care apare pe parcursul desfasurarii importului, cu exceptia celei mentionate mai sus, poate denatura integritatea bazei. In cazul aparitiei unei astfel de erori se va reveni la copia bazei si va fi informata persoana responsabila cu intretinerea bazei.

1.1.3.9. Export

1.1.3.10. Act PA

Permite actualizarea PA din REPERE cu PUI_VAL din Gestiuni pentru acele repere care au Act_PA_din_PUI pe True.

1.1.3.11. Act Prêt

Actualizarea Preturilor

Actualizarea Preturilor se va face din Ecranul Pagina din Diverse/Repere prin actionarea butonului Act Preturi

Procedura va intreba operatorul daca actualizarea se va face dupa Cod Reper sau dupa Cod OEM (Nota: Cod OEM va trebui sa existe o singura data in baza de date).

Cod_reper

Denumire_reper

Cod_OEM

PA (pret achizitie)

PV_EU (pret end user)

PV_RE (pret reseller)

PD (pret dealer)

Actualizarea dupa Cod Reper.

Procedura de import va:

cauta in baza codul reperului

modifica preturile conform noilor preturi din fisierul Act_Preturi.TXT

va verifica daca Cod OEM din fisierul text este egal cu codul OEM din baza; daca nu sunt egale va genera eroare (se considera ca sunt egale si in cazul in care amindoua lipsesc)

Actualizarea dupa Cod OEM

Procedura de import va:

cauta in baza codul OEM

modifica preturile conform noilor preturi din fisierul Act_Preturi.TXT

Ecranul Pagina

Cheie

Reprezinta Cheia unica a reperului. Se genereaza automat la creearea reperului.

Cod reper

Este codul care defineste in mod unic reperul. Exista 3 elemente de definitie unica a reperului:

cheia= defineste unic reperul dar este folosita in special pentru operatiunile interne ale bazei de date. Este de tipul Long Integer.

Codul= defineste unic reperul dar este folosit in special de catre operatorul uman. Prin modul in care este alcatuit da informatii in privinta reperului

Codul de bare=defineste unic reperul dar este folosit in special la citirea codului de bare de pe ambalaj. Identifica in mod unic codul de bare de pe ambalaj cu codul reperului.

Configuratia codului reper:

BB-CCPPXX

unde

BB este denumirea prescurtata a Brandului producatorului echipamentului

CC este in general numarul clasei principale a clasei reperului. Se admit si exceptii dar trebuie justificate clar.

PP este un numar corespunzator tipului de echipament; campul format din Titluri Catalog

XX se incrementeaza de fiecare data cind se adauga un nou reper cu acelasi brand, clasa principala si printer

Cod reper echivalent

Cod bare

Cod bare intern

Unitate de masura

Gramaj

Clasa de vinzare

Index listare

Consumabile cu schimbare rapida:

Cartus Toner

Cartus de Cerneala

Refill Kit Cerneala

Cerneala 100g

Reumplere Cartus

Consumabile cu schimbare lenta:

Unitate de cilindru

Remanufacturare

Cilindru

Lamela de stergere

Consumabile recomandate pentru reumplere (teoretic nu se adreseaza end-userului):

Toner refil

Cerneala refil 1000g

Chip

Copiatoare:

Consumabile cu schimbare rapida:

Cartus Toner Original

Black 110

Yellow 111

Magenta 112

Cyan 113

Cartus Toner Compatibill

Black 120

Yellow 121

Magenta 122

Cyan 123

Toner Refil (se excepteaza AIO)

Black 130

Yellow 131

Magenta 132

Cyan 133

Reumplere Cartus (AIO)

Black 140

Yellow 141

Magenta 142

Cyan 143

Consumabile cu schimbare lenta (se excepteaza AIO)

Unitate de cilindru Originala 210

Unitate de cilindru Compatibila 215

Remanufacturare Unitate cilindru 220

Cilindru Original 230

Cilindru Compatibil 240

Lamela de stergere Originala 250

Lamela de stergere Compatibila 260

Developer Original

Black 270

Yellow 271

Magenta 272

Cyan 273

Developer Compatibil

Black 275

Yellow 276

Magenta 277

Cyan 278

Consumabile recomandate pentru reumplere (AIO)

Toner refil 310

Cilindru 320

Lamela de stergere 325

Chip 330

Piese de schimb 335

Toner Vrac

Black 410

Yellow 411

Magenta 412

Cyan 413

Imprimante Laser:

Consumabile cu schimbare rapida:

Cartus Toner Original

Black 110

Yellow 111

Magenta 112

Cyan 113

Cartus Toner Compatibill Certo

Black 120

Yellow 121

Magenta 122

Cyan 123

Cartus Toner Compatibill Econo sau No Name

Black 125

Yellow 126

Magenta 127

Cyan 128

Reumplere Cartus (AIO)

Black 140

Yellow 141

Magenta 142

Cyan 143

Consumabile cu schimbare lenta (se excepteaza AIO)

Unitate de cilindru Originala 210

Unitate de cilindru Compatibila 215

Remanufacturare Unitate cilindru 220

Consumabile recomandate pentru reumplere (AIO)

Toner refil

Black 310

Yellow 311

Magenta 312

Cyan 313

Cilindru 320

Lamela de stergere 325

Chip 330

Piese de schimb 335

Toner Vrac

Black 410

Yellow 411

Magenta 412

Cyan 413

Imprimante cu Cerneala:

Consumabile cu schimbare rapida:

Cartus Cerneala Original

Black 110

Yellow 111

Magenta 112

Cyan 113

3 Culori 114

Cartuse speciale 115

Cartus Cerneala Compatibill Certo

Black 120

Yellow 121

Magenta 122

Cyan 123

3 Culori 124

Cartuse speciale 124

Cartus Cerneala Compatibill Econo sau No Name

Black 125

Yellow 126

Magenta 127

Cyan 128

3 Culori 129

Cartuse speciale 129

Cerneala Refil (100g)

Black 130

Yellow 131

Magenta 132

Cyan 133

Refill Kit Black Certo 135

Refill Kit Color Certo 136

Refill Kit Black 137

Refill Kit Color 138

Reumplere Cartus (AIO)

Black 140

Yellow 141

Magenta 142

Cyan 143

Multicolor 144

Consumabile cu schimbare lenta

Cap Imprimare

Black (sau Black+Color) 210

Yellow 211

Magenta 212

Cyan 213

Color 214

Consumabile recomandate pentru reumplere

Cerneala refil (1000g)

Black 310

Yellow 311

Magenta 312

Cyan 313

Chip 330

Cerneala Vrac

Black 410

Yellow 411

Magenta 412

Cyan 413

Tip produs

Brand

Printer

Cod OEM

Denumire reper

Pret Achizitie

Pret vinzare End-User

Pret vinzare Reseller

Pret Dealer

PMP

PUI

Calculul lui PUI_VAL se face de fiecare data cand se inchide un NIR sau o Nota de predare,deci la actualizare se va lua aceasta valoare.

Procedura de actualizare a PA din PUI_VAL:

se face doar pentru reperele care au Act_PA_din_PUI pe True prin actionarea butonului Act PA din Diverse/Repere

Actualizarea consista in urmatoarele:

pentru fiecare repere (cu Act_PA_dinPUI pe True) caut clasa de vanzare respectiva, caut gestiunea corespondenta, caut reperul respectiv si fac apoi

[REPERE]PA:= [GESTIUNI]PUI_VAL.

Apoi fac:

If ([REPERE]PA # 0)

[REPERE]PV_EU:=Round([REPERE]PA*(1+([CLASE_VANZAREMarja_End_User/100));2)

[REPERE]PV_EU_ROL:=FPretROL([CLASE_VANZARE]Valuta;[REPERE]PV_EU)

n aici calculez Valoare in ROL a PV_EU in functie de valuta clasei

[REPERE]PV_RE:=Round([REPERE]PA*(1+([CLASE_VANZARE]Marja_Reseller/100));2)

[REPERE]PV_RE_ROL:=FPretROL

([CLASE_VANZARE]Valuta;[REPERE]PV_RE)

[REPERE]PD:=Round([REPERE]PA*(1+ ([CLASE_VANZARE]Marja_Dealer/100));2)

[REPERE]PD_ROL:=FPretROL

([CLASE_VANZARE]Valuta;[REPERE]PD)

End if

Compatibilitate

Alte masini

Tip masina

Nota

Categorie

In catalog

In lista export

Are coresp in cat

Se actualizeaza automat din PMP

Se actualizeaza automat din PUI

Se actualizeaza automat din FC

Se actualizeaza automat din CR

Invizibil

Marker

12.3. Comanda Repere furnizori

Ecranul Lista

Ecranul Pagina

12.4. Comanda Configuratii repere

Ecranul Lista

Ecranul Pagina

In formatul 'Input' din CONFIGURATII:

Campul 'Participa la conf': corespunde la campul [CONFIGURATII]Participa_la_conf, de tip alpha de 80; aici vor apare codurile de repere la care configuratia curenta participa

Campul 'Total (PA) din repere': corespunde la campul [CONFIGURATII]PA_din_repere, de tip Real; aici se

memoreaza PA calculat din repere

Campul 'Diferenta': corespunde la campul [CONFIGURATII]Diferenta_PA, de tip Real; aici se face Total_PA (din Configuratii) - PA_din_repere

Butonul 'Act. PA' care actualizeaza campurile de mai sus. La sfarsit se afiseaza toate configuratiile la care Diferenta_PA este # 0.

12.5. Comanda Comenzi externe

Ecranul Lista

Ecranul Pagina

Permite generarea automata a comenzilor externe

IN LUCRU!!!

Mici precizari la generarea comenzilor externe:

1. Inainte [REPERE]Stoc_CE se intializa cu stocul din toate gestiunile care participa la raport. Acum se initializeaza cu Stocul din raport.

2. [REPERE]Consum_mediu_lunar se initializeaza cu CML din raport.

3. [REPERE]Comandate se completeaza manual

4. [REPERE]Stoc_alarma se completeaza manual

Referitor la povestea cu CE, M-am uitat si propunerea mea este sa adaoug inca un camp in repere care, la momentul generarii CE sa memoreze stocul. In procedura de generare apoi o sa adun consumul mediu calculat cu valoarea din acest nou camp. Esti de acord ? Daca da imi mai trebuie o informatie: de unde iau eu stocul, ca regula? Din ce gestiune ?

Fie un reper A cu un stoc de 1.000 grame. Acest reper are o configuratie: A1 (10 grame) cu stoc 30 grame si A2 (20 grame) cu stoc 0.

Tu vrei ca in comanda sa calculez un consum mediu pentru CE de genul:

vreau un Stoc pentru CE, nu consum mediu, si nu in comanda ci pentru fiecare reper in parte, iar in procedura GenCE sa fie acest stoc in locul stocului celuilalt

Pentru A: 1.000 grame

Pentru A1: 30 + (10 x 1.000) = 10.030 grame

Pentru A2: 0 + (20 x 1.000) = 2.000 grame

cam asa.

Fie un reper A cu un stoc de 1.000 grame. Acest reper

are o configuratie: A1 (10 grame) cu stoc 30 grame si

A2 (20 grame) cu stoc 0.

Tu vrei ca in comanda sa calculez un consum mediu

pentru CE de genul:

Pentru A: 1.000 grame

Pentru A1: 30 + (10 x 1.000) = 10.030 grame

Pentru A2: 0 + (20 x 1.000) = 2.000 grame

- Pentru problema Comenzi externe: daca atunci a fost o nebuloasa iti inchipui cum este acum. Te rog sa listezi procedura GenCE care contine codul pentru generarea comenzilor externe. Tot algoritmul este acolo. Eu m-am uitat dar nu am prea inteles mare lucru. Da-mi cateva indicatii pretioase suplimentare.

Indicatii pretioase:

Procedura GenCE este OK. Problema este altundeva. Ca sa generezi comenzile externe se calculeaza intii un consum mediu lunar pt CE. (Procedura ActCMLCE). Apoi se aplica formula din CE (Stoc-Consum + etc). Problema este ca stocul nu e corect, pt ca CE se calculeaza pentru reperele care nu au configuratii. Pentru reperele care au configuratii stocul este fals. Sa zicem ca pt reperul A (toner vrac) se calculeaza consumul mediu CE. El se va face din configuratia reperului B (tonerul respectiv ambalat). Dar cind se ajunge in GenCE stocul pentru reperul A este 0 desi toner ambalat se gasesc, sa zicem, 1000 in stoc. Asa ca se genereaza o comanda pentru reperul A desi nu era cazul. Solutia zic ca ar sa se faca si un calcul al Stocului pt CE (analog cu cel pentru consum mediu), adica stocul pentru CE sa fie stocul real pt reperul respectiv + stocul din configuratii. Mai precis ptreperul A trebuie adunat stocul lui cu stocul pt reperul B * cugramajul de toner.

12.6. Actualizare repere

Ecranul Lista

Ecranul Pagina

12.7. Comanda Titluri catalog

Ecranul Lista

Campurile si rolul lor

Campul Idx: clasifica dupa mari categorii (copiatoare, imprimante laser, imprimante cerneala si faxuri) grupele de echipamente; foloseste o clasificare numerica; nu este folosit in alte comenzi

Campul Header: acelasi rol ca si Idx dar foloseste o clasificare Alfanumerica; nu este folosit in alte comenzi

Campul Fabricant: Indica fabricantul echipamentelor din linia de Titluri Catalog; determina trecerea, la generarea catalogului, de la un fabricant la altul. Atentie! Ortografia trebuie sa fie aceeasi. Orice greseala de ortografie va fi interpretata ca un nou fabricant si va deschide o noua rubrica fabricant in catalog. Sunt greseli de ortografie si adaugarea unui blanc la inceput sau la sfarsit.

Campul Idx descriere: indica ordinea liniilor in catalog. Atentie! Ordinea trebuie sa fie logica. Sa nu se sara la un nou fabricant si apoi sa se revina la cel vechi si sa se urmareasca ca liniile sa fie in ordine alfabetica(dupa primul echipament din linie).

Campul Descriere: Contine echipamentele dintr-o linie (toate trebuie sa aiba aceleasi consumabile). Ele trebuie sa fie ordonate in ordine crescatoare. Daca au in denumire acelasi grup de litere urmate de cifre, grupul de litere se va scrie o singura data la inceput. Lungimea maxima este de 80 de caractere. Daca exista linii care necesita mai mult de 80 de caractere vor fi sparte in mai multe linii diferite (pe o linie se vor scrie o parte din echipamente, pe urmatoarea alta parte, etc). Liniile vor avea Idx descriere diferiti.

Campul Brand: contine denumirea fabricantului pentru echipamentul care a fost luat ca referinta. Poate fi identic cu Fabricant (in cele mai multe cazuri) dar poate sa si difere. Atentie! Deoarece acest camp este folosit pentru comparatie cu campuri din Repere orice greseala de ortografie va genera erori. Sunt greseli de ortografie si adaugarea unui blanc la inceput sau la sfarsit.

Campul Printer: contine denumirea echipamentului care a fost luat ca referinta. Poate fi identic cu un echipament din campul descriere (cele mai multe cazuri) dar poate sa difere. Atentie! Deoarece acest camp este folosit pentru comparatie cu campuri din Repere orice greseala de ortografie va genera erori. Sunt greseli de ortografie si adaugarea unui blanc la inceput sau la sfarsit.

Campul Pr.: contine numarul de repere care au fost gasite ca fiind folosite de echipamentele din linie

Cum se stabileste Brand si Printer:

1. Daca consumabilele sunt aceleasi ca la alte linii din Titluri Catalog se va copia Brand si Printer de acolo.

2. Daca consumabilele sunt un model nou, Brand si Printer vor fi fabricantul respectiv echipamentul care a aparut prima data pe piata. Regula 2 nu este stricta dar daca este posibil este bine sa fie respectata deoarece si alte firme care product liste de echivalente folosesc aceasta regula. De la tara la tara insa primul echipament care apare nu este intotdeauna acelasi.

Rolul si modul de lucru

Organizarea informatiei; o linie din Titluri Catalog contine numai imprimante care folosesc acelasi tip de consumabil. (Pot exista insa si alte linii care sa foloseasca acelasi consumabil).

Lista de compatibilitati (Cross Reference List): este realizata impreuna cu campurile Brand, Printer, Alte Masini din Repere. Aceasta lista de compatibilitati este folosita atat la generarea catalogului cat si la cautarea reperelor in facturi (Butonul Cauta). Modul de cautare repere este descris mai jos:

Legatura dintre tabela Titluri Catalog si tabela Repere se face prin campurile Brand si Printer din Titluri Catalog respectiv Brand si Printer sau Alte Masini din Repere. In momentul in care se doreste afisarea tuturor reperelor (consumabile, etc) corespunzatoare unei anumite imprimante (careia ii corespunde o linie si numai una in Titluri Catalog) se citeste Brand si Printer din linia Titluri Catalog. Acest Brand si Printer este cautat in Brand si Printer din Repere si fiecare reper la care corespunde Brand si Printer este afisat. Totodata, Brand si Printer din Titluri Catalog este cautat si in campul Alte Masini din Repere si acolo unde va fi gasit va fi afisat reperul.

Butonul Importa

Importa tabela Titluri Catalog dintr-un fisierul text folderul Exp_ImpRapoarte TITLURI.TXT de pe Desktop. Atentie! Daca se aceasta tabela toate inregistrarile anterioare se sterg.

Butonul Gen. Catalog

Genereaza catalogul. Catalogul se va contine ultima selectie din Repere si selectia din Titluri Catalog.

Ultima selectie din Repere reprezinta acele repere selectate prin utilizarea butonului Cauta. Numai aceste repere pot aparea in Catalog.

Selectia din Titluri catalog este selectia din ecranul lista activa la momentul generarii catalogului. Daca nu se face nici o selectie se va genera pentru toate titlurile.

Comanda Gen. Catalog va asigna fiecarei tilu catalog reperele corespunzatoare, conform listei de compatibilitati.

Butonul Cauta Produse

Aceasta comanda va cauta in Repere produsele pentru fiecare linie din Titluri Catalog (conform Listei de Compatibilitati) si va afisa numarul acestora. Este utila pentru a gasi cateva din neconcordantele din Lista de compatibilitati. Se verifica acele titluri care au zero sau un reper.

Atentie! Pentru gasirea erorilor de introducere a compatibilitatii reperelor nu exista nici o metoda automata de a le gasi integral. Atat Cauta Produse cat si Coresp. Repere gasesc doar anumite tipuri de erori.

O verificare completa se poate face numai prin generarea catalogului si verificarea acestuia.

Butonul Coresp. Repere

Aceasta comanda va cauta pentru fiecare reper daca exista o corespondenta in Titluri Catalog. Daca exista corespondenta va activa bifa Are Coresp. In Tiluri Catalog. Ulterior, in tabela Repere se vor verifica acele repere care nu au corespondenta in Titluri Catalog.

O verificare completa se poate face numai prin generarea catalogului si verificarea acestuia.

1.1.4. Ecranul Pagina

Campurile si rolul lor

Campul Index header: = campul Idx din ecranul lista

Campul Format: contine doua cifre care reprezinta secventa PP din codul reperelor (consumabilelor) pentru aceste echipamente. Se completeaza in ordinea aparitiei liniilor in Titluri Catalog, dupa cum urmeaza:

O secventa de numere incepand de la 01 la 99 pentru acelasi Header si Fabricant

Daca se schimba Fabricantul sau Headerul se foloseste o noua secventa de numere (fiecare pereche Header-Fabricant contine o secventa de numere de la 1 la 99)

Campul Tip Catalog: permite efectuarea unei selectii a liniilor care apar intr-un anumit tip de catalog

Campul Nr. Repere = Campul Pr. din ecranul lista

Generare + paginare Catalog End User

A. 4D

1. Ecranul Produse

. se selecteaza produsele dorite ( se incarca "search"-ul "selectie repere catalog")

2. Ecranul Titluri Catalog

. se selecteaza liniile care la Tip Catalog conTin C8

. Se genereaza catalogul

3. Se intra In ecranul Catalog (pentru a se realiza sortarea)

4. Se intra In Utilizare Directa

. se slecteaza fiSierul Catalog

. se selecteaza Export Data

. pentru export se selecteaza urmatoarele linii:

Coloana 1 (Brand+Denumire)

Compatibilitate

Coloana 2 (Engine+Pret Valuta/Pret vinzare EU)

Tip Caractere

Valuta

B. Excel

1. Contine urmatoarele coloane:

Coloana 1(Brand + Denumire)

Compatibilitate

Coloana 2 (Engine + Pret valuta)

Tip caractere

Tip valuta

2. Rindul care conTine "engine" se transforma In xxxenginexxx cu comanda:

=IF(D1='ppp';'xxx'&C1&'xxx';C1)

in coloana F.

2. se InmulTeSte coloana de preTuri cu cursul corespunzator pentru a afla preTurile In lei,

=IF(LEFT(E1;1)='E';ROUND(33300*F1;0);IF(LEFT(E1;1)='U';ROUND(33600*F1;0);F1))

in coloana G, unde

33300 este cursul pt EURO

33300 este cursul pt USD

3. Si apoi cu 1.19 pentru a afla coloana cu TVA.

=IF(D1='';ROUND(G1*1,19;0);'')

in coloana H.

4. Pentru coloanele G si H se alege formatul fara zecimale dar cu virgula Intre unitaTi Si sute.

5. Se transforma coloanele de preTuri In text prin "Copy" apoi "Paste Special. Values"

6. Din Options se alege Non Display Zero Values

7. Se pune coloana Tip caractere in coloana I

8. Se sterg coloanele C, D, E, F

9. Se salveaza fiSierul In mod text

C. PageMaker 6.5

1. Se pune fiSierul In pagina

2. Se intra In "Edit Story" Si se lanseaza "catalog"

3. Se Inlocuiesc "" cu nimic

4. Se Inclociueste , cu . (pentru preTurile In lei)

5. Se InlocuieSte Original cu ORIGINAL (cu caractere BauhausHeavy).

12.8. Comanda Catalog

13. Modul User

1. Comanda "Utilizare directa

Este folosita pentru a permite utilizatorului intrarea in modul de lucru direct cu baza de date. In felul acesta se pot accesa toate facilitatile permise de 4'th DIMENSION si in mod special posibilitatea de Import/Export date.

2) Se actioneaza comanda "Utilizare directa" pentru a trece in mod de lucru utilizare directa si a folosi facilitatea produsului 4'th DIMENSION pentru import de date.

Se selecteaza din meniul File comanda "Choose file/Layout" si se alege fisierul IMPORT.

Se selecteaza din meniul File comanda "Import data"; se alege fisierul generat din Excel Excel care contine datele ce trebuie importate (ATENTIE: din Excel se salveaza datele in format text cu separator Tab).

Se selecteaza in ordine toate campurile din fisierul IMPORT

Se importa datele din fisierul Excel

3) Se revine im modul de lucru cu meniuri si se selecteaza comanda "Actualizare produse";

Dupa terminarea celor trei etape se poate continua cu genrarea comenzilor externe.

14. Salvarea Informatiei

3.3.6. Comanda "Actualizare produse"

Permite actualizarea fisierului PRODUSE cu datele importate din Excel (codul produsului, stocul si consumul mediu lunar).

3.3.7. Comanda "Actualizare furnizori de baza"

Permite setarea furnizorului curent al fiecarui produs la furnizorul de baza.

3.4. Meniul "Administrator"

Comenzile acestui meniu vizeaza, in general, actiuni de parametrizare a bazei de date.

3.4.1. Comanda "Date generale"

Permite modificarea unor parametrii generali ai programului.

3.4.2. Comanda "Enumerari"

Se permite stabilirea valorilor pentru variabilele de tip Pop-Up din cadrul ecranelor de editare.

3.4.3. Comanda "Initializare"

Prin aceasta comanda se initializeaza principalele fisiere din baza de date: FURNIZORI, PRODUSE, PRODUSE FURNIZORI si COMENZI EXTERNE.

Documente similare

marketing

resurse umane

Upload!

Trimite cercetarea ta!
Trimite si tu un document!
NU trimiteti referate, proiecte sau alte forme de lucrari stiintifice, lucrari pentru examenele de evaluare pe parcursul anilor de studiu, precum si lucrari de finalizare a studiilor universitare de licenta, masterat si/sau de doctorat. Aceste documente nu vor fi publicate.