|
GestProd
Manual de utilizare
1.1. Baze de date
Baza de date - Colectie structurata de date diverse impreuna cu un program care sa controleze accesul la acestea, sau SGBD (Sistem de Gestiune al Bazelor de Date). O baza de date poate fi o agenda, un dictionar, anuarul telefonic, etc.
Camp intr-o baza de date - o celula de un tip anume (caracter, numeric, imagine) in care se memoreaza o informatie. Ex: intr-o agenda un camp poate fi numele si prenumele, altul poate fi numarul de telefon de acasa, iar altul poate fi numarul de telefon de la servici.
Inregistrare (fisa) intr-o baza de date - o inlantuire de campuri care poate fi citita dintr-un singur acces la baza de date. Ex: o linie in anuarul telefonic, o linie in agenda.
Fisier intr-o baza de date - o inlantuire de inregistrari.
Format lista - prezentarea unei selectii de fise ale unui fisier una sub alta. Este deosebit de util in afisarea unui numar mare de informatii pe un spatiu redus.
Un format lista arata in genul urmator:
Format pagina - prezentarea unei singure fise pe ecran.
Un format pagina arata in genul urmator:
Se disting 3 zone:
Zona superioara contine informatii generale despre formatul respectiv (titlu, ex: PRODUSE)
Zona de mijloc (si cea mai mare) cuprinde campurile de date.
Zona inferioara contine butoane care, prin apasarea lor duc la declansarea unor actiuni specifice (ex: butonul "Validare" duce la parasirea formatului de editare cu inregistrarea datelor introduse sau modificate, butonul "Anulare" duce la parasirea formatului de editare lasand intacta baza de date).
Trecerea in formatul pagina din formatul lista se poate face in doua moduri:
a) Prin dublu-clic pe inregistrarea respectiva; in acest mod continutul inregistrarii nu poate fi modificat (mod vizualizare fisa).
b) Prin selectarea inregistrarii respective si apoi clic pe butonul "Modificare" (daca este activ); in acest mod continutul inregistrarii poate fi modificat (mod modificare fisa).
Selectie - o colectie de fise rezultata in urma unei operatii de cautare. La un moment dat un fisier poate avea o singura selectie activa.
1.2. Butoane standard din formatul lista
Sunt urmatoarele:
1.2.1. Butonul Adaugare
Permite (daca este activat) adaugarea unei noi inregistrari in fisierul curent.
1.2.2. Butonul Radiere
Permite (daca este activat) radierea fisei/fiselor selectate din fisierul curent. Fisele selectate se deosebesc usor fiind afisate in video-invers.
Exista trei moduri de a selecta:
- selectare singulara: se apasa butonul mouse-lui in dreptul fisei dorite;
- selectare continua: se selecteaza prima fisa din sir, se mentine tasta "Shift" apasata si se selecteaza ultima fisa din sir; in acest moment intregul sir se va selecta.
- selectare discontinua: se mentine apasata tasta "Command" selectand apoi, rind pe rind, fisele dorite.
1.2.3. Butonul Modificare
Permite (daca este activat) modificarea fisei selectate.
1.2.4. Butonul Imprimare
Permite (daca este activat) imprimarea selectiei curente in formatul lista activ. Imediat dupa apasarea butonului apare ecranul urmator:
Acest ecran permite selectarea modului de imprimare si anume:
Format lista standard: se imprima selectia curenta exact cum apare pe ecran in formatul lista.
Format lista nou: permite intrarea in editorul de rapoarte standard al lui 4th DIMENSION. Cu ajutorul acestuia se poate construi un alt format de tiparire. Descrierea detaliata a modului de functionare a editorului de rapoarte se afla in documentatia de 4th DIMENSION, manualul "User", capitolul 7: "Quick Reports".
Format lista existent: permite selectarea unui raport deja creat utilizand editorul de rapoarte standard.
Etichete nou: permite intrarea in editorul de etichete standard al lui 4th DIMENSION. Cu ajutorul acestuia se poate construi un format de tiparire etichete. Descrierea detaliata a modului de functionare a editorului de etichete se afla in documentatia de 4th DIMENSION, manualul "User", capitolul 8: "Labels".
Etichete existent: permite selectarea unui format deja creat utilizand editorul de etichete standard.
Format pagina standard: se imprima selectia curenta in formatul de imprimare pagina.
1.2.5. Butonul Cautare
Permite intrarea in editorul de cautare standard a lui 4th DIMENSION. Prin intermediul acestui buton putem sa ne construim o noua selectie a inregistrarilor fisierului curent pe baza unor noi criterii. Descrierea detaliata a modului de functionare a editorului de cautare standard se afla in documentatia de 4th DIMENSION, manualul "User", capitolul 3: "Selecting Records".
1.2.6. Butonul Extragere
Permite afisarea pe ecran doar a inregistrarilor selectate prin una din metodele descrise mai sus.
1.1.1. Butonul Toate
Permite afisarea pe ecran a selectiei initiale.
1.2.7. Butonul Sortare
Permite intrarea in editorul de sortare standard a lui 4D. Prin intermediul acestui buton se permite afisarea selectiei curente intr-o alta ordine decit cea prezenta, ordine stabilita pe baza unor criterii date in rutina de sortare. Descrierea detaliata a modului de functionare a editorului de sortare standard se afla in documentatia de 4th DIMENSION, manualul "User", capitolul 5: "Sorting Records".
1.3. Conventia culorilor
In formatele de editare campurile pot avea urmatoarele culori:
Galben: semnifica faptul ca acel camp poate fi modificat;
Verde: semnifica faptul ca acel camp poate fi editat si in plus exista o asistenta la editare in sensul urmator: se poate introduce doar inceputul valorii de editat si in cazul in care exista in baza de date mai multe inregistrari la care campul respectiv incepe cu valoarea editata sunt afisate toate, dand posibilitatea selectarii unei inregistrari anume. Daca nu se cunoaste nici macar inceputul valorii ce trebuie editata atunci se introduce "@" ceea ce duce la afisarea tuturor inregistrarilor din fisierul respectiv in vederea selectarii uneia singure.
Albastru: este vorba de un camp de tip Pop-Up; selectarea se face apasind cu mouse-ul in dreptul cimpului respectiv si apoi alegand una din valorile afisate.
Alb: campul respectiv nu este modificabil.
1.4. Organizarea fisierelor
Baza de date este alcatuita din fisiere. Fiecare fisier are o importanta mai mare sau mai mica in cadrul aplicatei (din punct de vedere al accesului la date). Exista fisiere care contin date generale si fisiere cu date confidentiale.
In cele ce urmeaza voi folosi urmatoarea catalogare:
Fiecare linie de document de gestiune este caracterizata de cel mult 3 preturi:
1. Pret unitar (PU)
2. Pret gestiune (PG)
3. Pret mediu ponderat (PMP)
1. PU este pretul care apare pe document si care intra in calculul valorii totale a documentului
2. PG exista numai pentru documentele de intrare si reprezinta pretul cu care reperul intra in gestiune. In general la documentele de intrare PU = PG. Pe baza lui PG se calculeaza la fiecare intrare noul PMP. Exceptii de la cazul PU = PG: Bonurile de restituire. In acest caz PU este egal cu PU din documentul care se restituie iar PG = PMP din documentul care se restituie, deci este normal sa fie diferite.
3. PMP este pretul mediu ponderat din gestiune care se recalculeaza de fiecare cand apare o intrare noua in gestiune. Nu este obligatoriu ca PG = PMP. Ex: daca nu avem nimic in stoc si facem o intrare a unui reper de 2 bucati la PG = 10 lei atunci, dupa aceasta operatie PMP = 10 lei. Daca peste catva timp mai intra acelasi reper cu 2 bucati dar la PG = 20 lei atunci PMP = 15 lei.
In lista de miscare a fiecarui reper se evidentiaza toate aceste 3 preturi.
Concret un exemplu de BTI (1605621) la care valoarea totala (1 005 600) difera de valoarea din raportul de documente de gestiune la PMP (1 017 468). Este normal. Daca te uiti in gestiunea 51, la lista de miscare a reperului MN-111501 (singura linie din BTI) ai sa vezi ca PU = PG = 83.800 dar PMP = 84.789 lei. Cum raportul face calculul la PMP este normal sa apara aceasta diferenta
Din aceleasi motive nici balanta cantitativa si valorica nu seamana (si nu trebuie sa semene) cu raportul la PMP pentru ca baza de calcul este alta.
Cum se fac calculele in mai multe cazuri :
- In gestiuni la fiecare intrare se recalculeaza PMP in functie de PG si cantitatea intrata.
- La verificare PMP calculul este acelasi ca mai sus. Practic, in functie de data documentului se simuleaza intrarile si iesirile de repere recalculand de fiecare data PMP-ul. La sfarsit noul PMP se scrie peste cel vechi.
- In Raportul 'Documente de gestiune la PMP' se calculeaza valoarea totala a documentului in functie de PMP-ul fiecarui reper din liniile de documente.
- In Balanta cantitativa si valorica se procedeaza in felul urmator:
Pana la inceputul intervalului din raport se calculeaza PMP dupa aceeasi formula ca si in cazul procedurii de verificare PMP. In interval se continua sa se calculeze PMP dar in plus se mai face si urmatoarea atribuire:
If ([DOCUM_GESTIUNE_L]Cantitate_int#0)
[RAPOARTE_L]Cantitate_int:=[RAPOARTE_L]Cantitate_int+[DOCUM_GESTIUNE_L]Cantitate_int
[RAPOARTE_L]Valoare_int:=[RAPOARTE_L]Valoare_int+([DOCUM_GESTIUNE_L]PG_ROL*[DOCUM_GESTIUNE_L]Cantitate_int)
Else
If ([DOCUM_GESTIUNE_L]Cantitate_ies#0)
[RAPOARTE_L]Cantitate_ies:=[RAPOARTE_L]Cantitate_ies+[DOCUM_GESTIUNE_L]Cantitate_ies
[RAPOARTE_L]Valoare_ies:=[RAPOARTE_L]Valoare_ies+($vPMP_ROL*[DOCUM_GESTIUNE_L]Cantitate_ies)
End if
End if
Dupa cum se vede pentru documentele de intrare valoarea intrata a documentului se calculeaza pe baza lui PG iar la documentele de iesire valoarea iesita a documentului se calculeaza pe baza lui PMP.
De aceea este extrem de important ca inainte de a genera Balanta cantitativa si valorica sa se faca o verificare a gestiunii urmata cu verificarea PMP. Daca se genereaza balanta dupa aceasta verificare (care se presupune ca iese bine) atunci nu trebuie sa existe nici o diferenta intre ce este in contabilitate si balanta.
- La exportul catre contabilitate se face astfel:
Case of
: ([DOCUM_GESTIUNE]Tip_document='AVIZ@')
QUERY([DOCUM_GESTIUNE_L];[DOCUM_GESTIUNE_L]Ch_DCG=[DOCUM_GESTIUNE]Ch_DCG)
For ($j;1;Records in
selection([DOCUM_GESTIUNE_L]))
[EXPORT]SUMA:=[EXPORT]SUMA+([DOCUM_GESTIUNE_L]Cantitate_ies*[DOCUM_GESTIUNE_L]PMP_ROL)
NEXT RECORD([DOCUM_GESTIUNE_L])
End for
:
([DOCUM_GESTIUNE]Tip_document='NIR')|([DOCUM_GESTIUNE]Tip_document='BON
DE RESTITUIRE')|([DOCUM_GESTIUNE]Tip_document='PLUS@')
QUERY([DOCUM_GESTIUNE_L];[DOCUM_GESTIUNE_L]Ch_DCG=[DOCUM_GESTIUNE]Ch_DCG)
For ($j;1;Records in
selection([DOCUM_GESTIUNE_L]))
[EXPORT]SUMA:=[EXPORT]SUMA+([DOCUM_GESTIUNE_L]Cantitate_int*[DOCUM_GESTIUNE_L]PG_ROL)
NEXT RECORD([DOCUM_GESTIUNE_L])
End for
Else
[EXPORT]SUMA:=[DOCUM_GESTIUNE]TVal_PU_ROL ` <--
asta este suma de PU pe liniile de document.
End case
Deci pentru Avize se calculeaza valoarea la PMP, pentru NIR, Bon de restituire, Plus de inventar se calculeaza valoarea la PG iar pentru restul (Bon de consum, Bon de producttie, BT intrare si iesire, Minus de inventar, Nota de predare) se calculeaza valoarea la PU care este egala cu valoarea la PMP.
CREEREA UNEI BAZE NOI (GOALE)
Pentru a crea o baza nou se procedeaza astfel:
1) Pe baza actuala:
- creezi gestiunile pentru noua baza
- creezi departamentele pentru noua baza
- faci o copie a bazei
2) Pe copie
- schimbi codul bazei (in DATE GENERALE) cred ca trebuie sa pui 4
- se ruleaza procedura RADSelectiv sau cam asa ceva. Vezi ca este o procedura care rade in baza de date selectiv dupa departament. Am folosit-o cand am spart prima oara baza in 3. Urmareste atent ce face acea procedura. Mai trebuie completata cu noul departament.
Spune-mi ce departament, ce gestiuni si completez eu procedura.
Bara de meniu principala pentru utilizatorul obisnuit este urmatoarea:
Este specific oricarei aplicatii Windows. Pentru informatii suplimentare consultati Ghidul sistemului de operare Windows
4.1. Comanda "Schimbare parola"
Orice utilizator, pentru a i se permite folosirea aplicatiei trebuie sa introduca parola proprie; pentru a schimba parola se utilizeaza aceasta comanda.
4.2. Comanda "Schimbare departament"
Trebuie selectat departamentul pe care se lucreaza (in cazul in care departamentul alocat in Meniul Administrator/Utilizatori este diferit.
4.3. Comanda "Terminare"
Aceasta comanda determina terminarea sesiunii de lucru si parasirea aplicatiei.
5.1. Comanda Firme
Clasificarea firmelor
Firma gazda - firma care detine programul GestProd
Firma Client - firma pentru care se emite o factura
Firma Furnizor - firma de la care se primeste o factura
5.1.1. Ecranul lista
Butoane specifice
5.1.1.1. Cauta direct
Cand apesi pe el iti cere numarul inregistrarii (care apare in log-ul din DataCheck) si apoi selecteaza acea inregistrare. Deci de aici poti modifica inregistrarea in mod normal. Singurul avantaj este ca poti cauta dupa nr. de inregistrare. Repet: utilizarea acestui buton nu impune nici un pericol, poate fi folosit de oricine.
5.1.1.2. Nota
5.1.1.3. Debloc. Rest.
Deblocheaza din firmele care sunt blocate pe acelea care nu mai au restante (au platit intre timp facturile scadente)
5.1.2. Ecranul pagina
Pagina 1
Caracteristici Generale
Nume: Numele firmei
Forma de organizare: SRL, SA, etc
Cod client: o prescurtare a numelui firmei (nu e utilizata)
Nume complet: numele rezultat din nume+forma de organizare
Cod fiscal: codul fiscal al firmei. Atentie! Se scrie fara spatii albe. In cazul persoanelor fizice se trece CNP
Nr. Reg. Com: inregistrarea la registrul comertului. In cazul persoanelor fizice se trece ????
Cod Bare: codul de bare al clientului in cazul emiterii unui card
Caracteristici Client
Grup: firma apartine unui anume grup. Grupul poate fi definit de catre utilizator; sunt firme care dintr-un anumit punct de vedere sunt tratate in acelasi fel. Butonul de Grup va fi intilnit explicit in Raportul Marje Clase Vanzari
Blocata: Firma a fost blocata si nu se mai pot emite facturi. Este folosit in general pentru firmele care au facturi restante la plata.
Reseller: pentru aceasta firma se aplica preturile din coloana reseller
Dealer pentru aceasta firma se aplica preturile din coloana dealer
Plata dupa livrare: aceasta firma are plata dupa livrare (poate ridica plata fara sa faca dovada platii). Atentie! Pentru a beneficia de aceasta facilitate firma trebuie sa aiba un contract, care sa nu fie expirat si sa nu fi depasit nici limita de credit specificata in acest contract si nici termenul de plata.
Termenul de plata: durata de la data facturarii pana la incasarea facturii. Termenul de plata trebuie sa fie cel specificat in contract. In cazul in care termenul de plata din program difera de cel din contract, este valabil cel din contract.
Furnizor: aceasta firma poate este si/numai furnizor. In cazul in care este si client se aplica aceleasi reguli ca pentru orice client.
Cod vanzator: este codul (marca) account managerului (vanzatorului responsabil cu firma).
Coordonate de contact (Persoana de contact1)
Reprezinta in general principala persoana de contact. Atentie! La clientii importanti este de dorit sa exista cel putin inca o persoana de contact.
Nume: Numele persoanei
Pozitie: functia pe care o ocupa in cadrul firmei
Telefon: un singur numar de telefon fix. Atentie! In aceasta rubrica completati cu un singur numar de telefon. Daca este din orasul dvs, numarul nu va contine prefix, daca este din alt oras va contine si prefixul. Numarul va contine numai cifre, fara alte caractere (spatii albe, liniute, etc)
Fax: un singur numar de fax. Atentie! In aceasta rubrica completati cu un singur numar de telefon. Daca este din orasul dvs, numarul nu va contine prefix, daca este din alt oras va contine si prefixul. Numarul va contine numai cifre, fara alte caractere (spatii albe, liniute, etc)
Mobil: numarul/numerele de mobil la care poate fi contactata
Alte tel.: alte numere de telefon fix sau mobil
Varsta: in lipsa altor informatii o varsta aproximativa. Atentie! Se completeaza numai pentru clientii importanti. (Este important pentru clientii mari pentru a putea defini un mod de abordare a lor)
Sex: M/F. Atentie! Se completeaza numai pentru clientii importanti. (Este important pentru clientii mari pentru a putea defini un mod de abordare a lor)
Email: adresa de email a persoanei. Atentie! Nu scrieti mai multe adrese de email. Daca exista si altele, treceti-le la alte telefoane.
Studii: se completeaza doar daca exista informatii. Se poate completa la modul general (medii, superioare) sau mai specific in cazul celor superioare (filologie, politehnica, etc). Atentie! Se completeaza numai pentru clientii importanti. (Este important pentru clientii mari pentru a putea defini un mod de abordare a lor)
Coordonate sediu
Adresa: va fi scrisa pe unul sau doua randuri. Adresa nu va contine localitatea.
Cod post.: este f importanta pentru campaniile de promovare
Sector: numai pentru Bucuresti
Localitate: se va scrie numai denumirea localitatii (fara judet)
Judet: se va selecta din lista pop-up
Coordonate livrare
Adresa: va fi scrisa pe unul sau doua randuri. Adresa nu va contine localitatea.
Cod post.: este f importanta pentru campaniile de promovare
Sector: numai pentru Bucuresti
Localitate: se va scrie numai denumirea localitatii (fara judet)
Judet: se va selecta din lista pop-up
Coordonate bancare
Se completeaza in mod obligatoriu numai pentru firma gazda
Nr. Cont: numarul contului si tipul valutei
Banca
Sucursala
Conturi contabile
Se completeaza numai pentru firma gazda
Cont contabil banca: numai pentru firma gazda
Cont contabil casa: numai pentru firma gazda
Pagina 2
Aceasta pagina este dedicata clientilor importanti. Este conceputa in special pentru clientii tip distribuitie, corporate si licitatii. Dupa prezentarea acestei pagini vom da cateva exemple pentru a intelege mai bine modul de completare.
Toate campurile vor avea doua componente obligatorii: data la care s-a facut completarea si numele persoanei.
Este de dorit ca persoana care completeaza sa fie account managerul. In cazul in care se adauga ulterior alte comentarii, acestea vor fi trecute in continuare, in aceleasi conditii (data si nume) fara a fi sterse cele anterioare.
Comentarii: acest camp este lintegral la dispozitia account managerului. El poate completa toate acele informatii care nu au loc in alte campuri despre respectiva firma (cifra de afaceri, tipul de afacere, preturi, etc)
Buget total/luna (Euro): bugetul alocat pentru produsele pe care le comercializam. In campul comentarii, daca este posibil, trebuie completate bugetele pe clase de vanzare.
Cumpara de la noi numai: ce produse cumpara de la noi
Cat de mult poate creste: la ce cifra de afaceri (Euro) estimati ca poate sa ajunga
Cumparare repetata: ce il determina sa cumpere acum repetat. Cum poate fi determinat sa cumpere repetat in viitor
Rata de cumparare/Perioada de timp (luni): care este perioada medie intre comenzi
Motivul cumpararii: de ce prefera un anumit furnizor. De ce ne prefera pe noi
Preferinte: ce preferinte are in privinta marfurilor
Nu se face: ce nu trebuie sa facem. (de ex nu ne vom duce la un copycenter Xerox ca sa oferim marfa compatibila Xerox)
Nevoi:
Trecute: ce marfa/servicii/calitate/etc a avut nevoie in trecut
Prezente: ce marfa/servicii/calitate/etc are nevoie acum
Previzionate: ce marfa/servicii/calitate/etc va avea nevoie in viitor
Concurenti: care sunt firmele cu care concuram pentru acest client
Senzitivi la:
Bineinteles ca orice client este senzitiv la toate trei de mai jos. Important este sa observati care din cele trei (sau ce altceva) il va determina sa ia decizia finala
Pret
Calitate
Punctualitate
Altele
Evenimente
Ati avut o intilnire de protocol cu clientul. Completati datele de mai jos.
Data
Costuri Euro:
Persoana
Tip Eveniment:
Pagina 3
Coordonate de contact (Persoana de contact2)
Reprezinta in general principala persoana de contact. Atentie! La clientii importanti este de dorit sa exista cel putin inca o persoana de contact.
Nume: Numele persoanei
Pozitie: functia pe care o ocupa in cadrul firmei
Telefon: un singur numar de telefon fix. Atentie! In aceasta rubrica completati cu un singur numar de telefon. Daca este din orasul dvs, numarul nu va contine prefix, daca este din alt oras va contine si prefixul. Numarul va contine numai cifre, fara alte caractere (spatii albe, liniute, etc)
Fax: un singur numar de fax. Atentie! In aceasta rubrica completati cu un singur numar de telefon. Daca este din orasul dvs, numarul nu va contine prefix, daca este din alt oras va contine si prefixul. Numarul va contine numai cifre, fara alte caractere (spatii albe, liniute, etc)
Mobil: numarul/numerele de mobil la care poate fi contactata
Alte tel.: alte numere de telefon fix sau mobil
Varsta: in lipsa altor informatii o varsta aproximativa. Atentie! Se completeaza numai pentru clientii importanti. (Este important pentru clientii mari pentru a putea defini un mod de abordare a lor)
Sex: M/F. Atentie! Se completeaza numai pentru clientii importanti. (Este important pentru clientii mari pentru a putea defini un mod de abordare a lor)
Email: adresa de email a persoanei. Atentie! Nu scrieti mai multe adrese de email. Daca exista si altele, treceti-le la alte telefoane.
Studii: se completeaza doar daca exista informatii. Se poate completa la modul general (medii, superioare) sau mai specific in cazul celor superioare (filologie, politehnica, etc). Atentie! Se completeaza numai pentru clientii importanti. (Este important pentru clientii mari pentru a putea defini un mod de abordare a lor)
Coordonate de contact (Persoana de contact3)
Reprezinta in general principala persoana de contact. Atentie! La clientii importanti este de dorit sa exista cel putin inca o persoana de contact.
Nume: Numele persoanei
Pozitie: functia pe care o ocupa in cadrul firmei
Telefon: un singur numar de telefon fix. Atentie! In aceasta rubrica completati cu un singur numar de telefon. Daca este din orasul dvs, numarul nu va contine prefix, daca este din alt oras va contine si prefixul. Numarul va contine numai cifre, fara alte caractere (spatii albe, liniute, etc)
Fax: un singur numar de fax. Atentie! In aceasta rubrica completati cu un singur numar de telefon. Daca este din orasul dvs, numarul nu va contine prefix, daca este din alt oras va contine si prefixul. Numarul va contine numai cifre, fara alte caractere (spatii albe, liniute, etc)
Mobil: numarul/numerele de mobil la care poate fi contactata
Alte tel.: alte numere de telefon fix sau mobil
Varsta: in lipsa altor informatii o varsta aproximativa. Atentie! Se completeaza numai pentru clientii importanti. (Este important pentru clientii mari pentru a putea defini un mod de abordare a lor)
Sex: M/F. Atentie! Se completeaza numai pentru clientii importanti. (Este important pentru clientii mari pentru a putea defini un mod de abordare a lor)
Email: adresa de email a persoanei. Atentie! Nu scrieti mai multe adrese de email. Daca exista si altele, treceti-le la alte telefoane.
Studii: se completeaza doar daca exista informatii. Se poate completa la modul general (medii, superioare) sau mai specific in cazul celor superioare (filologie, politehnica, etc). Atentie! Se completeaza numai pentru clientii importanti. (Este important pentru clientii mari pentru a putea defini un mod de abordare a lor)
Nevoile Organizatiei
Performanta: acele organizatii care vor sa fie apreciate prin calitatea produselor lor (de ex un restaurant cu mancare f buna - chiar daca nu e la moda)
Financiar: acele organizatii la care castigul (in general pe termen scurt) este esential
Imagine: acele organizatii care isi cuceresc clientii prin ce se spune despre ele (de ex bancile)
Altele
Cauta
Cea mai buna afacere: cauta pretul cel mai mic
Cel mai bun partener: Acel partener care il scuteste de multi oameni sau alergatura si care ii aduce totul 'pe tava'. Mai poate fi intilnit si sub denumirea de partener strategic. Vanzatorul are aici o mare influenta.
Cel mai bun raport Valoare/Pret: cantareste orice achizitie. Vanzatorul are aici o mare influenta.
Altele:
Cateva exemple de completare a paginilor 2 si 3. Exemplele sunt reale dar din motive de confidentialitate au fost modificate numele si datele:
Exemplu 1:
Comentarii: 12-12-04 Preturi BC 02 - 20 buc/luna - 725000 lei - 14-11-03 BX 3 - 10 buc/luna - 830000 lei - 14-11-03 BC 20 - 15 buc/luna - 985000 lei - 30-10-2003 Canon NPG 1 - 353000 lei - 30-10-04 Canon NPG 11 - 990000 lei - 11-11-04 Termene de plata YYY 14 zile XXX 5-7 zile Cifra mare de afaceri (vezi mfinante.ro) realizata in special din echipamente (calculatoare, imprimante) Service echipamente + service autorizat HP Magazin pentru end-user si probabil relatii bune la firmele mari din Oras si la bugetari - s-a plins ca a pierdut Admin Finantelor Publice (licitatie cistigata de Arno). Poate e interesant de discutat pe comenzi (licitatii etc) Alte firme din zona: Alfa; Beta; Gama?
Buget total/luna (Euro):
Cat de mult poate creste:
Cumpara de la noi numai:
Cumparare repetata: 12-12-04 toner pentru refill; a reinceput sa cumpere din nou (Radu un aport la asta). Persoana de la achizitii s-a intors (dupa o perioada mai lunga) si se pare ca e incintata de colaborarea cu Radu (Producton?). Radu e din Oras
Rata de cumparare/Perioada de timp (luni): 1
Motivul cumpararii: 12-12-04 Relatia personala; o consider f importanta la toate nivelurile din firma
Preferinte: 12-12-04 marfa originala; e axat pe HP; nu pare atras de cartusele compatibile si are un cult pentru hp; daca dorim sa promovam compatibile ar trebui incercat cu Canon (BC02, BX3, BC 20). A incercat cu Epson compatibil dar nu a reusit
Nu se face: 12-12-04 Nu trebuie birfite firmele constantene intre ele; au relatii de rudenie; fratele lui e directtor la alta firma din domeniu (GAMA?) plus ca fiecare se cunoaste cu fiecare
Nevoi:
Trecute
Prezente: 12-12-04 cartuse originale imp hp, canon, lex, epson cartuse originale copiatoare canon, minolta, mita
Previzionate
Concurenti: 12-12-04 XXX - are o realtie f buna - nu trebuie umblat direct la ea. va prefera oricum sa cumpere originale HP de la XXX; YYY - se pare ca e o relatie indiferenta - pot fi eliminati in cazul unei relatii mai strinse; ZZZ - se pare ca nu agreeata asa ca e putin probabil sa cumpere ceva de la ei
Senzitivi la:
Pret: Da
Calitate:Da
Punctualitate:Nu
Altele:relatia umana
Evenimente
Data
Costuri Euro:
Persoana
Tip Eveniment:
Nevoile Organizatiei
Performanta: Da
Financiar: Nu
Imagine: Da
Altele
Cauta
Cea mai buna afacere: Da
Cel mai bun partener: Da
Cel mai bun raport Valoare/Pret: Da
Altele:
Exemplu 2:
Comentarii: 12-12-04 Imp Color nu sunt tinute de reteaua de service in ceea ce priveste consumabile - posibila piata Am primit lista de preturi de la Minolta - preturile lui cele mai bune sunt cu 20% mai mici decit preturile de lista Alte firme din zona: Renova Ricarica - remanufactureaza cartuse
Buget total/luna (Euro):
Cumpara de la noi numai: 12-12-04 Minolta Compatibil Elfotec
Cat de mult poate creste:
Cumparare repetata:
Rata de cumparare/Perioada de timp (luni): 3
Motivul cumpararii: Calitate toner Elfotec Nu doreste sa faca stoc decit pentru un cistig substantial (10-20 Euro) a spus el. Deci in cazul in care pretul nostru nu este sensibil mai bun ca la Minolta nu va aduce pe comanda si e posibil sa prefere Minolta chiar daca avem pe stoc dar diferenta e prea mica fata de Minolta
Preferinte: Adaosuri mari; tine clientii datorita service-ului; exista o tentatie pentru cartuse remanufacturate Minolta dar numai daca sunt de calitate
Nu se face: nu se birfesc alte firme din Oras; relatii f strinse; fiecare cunoaste pe fiecare
Nevoi:
Trecute
Prezente: Minolta Consumabile Originale Imp A3 12-12-04 Minolta Unitati de Imagine Originale Copiatoare A3 Minolta Cartuse Toner Originale Imp Color QMS 2200, QMS 6100 Echipamentele subliniate din oferta Minolta
Previzionate: 12-12-04 Minolta Cartuse Toner Originale Imp Color QMS 2300 se gindeste si la alte consumabile pentru baza de clienti pe care o are; putin probabil deoarece practica adaosuri mari
Concurenti: 12-12-04 Minolta Ro pt Originale Lynx pentru compatibile Katun (RTB) - afirma ca Katun a vindut EP 1030 in cutie Elfotec la 4+ E bucata
Senzitivi la:
Pret: Nu
Calitate:Da
Punctualitate:Nu
Altele
Evenimente
Data: 12-12-04
Costuri Euro: 20
Persoana: X
Tip Eveniment: Masa
Nevoile Organizatiei
Performanta: Da
Financiar: Nu
Imagine: Nu
Altele
Cauta
Cea mai buna afacere: Nu
Cel mai bun partener: Da
Cel mai bun raport Valoare/Pret: Da
Altele:
Departamente:
Silvia Istrate de completat???
5.2. Comanda Clase vanzare
5.2.1. Ecran lista
Butoane specifice
5.2.1.1. Cauta direct
Cand apesi pe el iti cere numarul inregistrarii (care apare in log-ul din DataCheck) si apoi selecteaza acea inregistrare. Deci de aici poti modifica inregistrarea in mod normal. Singurul avantaj este ca poti cauta dupa nr. de inregistrare.
5.2.1.2. Nota
5.2.2. Ecranul pagina
Cheie
Reprezinta Cheia unica a clasei. Se genereaza automat la creearea clasei.
Clasa vanzare
Contine numarul clasei de vinzare sub forma xx.yy unde xx este clasa principala si yy este subclasa. Trebuie avuta in vedere corespondenta intre codul reper CC-xxcccc si clasa principala xx .
Denumire
Denumirea clasei. Este de dorit sa contina denumirea clasei principale si o definire clara a subclasei.
Exemplu:
Clasa principala 11.00: TONER FOR USE COPIATOARE
Clasa 11.01: TONER FOR USE COPIATOARE - LOW VOLUME
Valuta
Contine tipul valutei corespunzator clasei. Toate reperele din aceasta clasa vor avea ca valuta, valuta definita aici.
Atentie! Schimbarea tipului valutei duce la schimbarea valutei la toate reperele acestei clase, ducind automat la modificarea preturilor.
Valuta clasei principale se alege, dar nu exista nici o relatie intre valuta clasei principale si valuta clasei.
Taxa vama
Contine taxa vamala corespunzatoare reperelor clasei.
Comision vamal
Contine comisionul vamal corespunzator reperelor clasei.
Marja End_User
Reprezinta adaosul aplicat la fiecare reper fata de pretul de achizitie, pentru vinzarea catre end-user. Pretul de vinzare End_User se obtine dupa formula PV_EU=PA*(1+ Marja End_User)/100.
Pretul End_User este cel mai mare pret. Relatia este PV_EU>PD>PV_RE.
Atentie! Schimbarea marjei duce la schimbarea parametrilor de calcul al preturilor la toate reperele acestei clase, ducind automat la modificarea preturilor.
Marja_Reseller
Reprezinta adaosul aplicat la fiecare reper fata de pretul de achizitie, pentru vinzarea catre reseller. Pretul de vinzare Reseller se obtine dupa formula PV_RE=PA*(1+ Marja Reseller)/100.
Pretul reseller este cel mai mic pret. Relatia este PV_EU>PD>PV_RE.
Atentie! Schimbarea marjei duce la schimbarea parametrilor de calcul al preturilor la toate reperele acestei clase, ducind automat la modificarea preturilor.
Marja_Dealer
Reprezinta adaosul aplicat la fiecare reper fata de pretul de achizitie, pentru vinzarea catre dealer. Pretul de vinzare Dealer se obtine dupa formula PD=PA*(1+ Marja Dealer)/100.
Pretul dealer este pretul mediu. Relatia este PV_EU>PD>PV_RE.
Atentie! Schimbarea marjei duce la schimbarea parametrilor de calcul al preturilor la toate reperele acestei clase, ducind automat la modificarea preturilor.
Cont contabil
Conturile contabile sunt:
704 pentru servicii
707 pentru produse.
5.3. Comanda Repere
5.3.1. Ecranul Lista
Butoane specifice
5.3.1.1. Radiaza
Spre deosebire de alte ecrane, in acest ecran, se pot radia mai multe inregistrari simultan. In cazul selectiei mai multor inregistrari se vor radia doar cele care nu au legaturi (inca nu functioneaza corect; afiseaza legaturile si face dificila folosirea). In cazul selectiei unei singure inregistrari se va radia doar in cazul in care nu are legaturi, iar daca are legaturi acestea vor fi afisate.
5.3.1.2. Cauta direct
Cand apesi pe el iti cere numarul inregistrarii (care apare in log-ul din DataCheck) si apoi selecteaza acea inregistrare. Deci de aici poti modifica inregistrarea in mod normal. Singurul avantaj este ca poti cauta dupa nr. de inregistrare. Repet: utilizarea acestui buton nu impune nici un pericol, poate fi folosit de oricine.
5.3.1.3. Nota
5.3.1.4. Furnizori
5.3.1.5. Furnizor crt
5.3.1.6. Rap. Pret
5.3.1.7. Act. Maxim/luna
5.3.1.8. Import
Este folosit la importul reperelor exportate din baze distincte (vezi Export mai jos). Fisierele trebuie copiate in DesktopEXP_IMP de unde vor fi importate. Procedura genereaza un fisier cu reperele care sunt in baza in care se face importul dar nu sunt in baza de referinta (din care se face importul). In mod normal (daca se lucreaza tot timpul prin importul reperelor) acest fisier nu trebuie sa existe. Este bine ca inainte de executarea acestei operatiuni sa se faca o copie a bazei de date. Orice eroare care apare pe parcursul desfasurarii importului, cu exceptia celei mentionate mai sus, poate denatura integritatea bazei. In cazul aparitiei unei astfel de erori se va reveni la copia bazei si va fi informata persoana responsabila cu intretinerea bazei.
5.3.1.9. Export
Este folosit pentru exportul reperelor si al claselor de vanzare in scopul importului acestora in alte baze de date distincte (alte societati comerciale ale grupului) care folosesc acelasi set de repere. Fisierele se vor salva in DesktopEXP_IMP. De aici se vor copia pe calculatorul unde se doreste a se face importul.
5.3.1.10. Act Prêt
Actualizarea Preturilor
Actualizarea Preturilor se va face din Ecranul Pagina din Diverse/Repere prin actionarea butonului Act Preturi
Procedura va intreba operatorul daca actualizarea se va face dupa Cod Reper sau dupa Cod OEM (Nota: Cod OEM va trebui sa existe o singura data in baza de date).
Fisierul cu noile preturi se va afla in DesktopEXP_IMP si se va numi Act_Preturi.TXT. Acest fisier se obtine dintr-un fisier Excel care va fi salvat in mod text. Coloanele fisierului Excel vor fi urmatoarele :
Cod_reper
Denumire_reper
UM
Cod_OEM
PA (pret achizitie)
PV_EU (pret end user)
PV_RE (pret reseller)
PD (pret dealer)
Daca coloana PA=0 atunci preturile din coloanele PV_EU, PV_RE si PD vor fi actualizate in baza Daca coloana PA este diferita de 0 atunci preturile din coloanele PV_EU, PV_RE si PD vor fi ignorate, iar preturile din baza se vor calcula din PA pe baza marjelor din Clase Vanzari.
Coloanele Denumire reper si UM sunt facultative si pot lipsi. ATENTIE: Daca actualizarea se face dupa Cod OEM si coloana corespunzatoare Codului Reper este goala introduceti in prima celula de pe aceasta coloana un SPATIU.
Actualizarea dupa Cod Reper.
Procedura de import va:
cauta in baza codul reperului
modifica preturile conform noilor preturi din fisierul Act_Preturi.TXT
va verifica daca Cod OEM din fisierul text este egal cu codul OEM din baza; daca nu sunt egale va genera eroare (se considera ca sunt egale si in cazul in care amindoua lipsesc)
Actualizarea dupa Cod OEM
Procedura de import va:
cauta in baza codul OEM
modifica preturile conform noilor preturi din fisierul Act_Preturi.TXT
va verifica daca Cod Reper din fisierul text este egal cu Cod Reper din baza; daca nu sunt egale va genera eroare (daca lipseste codul reper din fisierul Act_Preturi.TXT se ignora comparatia si se continua fara eroare)
In timpul actualizarii operatorului I se va cere crearea unui fisier de eroare. In acest fisier vor fi salvate eventualele erori. Erorile in acest fiser sunt sortate dupa codul dupa care s-a facut actualizare. Dupa incheierea actualizarii ESTE OBLIGATORIE citirea acestui fisier. Reperele care apar in acest fisier NU AU FOST ACTUALIZATE.
5.3.2. Ecranul Pagina
Cheie
Reprezinta Cheia unica a reperului. Se genereaza automat la creearea reperului.
Cod reper
Este codul care defineste in mod unic reperul. Exista 3 elemente de definitie unica a reperului:
cheia= defineste unic reperul dar este folosita in special pentru operatiunile interne ale bazei de date. Este de tipul Long Integer.
Codul= defineste unic reperul dar este folosit in special de catre operatorul uman. Prin modul in care este alcatuit da informatii in privinta reperului
Codul de bare=defineste unic reperul dar este folosit in special la citirea codului de bare de pe ambalaj. Identifica in mod unic codul de bare de pe ambalaj cu codul reperului.
Configuratia codului reper:
BB-CCPPXX
unde
BB este denumirea prescurtata a Brandului producatorului echipamentului
CC este in general numarul clasei principale a clasei reperului. Se admit si exceptii dar trebuie justificate clar.
PP este un numar corespunzator tipului de echipament; campul Format din Titluri Catalog
XX este cuprins intre 01 si 09 pentru originale si de la 11 la 29 pentru compatibile.
Cod reper echivalent
Cod bare
Cod bare intern
Unitate de masura
Gramaj
Clasa de vinzare
Index listare
Contine informatii despre ordinea in catalog a produselor. Regula generala este de a avea in catalog produsele care se adreseaza clientului final. La fiecare tip de echipament in primele pozitii vor aparea Consumabilele cu schimbare rapida, urmate de cele cu schimbare lenta si de cele recomandate pentru reumplere. Indecsii de listare vor fi astfel atribuiti pentru a se respecta aceasta regula.
Consumabile cu schimbare rapida:
Cartus Toner
Cartus de Cerneala
Refill Kit Cerneala
Cerneala 100g
Reumplere Cartus
Riboane
Consumabile cu schimbare lenta:
Unitate de cilindru
Remanufacturare
Cilindru
Lamela de stergere
Echipamente
Consumabile recomandate pentru reumplere (teoretic nu se adreseaza end-userului):
Toner refil
Cerneala refil 1000g
Chip
Copiatoare:
Consumabile cu schimbare rapida:
Cartus Toner Original
Black 110
Yellow 111
Magenta 112
Cyan 113
Cartus Toner Compatibill
Black 120
Yellow 121
Magenta 122
Cyan 123
Toner Refil (se excepteaza AIO)
Black 130
Yellow 131
Magenta 132
Cyan 133
Reumplere Cartus (AIO)
Black 140
Yellow 141
Magenta 142
Cyan 143
Consumabile cu schimbare lenta (se excepteaza AIO)
Unitate de cilindru Originala 210
Unitate de cilindru Compatibila 215
Remanufacturare Unitate cilindru 220
Cilindru Original 230
Cilindru Compatibil 240
Lamela de stergere Originala 250
Lamela de stergere Compatibila 260
Developer Original
Black 270
Yellow 271
Magenta 272
Cyan 273
Developer Compatibil
Black 275
Yellow 276
Magenta 277
Cyan 278
Echipamente 100
Consumabile recomandate pentru reumplere (AIO)
Toner refil 310
Cilindru 320
Lamela de stergere 325
Chip 330
Piese de schimb 335
Toner Vrac
Black 410
Yellow 411
Magenta 412
Cyan 413
Imprimante Laser:
Consumabile cu schimbare rapida:
Cartus Toner Original
Black 110
Yellow 111
Magenta 112
Cyan 113
Cartus Toner Compatibill Certo
Black 120
Yellow 121
Magenta 122
Cyan 123
Cartus Toner Compatibill Econo sau No Name
Black 125
Yellow 126
Magenta 127
Cyan 128
Reumplere Cartus (AIO)
Black 140
Yellow 141
Magenta 142
Cyan 143
Consumabile cu schimbare lenta (se excepteaza AIO)
Unitate de cilindru Originala 210
Unitate de cilindru Compatibila 215
Remanufacturare Unitate cilindru 220
Echipamente 100
Consumabile recomandate pentru reumplere (AIO)
Toner refil
Black 310
Yellow 311
Magenta 312
Cyan 313
Cilindru 320
Lamela de stergere 325
Chip 330
Piese de schimb 335
Toner Vrac
Black 410
Yellow 411
Magenta 412
Cyan 413
Imprimante cu Cerneala:
Consumabile cu schimbare rapida:
Cartus Cerneala Original
Black 110
Yellow 111
Magenta 112
Cyan 113
3 Culori 114
Cartuse speciale 115
Cartus Cerneala Compatibill Certo
Black 120
Yellow 121
Magenta 122
Cyan 123
3 Culori 124
Cartuse speciale 124
Cartus Cerneala Compatibill Econo sau No Name
Black 125
Yellow 126
Magenta 127
Cyan 128
3 Culori 129
Cartuse speciale 129
Cerneala Refil (100g)
Black 130
Yellow 131
Magenta 132
Cyan 133
Refill Kit Black Certo 135
Refill Kit Color Certo 136
Refill Kit Black 137
Refill Kit Color 138
Reumplere Cartus (AIO)
Black 140
Yellow 141
Magenta 142
Cyan 143
Multicolor 144
Consumabile cu schimbare lenta
Cap Imprimare
Black (sau Black+Color) 210
Yellow 211
Magenta 212
Cyan 213
Color 214
Consumabile recomandate pentru reumplere
Cerneala refil (1000g)
Black 310
Yellow 311
Magenta 312
Cyan 313
Chip 330
Cerneala Vrac
Black 410
Yellow 411
Magenta 412
Cyan 413
Echipamente 100
Imprimante Matriciale:
Consumabile cu schimbare rapida:
Ribon Original
Black 150
Ribon Compatibill
Black 155
Consumabile cu schimbare lenta
Echipamente 100
Tip produs
Brand
Printer
Cod OEM
Denumire reper
Pret Achizitie
Pret vinzare End-User
Pret vinzare Reseller
Pret Dealer
PMP
PUI
De vazut si modificat
Calculul lui PUI_VAL se face de fiecare data cand se inchide un NIR sau o Nota de predare,deci la actualizare se va lua aceasta valoare.
Procedura de actualizare a PA din PUI_VAL:
se face doar pentru reperele care au Act_PA_din_PUI pe True prin actionarea butonului Act PA din Diverse/Repere
Actualizarea consista in urmatoarele:
pentru fiecare repere (cu Act_PA_dinPUI pe True) caut clasa de vanzare respectiva, caut gestiunea corespondenta, caut reperul respectiv si fac apoi
[REPERE]PA:= [GESTIUNI]PUI_VAL.
Apoi fac:
If ([REPERE]PA # 0)
[REPERE]PV_EU:=Round([REPERE]PA*(1+([CLASE_VANZAREMarja_End_User/100));2)
[REPERE]PV_EU_ROL:=FPretROL([CLASE_VANZARE]Valuta;[REPERE]PV_EU)
n aici calculez Valoare in ROL a PV_EU in functie de valuta clasei
n
[REPERE]PV_RE:=Round([REPERE]PA*(1+([CLASE_VANZARE]Marja_Reseller/100));2)
[REPERE]PV_RE_ROL:=FPretROL
([CLASE_VANZARE]Valuta;[REPERE]PV_RE)
[REPERE]PD:=Round([REPERE]PA*(1+ ([CLASE_VANZARE]Marja_Dealer/100));2)
[REPERE]PD_ROL:=FPretROL
([CLASE_VANZARE]Valuta;[REPERE]PD)
End if
FC
CR
Compatibilitate
GEN pentru produsele neoriginale
OEM pentru produsele originale
Alte masini
Se trec acele echipamente la care se foloseste produsului cu exceptia celui din Brand + Printer ; se va trece Brand Printer din Titluri Catalog corespunzatoare pentru produs. Ortografia va fi 'Brand Printer,'. Foarte mare atentie la ortografie.
Tip masina
Nota
Categorie
In catalog
Este folosita pentru a defini acele repere care apar in catalogul tiparit. Catalogul este un mijloc de marketing, deci nu se vor aplica aceleasi reguli ca la vanzari; din acest motiv urmatoarele reguli trebuie sa se aplice pentru selectarea reperelor care au aceasta bifa:
in cazul in care exista mai multe produse cu utilitati similare in catalog va aparea doar cel mai reprezentativ (de ex daca exista mai multe tipuri de toner pentru acelasi echipament va aparea unul singur). Reprezentativitatea este data de pret (pretul cel mai mic) sau producator (de ex vom introduce tonere Pelikan chiar daca sunt mai scumpe). Nu vom considera utilitati similare acele produse care se vand atat ambalate intr-un cartus de forma speciala cat si in flacoane Refill, deoarece diferenta de pret este semnificativa.
In cazul unor produse color care au cele 3 variante (yellow, magenta, cyan) bifa se va pune numai la yellow
Produsele de la care se asteapta vanzari reduse, deoarece fac parte dintr-un set de consumabile pentru un anumit echipament ca produse complementare, cum ar fi cartusele photo sau capetele de printare la care se schimba uzual doar rezervele nu vor aparea in catalogul tiparit
Verificarea reperelor
se genereaza un catalog (vezi Gen Catalog din Titluri Catalog) dar in fisierul de selectie al reperelor se scoate linia cu In catalog equal True iar in Titluri catalog nu se se selecteaza doar cele cu c8 ; se exporta inclusiv codul reperului
se selecteaza doar acea clasa de repere care se doreste a fi verificata
se verifica daca la fiecare echipament apar acele categorii de produse caracteristice tipului de echipament :
n Copiatoare
Toner Compatibil
Toner Original
Toner Refill
Cilindru Compatibil
Cilindru Original (Unitate de cilindru)
Lamela de stergere compatibila
Lamela de stergere originala
n
n Imprimante Laser
Toner Refill
Cartus Toner Compatibil (Certo)
Cartus Toner Remanufacturat (Econoprint)
Cartus Toner Original
Cilindru Compatibil
Unitate de cilindru
Lamela de stergere compatibila
Chip
Sigiliu
Reumplere Cartus Toner
n Imprimante Cerneala
Cerneala Refill
Cartus Cerneala Compatibil (Certo)
Cartus Cerneala Remanufacturat (Econoprint)
Cartus Cerneala Original
Chip
Reumplere Cartus Cerneala
Refill Kit
se genereaza catalogul in mod normal ; se verifica daca respecta regulile de la paragraful anterior
In lista export
Are coresp in cat
Se actualizeaza automat din PMP
Se actualizeaza automat din PUI
Se actualizeaza automat din FC
Se actualizeaza automat din CR
Invizibil
Marker
5.4. Comanda Repere Importate
Ecranul Lista
Ecranul Pagina
5.5. Comanda Servicii
Ecranul Lista
CristinaLeu
Ecranul Pagina
CristinaLeu
5.6. Comanda Curs Valutar
Ecranul Lista
CristinaLeu
CristinaLeu
Ecranul Pagina
CristinaLeu
5.7. Comanda Fise tehnologice
Ecranul Lista
SilviaI
Ecranul Pagina
Pagina 1
Pagina 2
5.8. Comanda Cereri
Ecranul Lista
Ecranul Pagina
5.9. Comanda Plan conturi
Ecranul Lista
SilviaI
SilviaI
SilviaI
Ecranul Pagina
5.10. Comanda Corelatii contabile
Ecranul Lista
SilviaI
Ecranul Pagina
5.11. Comanda Corelatii Clase vanz - Gestiuni
Ecranul Lista
SilviaI
Ecranul Pagina
5.12. Comanda Imprimante
Ecranul Lista
CristinaP
Ecranul Pagina
5.13. Comanda Verificare Generala Automata
SilviaI
5.14. Comanda Actualizare Structura
SilviaI
6.1. Comanda Date Generale - Meniul General
6.2. Comanfa Financiar - Meniul Financiar
6.3. Comanda Stocuri - Meniul Stocuri
6.4. Comanda Diverse - Meniul Diverse
7.1. Comanda Date Generale
Pagina1
SilviaI
Pagina2
7.2. Comanda Date generale gestiuni
Ecranul Lista
SilviaI
Ecranul Pagina
7.3. Comanda Date generale firme
Ecranul Lista
SilviaI
Ecranul Pagina
7.4. Comanda Utilizatori
Ecranul Lista
SilviaI
Ecranul Pagina
7.5. Comanda Liste optiuni
7.6. Comanda Actualizare structura
SilviaI
7.7. Comanda Import structura
SilviaI
7.8. Comanda Export structura
SilviaI
7.9. Comanda Verificare consistenta generala
SilviaI
??Ce verifica???
Verificarea corespondentei dintre Brand+Printer din Repere (atat Brand+Printer cat si alte masini) cu Brand+Printer din Titluri Catalog
7.10. Comanda Verificare consistenta DG
SilviaI
7.11. Comanda Verificare clase vanzare
SilviaI
7.12. Comanda Verificare incasari si plati
SilviaI
7.13. Comanda Verificare perechi documente
SilviaI
7.14. Comanda Verificare gestiuni
SilviaI
7.15. Comanda Verificare PMP
SilviaI
7.16. Comanda Verificare Facturi
SilviaI
7.17. Comanda Verificare generala automata
SilviaI
7.18. Comanda Radiaza pina la o anumita data
SilviaI
Procedura de radiere :
- Se lucreaza numai monopost !
- Se salveaza baza ca referinta
- Se verifica cu 4D Tools si DataCheck
- Se verifica baza de date. Trebuiesc eliminate toate erorile semnalate in procedurile de verificare.
- Pentru fiecare gestiune se memoreaza valoarea stocului actual si nr. de bucati total
- Se salveaza baza de date corectata.
- Se modifica data calculatorului la 01/01/2000
- Se apeleaza comanda Radiaza pana la o anumita data din Meniul Administrator. Se cer urmatoarele informatii:
- Data pana la care se face radierea; in cazul de fata 31/12/1999
- Cota TVA din urmatoarea zi dupa radiere (01/01/2000); in cazul de fata 19.
- Cursul valutar din urmatoarea zi dupa radiere; in cazul de fata 18.255
- Primul nr. care se va da automat pentru perechile FC-NIR care se vor genera. Urmatoarele numere se dau in secventa.
Procedura de radiere dureaza cateva ore, in functie de puterea calculatorului.
- Se paraseste aplicatia
- se actualizeaza data calculatorului
- Se verifica baza de data cu 4D Tools: Check and Recover, apoi compactare; apoi Recover by tags la baza compactata
- Se verifica din nou baza de date cu toate procedurile de verificare. Daca totul este Ok nu ar trebui sa mai apara nici o eroare.
- Pentru fiecare gestiune se verifica valoarea stocului actual si nr. de bucati total. Daca totul este Ok nu trebuie sa apara nici o diferenta.
7.19. Comanda Cauta dupa numar inregistrare
Nota: In 'Custom menus', la nivel de fiecare format lista a exista un buton 'Cauta direct'. Cand apesi pe el iti cere nr. de inregistrare (care apare in log-ul din DataCheck) si apoi selecteaza acea inregistrare. Deci de aici poti modifica inregistrarea in mod normal. Singurul avantaj este ca poti cauta dupa nr. de inregistrare. Utilizarea acestui buton nu impune nici un pericol, poate fi folosit de oricine.
Comanda 'Cauta dupa nr. de inregistrare'. Aceasta comanda poate fi accesata doar cu parola de designer ( deci nu merge nici cu Guru).
Se intra intr-un ecran de unde se poate selecta tabela curenta dintr-un pop-up si se poate introduce nr. de inregistrare. Daca nu se introduce nimic la nr. de inregistrare si se apasa 'Cauta' intra in editorul de cautare obisnuit.
Ideea este ca dupa aceea deschide in MODIFICARE inregistrarea respectiva intr-un format care permite sa fie modificate ABSOLUT TOATE CAMPURILE.
!!! Deci aici mare atentie !
Pentru a seta corect valoarea booleana este suficient sa se faca click de 2 ori pe campul respectiv (de 2 ori ca sa revina la valoarea initiala). Unele formate sunt mari si au mai multe pagini. Orice modificare de aici NU SE VERIFICA !
7.20. Comanda Genereaza Bar Code intern
7.21. Comanda Compara baze
SilviaI
8.1. Comanda Facturi emise
Ecranul lista
CristinaP
Incasari
Verifica FC
Verifica FC-DG
Exp. INFOSIX
Restante inc.
Selecteaza facturile neincasate la momentul actionarii butonului.
Rest. Inc. Scad.
Selecteaza facturile neincasate la scadenta la momentul actionarii butonului. (Acele facturi la care a expirat termenul de plata).
Imp. Comenzi
Importul comenzilor din magazinul virtual sau din alta sursa. Se emite direct factura. IN LUCRU!!!!
Bloc. Rest.
Blocheaza firmele restante selectate cu unul din butoanele anterioare (Restante inc. sau Rest. Inc. Scad.) sau selectate prin alte metode. ATENTIE ! Actionarea acestui buton fara selectia firmelor duce la blocarea tuturor firmelor.
Lista cu reperele cu PU < PMP se va putea vizualiza din modulul facturi.
Salvarea se face intr-o noua tabela in baza de date. Cum se face asta ???
Gen. Rap. Vama
Ecranul pagina
Pagina1
Adauga
Adauga o noua linie in factura
Modifica
Modifica o linie din factura
Radiaza
Radiaza o linie din factura
Dif. Pret
Sel. Lin. St.
Selecteaza o linie pentru a fi stornata
Storneaza
Storneaza liniile selectate
Cauta
Deschide ecranul de cautare a tipului de echipament si reperelor corespunzatoare pentru acesta
Verifica in gest
Verifica existenta stocului pentru reperele facturate
Ramburs
Tipareste un formular de ramburs (formularul este de tip special obtinut de la PrioriPost). Atentie ! Trebuie completat campul de sub Total cu suma in litere. In Date Generale/Administrator/Date Generale trebuie completate campurile corespunzatoare de la Rubrica Ramburs. IN LUCRU!!!!
Pagina2
8.2. Comanda Facturi primite
Ecranul Lista
CristinaP
Ecranul Pagina
Pagina1
Pagina2
8.3. Comanda Facturi externe
Ecranul Lista
SilviaN
Ecranul Pagina
Pagina1
Pagina2
8.4. Comanda Facturi proforme
Ecranul Lista
CristinaP
Ecranul Pagina
Pagina1
Pagina2
8.5. Comanda DVI-uri
Ecranul Lista
SilviaN
Ecranul Pagina
8.6. Comanda Incasari
Ecranul Lista
Adina
Ecranul Pagina
8.7. Comanda Plati
Ecranul Lista
Adina
Ecranul Pagina
8.8. Comanda Repere cu PU PMP
Ecranul Lista
SilviaI
Ecranul Pagina
9.1. Comanda Marja bruta
9.1.1. Rolul raportului
Raportul este util pentru a vedea cifra de afaceri si marja bruta pe o firma sau o categorie de firme si perioada de timp. Atentie! Daca nu au fost livrate toate facturile datele raportului sunt eronate. In cazul in care toate facturile sunt livrate datele totale din acest raport trebuie sa coincida cu cele din raportul Marja Bruta din AE din Meniul Stocuri.
Beneficiari: sef dep vanzari
9.1.2. Structura raportului
Furnizor: firma gazda; completat automat
Departament: departamentul in care se face raportul; completat automat
Data: data rularii raportului: completat automat
Data inceput interval: data de inceput a raportului; se completeaza de utilizator
Data sfarsit interval: data de sfarsit a raportului; se completeaza de utilizator
Nr. FC: numarul facturii
Data FC: data facturii
Departament: departamentul care a emis factura
Beneficiar: numele beneficiarului/clientului
Valoare fara TVA: valoarea facturii fara TVA
Valoarea PMP: valoarea marfurilor din gestiune. Atentie! Daca nu au fost emise/inchise toate avizele (daca nu au fost livrate facturile) aceasta valoare este eronata generand erori in valorile finale (totale).
Profit brut: marja bruta a facturii. Atentie! Eroarea de la valoare PMP se propaga si aici.
Total: valoarea totala a coloanei Valoare PMP, respectiv Profit Brut.
9.1.3. Utilizarea raportului
Completarea intervalului: se completeaza data de inceput si de sfarsit a intervalului pentru care se doreste raportul
Generarea raportului:se apasa butonul Gen. Raport. Se intra in ecranul Firme. Se face selectia firmelor pentru care se doreste raportul (daca este cazul; daca nu se face nici o selectie raportul se genereaza pentru toate firmele). Se apasa butonul OK si se asteapta terminarea raportului.
Exportul raportului: raportul se poate exporta in format text in folderul Exp_ImpRapoarte RPVPMP.TXT de pe Desktop pentru a putea fi prelucrat ulterior, apasand butonul Export
Imprimarea raportului: se apasa butonul Imprima sau semnul specific de imprimare.
9.2. Comanda Facturi nelivrate
9.2.1. Rolul raportului
Gasirea acelor repere care au fost facturate si nelivrate. Raportul se da pentru o perioada de timp si indica necesarul de repere precum si factura din care lipsesc.
Beneficiari: dep vanzari, dep livrare
9.2.2. Structura raportului
Furnizor: firma gazda; completat automat
Departament: departamentul in care se face raportul; completat automat
Data: data rularii raportului: completat automat
Data inceput interval: data de inceput a raportului; se completeaza de utilizator
Data sfarsit interval: data de sfarsit a raportului; se completeaza de utilizator
Nr. FC: numarul facturii
Data FC: data facturii
Departament: departamentul care a emis factura
Cod/Demunire Reper: codul si denumirea reperului care nu a fost livrat
Facturat: numarul de repere facturate
Livrate: numarul de repere deja livrate
Stornate: numarul de repere stornate
9.2.3. Utilizarea raportului
Completarea intervalului: se completeaza data de inceput si de sfarsit a intervalului pentru care se doreste raportul
Generarea raportului:se apasa butonul Gen. Raport se asteapta terminarea raportului.
Exportul raportului: raportul se poate exporta in format text in folderul Exp_ImpRapoarte RFCNELIV.TXT de pe Desktop pentru a putea fi prelucrat ulterior, apasand butonul Export
Imprimarea raportului: se apasa butonul Imprima sau semnul specific de imprimare.
9.3. Comanda Registrul de casa
9.3.1. Rolul raportului
9.3.2. Structura raportului
9.3.3. Utilizarea raportului
9.4. Comanda Cereri
9.4.1. Rolul raportului
Raportul este intocmit pe baza datelor din tabela Cereri si a celor din tabela Linii Facturi. Se compara de cate ori s-a accesat (cautat) un anumit reper cu comanda Cauta din facturi cu de cate ori a fost facturat. Totodata raportul da informatii si despre existenta/inexistenta reperului in magaziile active la data cererii. Raportul da informatii valoroase pentru personalul implicat in aprovizionare, marketing, vanzari.
Beneficiari: dep vanzari, dep aprovizionare, dep marketing.
1.1.2. Structura raportului
Furnizor: firma gazda; completat automat
Data: data rularii raportului: completat automat
Data inceput interval: data de inceput a raportului; se completeaza de utilizator
Data sfarsit interval: data de sfarsit a raportului; se completeaza de utilizator
Cod/Demunire Reper: codul si denumirea reperului
Nr. cereri: un numar care indica de cate ori un anumit reper a fost cautat cu comanda Cauta din facturi pentru a s e vedea stocul si pretul
Stoc: la cate cereri reperul se afla pe stoc
Nr. Linii FC: numarul de linii facturi in care apare reperul (se contorizeaza numarul de linii nu numarul de repere)
Raport: raportul intre coloana Nr. Cereri si Nr. Linii FC. Acest raport poate fi cuprins intre 1 si 100. Cu cat raportul este mai mic cu atat este mai buna eficienta vanzarii (toti clientii care au intrebat au cumparat). Cu cat numarul este mai mare eficienta vanzarii este mai scazuta, si trebuie cautate motivele. Daca numarul este 100 inseamna ca nu s-a vandut nimic.
1.1.3. Utilizarea raportului
Completarea intervalului: se completeaza data de inceput si de sfarsit a intervalului pentru care se doreste raportul
Generarea raportului:se apasa butonul Gen. Raport se asteapta terminarea raportului.
Exportul raportului: raportul se poate exporta in format text in folderul Exp_ImpRapoarte RCERERI.TXT de pe Desktop pentru a putea fi prelucrat ulterior, apasand butonul Export
Imprimarea raportului: se apasa butonul Imprima sau semnul specific de imprimare.
9.5. Comanda Beneficiari-Furnizori
9.5.1. Rolul raportului
Se foloseste pentru a studia relatia cu un client sau cu un furnizor. Raportul da informatii despre valoarea facturilor pe clase de vanzari, fiind un instrument puternic de analiza a relatiei comerciale atat cu clientii cat si cu furnizorii.
Beneficiari: dep vanzari, dep aprovizionare, dep marketing.
9.5.2. Structura raportului
Firma: firma pentru care se doreste raportul
Data: data rularii raportului: completat automat
Data inceput interval: data de inceput a raportului; se completeaza de utilizator
Data sfarsit interval: data de sfarsit a raportului; se completeaza de utilizator
Descriere: Tipul de facturi (Facturi Primite, Total facturi Primite, Facturi Emise, Total Facturi Emise)
Cls. vanzare: numarul clasei de vanzare pentru care se calculeaza suma facturilor
Total: suma totala (fara TVA) facturata pe clasa de vanzare, respectiv Total .
9.5.3. Utilizarea raportului
Introducerea firmei: se introduce numele firmei (fara terminatia SRL, SA, etc). Daca numele nu a fost introdus complet sau exista firme care contin in denumire acest nume se va afisa un ecran Firme care va contine toate firmele ce contin in denumire selectia aleasa. Din acest ecran se alege firma dorita se selecteaza apoi se apasa butonul OK.
Completarea intervalului: se completeaza data de inceput si de sfarsit a intervalului pentru care se doreste raportul
Generarea raportului:se apasa butonul Gen. Raport se asteapta terminarea raportului.
Exportul raportului: raportul se poate exporta in format text in folderul Exp_ImpRapoarte RBenFurn.TXT de pe Desktop pentru a putea fi prelucrat ulterior, apasand butonul Export
Imprimarea raportului: se apasa butonul Imprima sau semnul specific de imprimare.
9.6. Comanda Istorie Financiara
9.6.1. Rolul raportului
Raportul ofera informatii despre evolutia relatiei cu un anumit client: numar de facturi, data si valoarea facturilor, intervalul la care s-a efectuat plata.
9.6.2. Structura raportului
Furnizor: firma gazda
Data: data rularii raportului: completat automat
Data inceput interval: data de inceput a raportului; se completeaza de utilizator
Data sfarsit interval: data de sfarsit a raportului; se completeaza de utilizator
Nr. FC: numarul facturii
Data FC: data facturii
Beneficiar: clientul pentru care s-a facut raportul
Val. cu TVA: valoarea facturii (inclusiv TVA)
Data PL: data platii (data incasarii)
Zile Plata: numarul de zile (calendaristice) de la data facturii pana la data platii
9.6.3. Utilizarea raportului
Completarea intervalului: se completeaza data de inceput si de sfarsit a intervalului pentru care se doreste raportul
Generarea raportului: se apasa butonul Gen. Raport; se selecteaza clientul dorit prin extragerea acestuia (se selecteaza si se apasa butonul Extrage);se apasa butonul OK; se asteapta terminarea raportului.
Exportul raportului: raportul se poate exporta in format text in folderul Exp_ImpRapoarte RISTORIEFIN.TXT de pe Desktop pentru a putea fi prelucrat ulterior, apasand butonul Export
Imprimarea raportului: se apasa butonul Imprima sau semnul specific de imprimare.
9.7. Comanda Istorie Produse
9.7.1. Rolul raportului
Istoricul produselor cumparate de un client. Se poate afisa fiecare produs in parte sau pe clase de vanzare.
9.7.2. Structura raportului
Firma: firma pentru care se doreste raportul
Data: data rularii raportului: completat automat
Data inceput interval: data de inceput a raportului; se completeaza de utilizator
Data sfarsit interval: data de sfarsit a raportului; se completeaza de utilizator
Cls. vanzare: numarul clasei de vanzare a reperului
Cod/Demunire Reper: codul si denumirea reperului
Nr. FC: numarul facturii
Data FC: data facturii
PU fara TVA: pretul unitar de vanzare
Cantitate: numarul de repere vandute
Val. fara TVA: valoarea reperelor vandute
Raport Complet: permite afisarea tuturor reperelor (selectat) sau numai a claselor de vanzare (neselectat).
9.7.3. Utilizarea raportului
Completarea intervalului: se completeaza data de inceput si de sfarsit a intervalului pentru care se doreste raportul
Generarea raportului: se apasa butonul Gen. Raport; se selecteaza clientul dorit prin extragerea acestuia (se selecteaza si se apasa butonul Extrage);se apasa butonul OK; se asteapta terminarea raportului.
Exportul raportului: raportul se poate exporta (forma completa) in format text in folderul Exp_ImpRapoarte RISTORIEPR.TXT de pe Desktop pentru a putea fi prelucrat ulterior, apasand butonul Export
Imprimarea raportului: se apasa butonul Imprima sau semnul specific de imprimare.
9.8. Comanda Fidelitate Clienti
9.8.1. Rolul raportului
Studiu asupra fidelitatii clientilor. Se pot urmari clientii care au disparut in timp, se poate urmari repetivitatea cumparaturilor.
9.8.2. Structura raportului
Furnizor: firma gazda
Data: data rularii raportului: completat automat
Data inceput interval: data de inceput a raportului; se completeaza de utilizator
Data sfarsit interval: data de sfarsit a raportului; se completeaza de utilizator
Beneficiar: numele clientului
Data pri. FC: data primei facturi din interval
Data ult. FC: data ultimeimei facturi din interval
Nr. FC: numarul de facturi emise pentru client in interval
Val. cu TVA: valoarea facturilor (inclusiv TVA)
Marja com: marja comerciala a facturilor
9.8.3. Utilizarea raportului
Completarea intervalului: se completeaza data de inceput si de sfarsit a intervalului pentru care se doreste raportul
Generarea raportului: se apasa butonul Gen. Raport; se selecteaza clientul dorit prin extragerea acestuia (se selecteaza si se apasa butonul Extrage);se apasa butonul OK; se asteapta terminarea raportului. Daca se apasa butonul OK fara extragere anterioara se genereaza pentru toti clientii.
Exportul raportului: raportul se poate exporta (forma completa) in format text in folderul Exp_ImpRapoarte RFIDCl.TXT de pe Desktop pentru a putea fi prelucrat ulterior, apasand butonul Export
Imprimarea raportului: se apasa butonul Imprima sau semnul specific de imprimare.
10.1. Comanda Gestiuni
Ecran Lista
Ecran Lista
Ecran Pagina
10.2. Comanda Documente de gestiune
10.2.1. Aviz de Expeditie (AE)
Ecran Lista
SilviaI
Ecran Pagina
10.2.2. Bon de Consum (BC)
Ecran Lista
SilviaI
Ecran Pagina
10.2.3. Bon de Productie (BP)
Ecran Lista
SilviaI
Ecran Pagina
10.2.4. Bon de Restituire (BR)
Ecran Lista
SilviaI
Ecran Pagina
10.2.5. Bon Transfer Iesire (BTE)
Ecran Lista
SilviaI
Ecran Pagina
10.2.6. Bon Transfer Intrare (BTI)
Ecran Lista
SilviaI
Ecran Pagina
10.2.7. Minus de Inventar
Ecran Lista
SilviaI
Ecran Pagina
10.2.8. NIR
Ecran Lista
SilviaI
Ecran Pagina
10.2.9. Nota de Predare (NP)
Ecran Lista
SilviaI
Ecran Pagina
10.2.10. Plus de Inventar
Ecran Lista
SilviaI
Ecran Pagina
10.3. Comanda Inventar
Ecran Lista
SilviaI
11.1. Comanda Balanta cantitativa si valorica
11.1.1. Rolul raportului
Afisarea stocului, intrarilor si iesilor dintr-o gestiune, atat cantitativ, cat si valoric.
11.1.2. Structura raportului
Furnizor: firma gazda
Departament: departamentul selectat
Gestiune: gestiunea pentru care se doreste raportul
Data: data rularii raportului: completat automat
Data inceput interval: data de inceput a raportului; se completeaza de utilizator
Data sfarsit interval: data de sfarsit a raportului; se completeaza de utilizator
Cod/Clasa/Demunire Reper: codul, clasa si denumirea reperului
Cnt. Ini.: numarul de repere corespunzatoare codului din coloana 1 aflate in gestiune la data de inceput a raportului
Val. initiala: valoarea PMP a reperelor corespunzatoare codului din coloana 1 aflate in gestiune la data de inceput a raportului (valoarea PMP a reperelor de mai sus)
Cnt. Int.: numarul de repere corespunzatoare codului din coloana 1 intrate in gestiune intre data de inceput si de sfarsit a raportului
Val. intrata: valoarea PMP a reperelor de mai sus
Cnt. Ies.: numarul de repere corespunzatoare codului din coloana 1 iesite din gestiune intre data de inceput si de sfarsit a raportului
Val. iesita: valoarea PMP a reperelor de mai sus
Cnt. fin.: numarul de repere corespunzatoare codului din coloana 1 aflate in gestiune la data de sfarsit a raportului
Val. finala: valoarea PMP a reperelor de mai sus
11.1.3. Utilizarea raportului
Selectarea gestiunii: se selecteaza gestiunea pentru care se doreste raportul
Completarea intervalului: se completeaza data de inceput si de sfarsit a intervalului pentru care se doreste raportul
Generarea raportului: se apasa butonul Gen. Raport; se selecteaza clasa dorita prin selectarea acesteia (daca nu se selecteaza nici o clasa se va genera raportul pentru toate clasele);se apasa butonul OK; se asteapta terminarea raportului.
Exportul raportului: raportul se poate exporta (forma completa) in format text in folderul Exp_ImpRapoarte RBCV.TXT de pe Desktop pentru a putea fi prelucrat ulterior, apasand butonul Export
Imprimarea raportului: se apasa butonul Imprima sau semnul specific de imprimare.
11.2. Comanda Consum
11.2.1. Rolul raportului
Afisarea consumului pe ultimele 30, 90 zile, a stocului, a starii stocului si a unei propuneri de comanda pentru un departament.
11.2.2. Structura raportului
Gestiune: gestiunea pentru care se va da raportul; daca lipseste raportul va fi dat pentru toate gestiunile (cumulate) ale departamentului
Perioada de stocare: se exprima in zile; perioada propusa de stocare a marfii
TA: Timpul de Aprovizionare - se exprima in zile; este durata dintre data raportului si data estimata a intrarii marfurilor in gestiune
PC: Perioada intre Comenzi - se exprima in zile; este durata estimata intre doua comenzi consecutive (mai exact intre comanda actuala si cea urmatoare)
Data Raportului: este data la care se calculeaza consumurile si stocurile (Atentie! Deoarece rapoartele se dau de obicei pe copii ale bazei, aveti grija ca copiile sa fie cat mai actuale. Oricum, data trebuie sa fie anterioara sau egala ultimei zile a bazei). Consumul pe ultimele 30 de zile se calculeaza pe perioada DataRap pina la Data30=DataRap - 30 si pentru 90 zile pina la Data90 =DataRap - 90
Tip Document: documentele care se vor folosi la generarea raportului (AE sau BTE). Pentru magaziile de vanzare se vor folosi AE. BTE se vor folosi numai la magaziile care au rol de aprovizionare interna si nu de vanzare.
Cod/Demunire Reper: codul si denumirea reperului
UM: unitatea de masura corespunzatoare reperului
Cons ult. 30: numarul de repere iesite din gestiune (cu AE sau BTE conform selectiei) in ultimele 30 de zile
Cons ult. 90: numarul de repere iesite din gestiune (cu AE sau BTE conform selectiei) in ultimele 90 de zile
Maxim in luna: numarul maxim de repere iesite intr-o luna; se calculeaza in Repere ???
CML: Consumul Mediu Lunar.
Formula de calcul: CML = (((3* Cons ult. 30) + 2*( Cons ult. 90/3))/6, totul rotunjit la intregul cel mai apropiat
Stocul actual: stocul in gestiune la data raportului
Cul Stoc TA+PC: culoarea stocului TA+PC; vezi utilizarea raportului
Cmd: comanda; comanda recomandata de catre raport
Structura
fisierului exportat:
Coloanele din raport care se afiseaza in Excel sunt urmatoarele (prima litera reprezinta coloana corespunzatoare din Excel):
A: Numele firmei (este firma activa)
B: Data (este data raportului)
C: Cod reper
D: Denumire reper
E: UM
F: Consum in ultimele 30 zile (se calculeaza din raport)
G: Consum in ultimele 90 zile (se calculeaza din raport)
H: Maximul in luna (se ia din repere-vezi capitolul Comanda Repere)
I: Consumul Mediu Lunar: CML = (((3*C30zile) + 2*(C90zile/3))/6, totul rotunjit la intregul cel mai apropiat;
J: Stocul actual (se calculeaza din raport).
K: Perioada de stocare: (se copiaza valoare introdusa la inceputul raportului): perioada propusa de stocare a marfii: de exemplu daca ne propunem sa stocam marfa in medie 30 zile (adica sa ne aprovizionam la 30 zile) vom scrie la Perioada de Stocare 30. Aceasta variabila are influenta numai asupra Culorii Stocului Actual si este o indicatie de suprastoc. Recomandari: Putem sa vedem, in momentul unei comenzi sau la orice alt moment, care sunt suprastocurile. Trebuie sa tinem insa cont ca pentru un produs care il vindem mai rar trebuie sa luam in consideratie o perioada de stocare mai mare, iar pentru produsele vandute des, o perioada de stocare mai mica, nu mai mare decit PC+2TA. Este recomandabil ca perioada de stocare aleasa sa nu depaseasca numarul de zile de stocaj impus la nivelul firmei.
L: Marfa comandata: marfa deja comandata; vezi Repere si Comenzi Externe
M: TA: (se copiaza valoare introdusa la inceputul raportului): este durata dintre data raportului si data estimata a intrarii marfurilor in gestiune
N: PC (se copiaza valoare introdusa la inceputul raportului): este durata estimata intre doua comenzi consecutive (mai exact intre comanda actuala si cea urmatoare)
O: Culoare stoc actual se calculeaza dupa formula de mai jos (se da modul de calcul a acesteia pentru o mai buna intelegere). Semnificatiile culorilor sunt urmatoarele:
Rosu: lipsa marfa din stoc
Galben: marfa nu va fi suficienta pana la sosirea comenzii
Albastru: suprastoc marfa
Verde: marfa este in cantitate optima
Modul de calcul:
Daca (Stoc <= 0) atunci
Culoarea := "Rosu"
Altfel
Daca ((Stoc - (CML/30*Perioada de stocare)) > 0) atunci
Culoarea := "albastru"
Altfel
Daca (Stoc_TA <0) atunci
Culoarea := "galben"
Altfel
Culoarea := "verde"
Gata daca
Gata daca
Gata daca
P: Stoc_TA se calculeaza dupa formula:
Stoc_TA:= Stoc - (CML/30*TA)
Q: Culoare stoc TA se calculeaza dupa formula de mai jos (se da modul de calcul a acesteia pentru o mai buna intelegere). Semnificatiile culorilor sunt urmatoarele:
Rosu: lipsa marfa din stoc
Galben: marfa nu va fi suficienta pana la sosirea comenzii
Verde: marfa este in cantitate optima
Modul de calcul:
Daca (Stoc <= 0) atunci
Culoarea := "Rosu"
Altfel
Daca (Stoc_TA < 0) atunci
Culoarea := "galben"
Altfel
Culoarea := "verde"
Gata daca
Gata daca
R: Stoc TA+PC se calculeaza dupa formula:
Stoc_TA+PC := Stoc - (CML/30*(TA + PC)) + Marfa comandata
S: Culoare Stoc TA+PC se calculeaza dupa formula de mai jos (se da modul de calcul a acesteia pentru o mai buna intelegere). Semnificatiile culorilor sunt urmatoarele:
Rosu: lipsa marfa din stoc la data primirii comenzii
Verde: marfa comnadata in cantitate optima
Modul de calcul:
Daca (Stoc_TA+PC < 0) atunci
Culoarea := "Rosu"
Altfel
Culoarea := "verde"
Gata daca
T: Comanda se calculeaza dupa formula:
Daca (Stoc_TA+PC >= 0) atunci
Comanda := 0
Altfel
Comanda := Se truncheaza valoarea absoluta a lui Stoc_TA+PC si se adauga 1
Gata daca
U: Codul departamentului
11.2.3. Utilizarea raportului
Selectarea gestiunii: se selecteaza o gestiune sau se lasa necompletat pentru toate gestiunile active.
Perioada de stocare: perioada propusa de stocare a marfii: de exemplu daca ne propunem sa stocam marfa in medie 30 zile (adica sa ne aprovizionam la 30 zile) vom scrie la Perioada de Stocare 30. Aceasta variabila are influenta numai asupra Culorii Stocului Actual si este o indicatie de suprastoc.
Recomandari: Putem sa vedem, in momentul unei comenzi sau la orice alt moment, care sunt suprastocurile. Trebuie sa tinem insa cont ca pentru un produs care il vindem mai rar trebuie sa luam in consideratie o perioada de stocare mai mare, iar pentru produsele vandute des, o perioada de stocare mai mica, nu mai mare decit PC+2TA. Este recomandabil ca perioada de stocare aleasa sa nu depaseasca numarul de zile de stocaj impus la nivelul firmei.
TA: este durata dintre data raportului si data estimata a intrarii marfurilor in gestiune
PC: este durata estimata intre doua comenzi consecutive (mai exact intre comanda actuala si cea urmatoare)
Completarea datei: se completeaza data pentru care se doreste raportul este data la care se calculeaza consumurile si stocurile (Atentie! Deoarece rapoartele se dau de obicei pe copii ale bazei, aveti grija ca copiile sa fie cat mai actuale. Oricum, data trebuie sa fie anterioara sau egala ultimei zile a bazei). Consumul pe ultimele 30 de zile se calculeaza pe perioada DataRap pina la Data30=DataRap - 30 si pentru 90 zile pina la Data90 =DataRap - 90
Tipul Documentului: se selecteaza tipul documentelor care vor sta la baza raportului (AE sau BTE). Pentru magaziile de vanzare se vor folosi AE. BTE se vor folosi numai la magaziile care au rol de aprovizionare interna si nu de vanzare.
Generarea raportului: se apasa butonul Gen. Raport; se selecteaza reperul dorit prin selectarea acestuia (daca nu se selecteaza nici un reper se va genera raportul pentru toate reperele);se apasa butonul OK; apare mesajul:
Daca se apasa Cancel se vor afisa toate reperele
selectate. Daca se apasa OK nu se vor afisa reperele care au stoc 0 si nu au
avut miscare in ultimele 90 zile;se asteapta terminarea raportului.
Exportul raportului: raportul se poate exporta (forma completa) in format text in folderul Exp_ImpRapoarteRconsumXX.txt (unde XX este numarul departamentului) de pe Desktop pentru a putea fi prelucrat ulterior, apasand butonul Export.
Imprimarea raportului: se apasa butonul Imprima sau semnul specific de imprimare.
11.3. Comanda Consum total
11.3.1. Rolul raportului
Afisarea consumului pe ultimele 30, 90 zile, a stocului, a starii stocului si a unei propuneri de comanda pentru mai multe departamente.
11.3.2. Structura raportului
Perioada de stocare: se exprima in zile; perioada propusa de stocare a marfii
TA: Timpul de Aprovizionare - se exprima in zile; este durata dintre data raportului si data estimata a intrarii marfurilor in gestiune
PC: Perioada intre Comenzi - se exprima in zile; este durata estimata intre doua comenzi consecutive (mai exact intre comanda actuala si cea urmatoare)
Data Raportului: are numai valoare de informare la exportul in Excel. Nu influenteaza raportul deoarece consumurile sunt importate din rapoartele de consum din departamente.
Cod/Demunire Reper: codul si denumirea reperului
UM: unitatea de masura corespunzatoare reperului
Cons ult. 30: suma consumurilor pe fiecare departament importat in ultimele 30 de zile
Cons ult. 90: suma consumurilor pe fiecare departament importat in ultimele 90 de zile
Maxim in luna: numarul maxim de repere iesite intr-o luna; se calculeaza in Repere ???
CML: Consumul Mediu Lunar.
Formula de calcul: CML = (((3* Cons ult. 30) + 2*( Cons ult. 90/3))/6, totul rotunjit la intregul cel mai apropiat
Stocul actual: stocul in gestiune la data raportului
Cul Stoc TA+PC: culoarea stocului TA+PC; vezi utilizarea raportului
Cmd: comanda; comanda recomandata de catre raport
Import: importa rapoartele de consum corespunzatoare departamentelor. Acestea trebuie sa se gaseasca in DesktopExp_ImpRapoarte. Denumirele fisierelor vor fi RconsumXX.txt unde XX este codul departamentului (ex: Rconsum01.txt) Atentie! In Date generale trebuie completat un camp 'Numar total baze'. Acest camp este necesar ca sa se stie cate fisiere ar trebui importate pentru raportul de consum total. Trebuie pus numarul maxim de baze utilizate (puncte de lucru).
Generare CE: IN LUCRU ANDREI! Mici precizari la generarea comenzilor externe:
1. Inainte [REPERE]Stoc_CE se cu Stocul din raport.
2. [REPERE]Consum_mediu_lunar se initializeaza cu CML din raport.
3. [REPERE]Comandate se completeaza manual
4. [REPERE]Stoc_alarma se completeaza manual
Structura
fisierului exportat:
Coloanele din raport care se afiseaza in Excel sunt urmatoarele (prima litera reprezinta coloana corespunzatoare din Excel):
A: Numele firmei (este firma activa)
B: Data (este data raportului)
C: Cod reper
D: Denumire reper
E: UM
F: Consum in ultimele 30 zile (se calculeaza din raport)
G: Consum in ultimele 90 zile (se calculeaza din raport)
H: Maximul in luna (se ia din repere-vezi capitolul Comanda Repere)
I: Consumul Mediu Lunar: CML = (((3*C30zile) + 2*(C90zile/3))/6, totul rotunjit la intregul cel mai apropiat;
J: Stocul actual (se calculeaza din raport).
K: Perioada de stocare: (se copiaza valoare introdusa la inceputul raportului): perioada propusa de stocare a marfii: de exemplu daca ne propunem sa stocam marfa in medie 30 zile (adica sa ne aprovizionam la 30 zile) vom scrie la Perioada de Stocare 30. Aceasta variabila are influenta numai asupra Culorii Stocului Actual si este o indicatie de suprastoc. Recomandari: Putem sa vedem, in momentul unei comenzi sau la orice alt moment, care sunt suprastocurile. Trebuie sa tinem insa cont ca pentru un produs care il vindem mai rar trebuie sa luam in consideratie o perioada de stocare mai mare, iar pentru produsele vandute des, o perioada de stocare mai mica, nu mai mare decit PC+2TA. Este recomandabil ca perioada de stocare aleasa sa nu depaseasca numarul de zile de stocaj impus la nivelul firmei.
L: Marfa comandata: marfa deja comandata; vezi Repere si Comenzi Externe
M: TA: (se copiaza valoare introdusa la inceputul raportului): este durata dintre data raportului si data estimata a intrarii marfurilor in gestiune
N: PC (se copiaza valoare introdusa la inceputul raportului): este durata estimata intre doua comenzi consecutive (mai exact intre comanda actuala si cea urmatoare)
O: Culoare stoc actual se calculeaza dupa formula de mai jos (se da modul de calcul a acesteia pentru o mai buna intelegere). Semnificatiile culorilor sunt urmatoarele:
Rosu: lipsa marfa din stoc
Galben: marfa nu va fi suficienta pana la sosirea comenzii
Albastru: suprastoc marfa
Verde: marfa este in cantitate optima
Modul de calcul:
Daca (Stoc <= 0) atunci
Culoarea := "Rosu"
Altfel
Daca ((Stoc - (CML/30*Perioada de stocare)) > 0) atunci
Culoarea := "albastru"
Altfel
Daca (Stoc_TA <0) atunci
Culoarea := "galben"
Altfel
Culoarea := "verde"
Gata daca
Gata daca
Gata daca
P: Stoc_TA se calculeaza dupa formula:
Stoc_TA:= Stoc - (CML/30*TA)
Q: Culoare stoc TA se calculeaza dupa formula de mai jos (se da modul de calcul a acesteia pentru o mai buna intelegere). Semnificatiile culorilor sunt urmatoarele:
Rosu: lipsa marfa din stoc
Galben: marfa nu va fi suficienta pana la sosirea comenzii
Verde: marfa este in cantitate optima
Modul de calcul:
Daca (Stoc <= 0) atunci
Culoarea := "Rosu"
Altfel
Daca (Stoc_TA < 0) atunci
Culoarea := "galben"
Altfel
Culoarea := "verde"
Gata daca
Gata daca
R: Stoc TA+PC se calculeaza dupa formula:
Stoc_TA+PC := Stoc - (CML/30*(TA + PC)) + Marfa comandata
S: Culoare Stoc TA+PC se calculeaza dupa formula de mai jos (se da modul de calcul a acesteia pentru o mai buna intelegere). Semnificatiile culorilor sunt urmatoarele:
Rosu: lipsa marfa din stoc la data primirii comenzii
Verde: marfa comnadata in cantitate optima
Modul de calcul:
Daca (Stoc_TA+PC < 0) atunci
Culoarea := "Rosu"
Altfel
Culoarea := "verde"
Gata daca
T: Comanda se calculeaza dupa formula:
Daca (Stoc_TA+PC >= 0) atunci
Comanda := 0
Altfel
Comanda := Se truncheaza valoarea absoluta a lui Stoc_TA+PC si se adauga 1
Gata daca
U: 99
11.3.3. Utilizarea raportului
- In fiecare sediu se face raportul de consum. Raportul se exporta in fisierul 'RConsumXX.txt' unde XX este codul bazei. Fisiere exportate sunt copiate in folder-ul DeskTopExp_ImpRapoarte. Vor fi atatea fisiere cate puncte de lucru exista. Daca anumite rapoarte lipsesc programul va semnala acest lucru si va genera raportul pentru departamentele existente.
- Se apasa butonul 'Importa'. Acesta va importa toate fisierele intr-o singura tabela. Va anunta daca lipsesc fisiere. Rapoartele de consum care lipsesc nu vor fi luate in calcul la generarea raportului de consum total.
Precautii necesare :
bazele din care provin rapoartele de consum sa fie salvate la sfirsitul aceleeasi zile iar BTI si BTE sa fie toate importate (altfel exista pericolul ca un aceeasi cantitate dintr-un reper sa apara in 2 magazii diferite din sedii diferite sau sa nu apara deloc)
daca se compara si cu stocul din Giurgiu trebuie luate aceleasi precautii ca mai sus pentru baza Servel
rapoartele sa se dea pe exact aceleasi repere in toate bazele
11.4. Comanda Marja bruta din AE
11.4.1. Rolul raportului
Raportul calculeaza marjele pe repere din AE. Atentie! Facturile nelivrate sau livrate pertial nu vor fi cuprinse in raport sau vor fi cuprinse partial.
11.4.2. Structura raportului
Furnizor: firma gazda
Departament: departamentul selectat
Gestiune: gestiunea pentru care se doreste raportul
Data: data rularii raportului: completat automat
Data inceput interval: data de inceput a raportului; se completeaza de utilizator
Data sfarsit interval: data de sfarsit a raportului; se completeaza de utilizator
Cod/Demunire Reper: codul si denumirea reperului
Cantitat.: numarul de repere corespunzatoare codului din coloana 1 livrate in perioada raportului
Val. fara TVA: valoarea facturat a reperelor corespunzatoare codului din coloana 1 livrate in perioada raportului
Valoare PMP: valoarea PMP a reperelor corespunzatoare codului din coloana 1 livrate in perioada raportului
Profit brut: marja bruta pentru reperele livrate (coloana Val. fara TVA minus coloana Valoare PMP
Total: suma totala pe fiecare coloana
11.4.3. Utilizarea raportului
Selectarea gestiunii: se selecteaza gestiunea pentru care se doreste raportul
Completarea intervalului: se completeaza data de inceput si de sfarsit a intervalului pentru care se doreste raportul
Generarea raportului: se apasa butonul Gen. Raport; se selecteaza reperele dorite prin selectarea acestora (daca nu se selecteaza nici un reper se va genera raportul pentru toate reperele);se apasa butonul OK; se asteapta terminarea raportului.
Exportul raportului: raportul se poate exporta (forma completa) in format text in folderul Exp_ImpRapoarte RPBAE.TXT de pe Desktop pentru a putea fi prelucrat ulterior, apasand butonul Export
Imprimarea raportului: se apasa butonul Imprima sau semnul specific de imprimare.
11.5. Comanda Documente de gestiune la PMP
11.5.1. Rolul raportului
Afisarea valorii documentelor de gestiune pentru o anume gestiune
11.5.2. Structura raportului
Furnizor: firma gazda
Departament: departamentul selectat
Gestiune: gestiunea pentru care se doreste raportul
Data: data rularii raportului: completat automat
Data inceput interval: data de inceput a raportului; se completeaza de utilizator
Data sfarsit interval: data de sfarsit a raportului; se completeaza de utilizator
Numar: numarul documentului
Data: data documentului
Tip: tipul documentului
Valoare PMP: valoarea PMP a documentului
Total: suma totala a valorilor PMP
11.5.3. Utilizarea raportului
Selectarea gestiunii: se selecteaza gestiunea pentru care se doreste raportul
Completarea intervalului: se completeaza data de inceput si de sfarsit a intervalului pentru care se doreste raportul
Generarea raportului: se apasa butonul Gen. Raport; se asteapta terminarea raportului.
Exportul raportului: raportul se poate exporta (forma completa) in format text in folderul Exp_ImpRapoarte RDGPMP.TXT de pe Desktop pentru a putea fi prelucrat ulterior, apasand butonul Export
Imprimarea raportului: se apasa butonul Imprima sau semnul specific de imprimare.
11.6. Comanda Stocul mediu pe gestiune
11.6.1. Rolul raportului
Aflarea valorii medii a gestiunii pe un interval de timp.
11.6.2. Structura raportului
Furnizor: firma gazda
Departament: departamentul selectat
Gestiune: gestiunea pentru care se doreste raportul
Data: data rularii raportului: completat automat
Data inceput interval: data de inceput a raportului; se completeaza de utilizator
Data sfarsit interval: data de sfarsit a raportului; se completeaza de utilizator
Cls. vanzare: numarul clasei de vanzare a reperului
Cod/Demunire Reper: codul si denumirea reperului
Stoc med.: stocul mediu pe perioada raportului (in UM) pentru reperul respectiv
PMP med.: valoarea PMP medie pentru reperul respectiv
Val Stoc med.: valoarea stocului mediu pentru reperul respectiv
Total: valoare totala stoc mediu
11.6.3. Utilizarea raportului
Selectarea gestiunii: se selecteaza gestiunea pentru care se doreste raportul
Completarea intervalului: se completeaza data de inceput si de sfarsit a intervalului pentru care se doreste raportul
Generarea raportului: se apasa butonul Gen. Raport; se selecteaza clasa dorita prin selectarea acesteia (daca nu se selecteaza nici o clasa se va genera raportul pentru toate clasele);se apasa butonul OK; se asteapta terminarea raportului.
Exportul raportului: raportul se poate exporta (forma completa) in format text in folderul Exp_ImpRapoarte RSMG.TXT de pe Desktop pentru a putea fi prelucrat ulterior, apasand butonul Export
Imprimarea raportului: se apasa butonul Imprima sau semnul specific de imprimare.
11.7. Comanda Marje Clase de vanzari
11.7.1. Rolul raportului
Aflarea datelor esentiale privind vanzarile (numarul de bucati, cifra de afaceri, marja comerciala, marja medie per reper, marja procentuala) pentru un vanzator si/sau o anumita categorie de firme.
11.7.2. Structura raportului
EndUser: raportul contine firmele EndUser (selectat); raportul nu contine firmele EndUser (neselectat)
Dealer: raportul contine firmele Dealer (selectat); raportul nu contine firmele Dealer (neselectat)
Reseller: raportul contine firmele Reseller (selectat); raportul nu contine firmele Reseller (neselectat)
Grup:
daca este selectat: raportul contine firmele selectate in liniile anterioare (EndUser, Dealer, Reseller) si care au optiunea Grup din Ecranul Pagina/Firme selectata
daca nu este selectat: raportul contine firmele selectate in liniile anterioare (EndUser, Dealer, Reseller) si care au optiunea Grup din Ecranul Pagina/Firme neselectata
Marca: raportul va contine numai facturile vanzatorului cu marca introdusa (daca campul este gol se iau facturile tuturor vanzatorilor)
Data: data rularii raportului: completat automat
Data inceput interval: data de inceput a raportului; se completeaza de utilizator
Data sfarsit interval: data de sfarsit a raportului; se completeaza de utilizator
Cls. vanzare: numarul clasei de vanzare a reperului
Nr. Rep vandute: numarul de repere vandute din clasa respectiva catre firmele selectate
CA: valoarea de vanzare (cifra de afaceri) pentru clasa respectiva
Marja Totala: marja comerciala absoluta
Marja/Bucata: marja medie per bucata pentru clasa respectiva (Marja Totala/ Nr. Rep vandute)
marja procentuala medie pentru clasa respectiva (Marja Totala/CA)
11.7.3. Utilizarea raportului
Completarea intervalului: se completeaza data de inceput si de sfarsit a intervalului pentru care se doreste raportul
Selectarea EndUser/Dealer/Reseller: categoriile de firme pentru care se doreste raportul. Exemple:
1. Numai firmele EndUser
EndUser: selectat
Dealer: neselectat
Reseller: neselectat
2. Firmele Dealer si Reseller
EndUser: neselectat
Dealer: selectat
Reseller: selectat
3. Toate Firmele
EndUser: selectat
Dealer: selectat
Reseller: selectat
Selectarea Grup: pentru selectia de mai sus se va genera raportul doar pentru firmele care au optiunea Grup din Ecranul Pagina/Firme selectata
NeSelectarea Grup: pentru selectia de mai sus se va genera raportul doar pentru firmele care au optiunea Grup din Ecranul Pagina/Firme neselectata
Marca: se va introduce marca corespunzatoare vanzatorului pentru care se doreste raportul (daca campul este gol se va genera pentru toti vanzatorii)
Generarea raportului: se apasa butonul Gen. Raport; se selecteaza clasa dorita prin selectarea acesteia (daca nu se selecteaza nici o clasa se va genera raportul pentru toate clasele);se apasa butonul OK; se asteapta terminarea raportului.
Exportul raportului: raportul se poate exporta (forma completa) in format text in folderul Exp_ImpRapoarte RMrjClsVanz.TXT de pe Desktop pentru a putea fi prelucrat ulterior, apasand butonul Export
Imprimarea raportului: se apasa butonul Imprima sau semnul specific de imprimare.
11.8. Comanda Repere Client
11.8.1. Rolul raportului
Aflarea clientilor principali pentru anumite repere. Ofera un instrument de lucru privind evolutia vanzarilor pe un anumit repere/repere si un anumit client. Un instrument esential pentru Account Manager pentru evaluarea relatiei cu clientul.
11.8.2. Structura raportului
Furnizor: firma gazda
Departament: departamentul selectat Data: data rularii raportului: completat automat
Data inceput interval: data de inceput a raportului; se completeaza de utilizator
Data sfarsit interval: data de sfarsit a raportului; se completeaza de utilizator
Cod/Demunire Reper: codul si denumirea reperului
Client: numele clientului
Cant totala: numarul de repere vandute in perioada selectata
Nr. Si data prima factura: numarul si data primei facturi a clientului din perioada selectata care contine reperul din coloana Cod/Denumire Reper
Nr. Si data ultima factura: numarul si data ultimei facturi a clientului din perioada selectata care contine reperul din coloana Cod/Denumire Reper
Nr. FC: numarul de facturi in perioada selectata care contin reperul din coloana Cod/Denumire Reper
11.8.3. Utilizarea raportului
Completarea intervalului: se completeaza data de inceput si de sfarsit a intervalului pentru care se doreste raportul
Generarea raportului: se apasa butonul Gen. Raport; se selecteaza reperul/reperele dorit prin folosirea butonului Cauta; se apasa butonul OK; se asteapta terminarea raportului.
Exportul raportului: raportul se poate exporta in format text in folderul Exp_ImpRapoarte RREPCLIENT.TXT de pe Desktop pentru a putea fi prelucrat ulterior, apasand butonul Export
Imprimarea raportului: se apasa butonul Imprima sau semnul specific de imprimare.
12.1. Comanda Furnizori
Ecranul Lista
Ecranul Pagina
12.2. Comanda Repere
Ecranul Lista
Butoane specifice
1.1.3.1. Radiaza
Spre deosebire de alte ecrane, in acest ecran, se pot radia mai multe inregistrari simultan. In cazul selectiei mai multor inregistrari se vor radia doar cele care nu au legaturi (inca nu functioneaza corect; afiseaza legaturile si face dificila folosirea). In cazul selectiei unei singure inregistrari se va radia doar in cazul in care nu are legaturi, iar daca are legaturi acestea vor fi afisate.
1.1.3.2. Cauta direct
Cand apesi pe el iti cere numarul inregistrarii (care apare in log-ul din DataCheck) si apoi selecteaza acea inregistrare. Deci de aici poti modifica inregistrarea in mod normal. Singurul avantaj este ca poti cauta dupa nr. de inregistrare. Repet: utilizarea acestui buton nu impune nici un pericol, poate fi folosit de oricine.
1.1.3.3. Nota
1.1.3.4. Furnizori
1.1.3.5. Furnizor crt
1.1.3.6. Rap. Pret
1.1.3.7. Act. Maxim/luna
1.1.3.8. Import
Este folosit la importul reperelor exportate din baze distincte (vezi Export mai jos). Fisierele trebuie copiate in DesktopEXP_IMPRAPOARTEde unde vor fi importate. Procedura genereaza un fisier cu reperele care sunt in baza in care se face importul dar nu sunt in baza de referinta (din care se face importul). In mod normal (daca se lucreaza tot timpul prin importul reperelor) acest fisier nu trebuie sa existe. Este bine ca inainte de executarea acestei operatiuni sa se faca o copie a bazei de date. Orice eroare care apare pe parcursul desfasurarii importului, cu exceptia celei mentionate mai sus, poate denatura integritatea bazei. In cazul aparitiei unei astfel de erori se va reveni la copia bazei si va fi informata persoana responsabila cu intretinerea bazei.
1.1.3.9. Export
Este folosit pentru exportul reperelor si al claselor de vanzare in scopul importului acestora in alte baze de date distincte (alte societati comerciale ale grupului) care folosesc acelasi set de repere. Fisierele se vor salva in DesktopEXP_IMP. De aici se vor copia pe calculatorul unde se doreste a se face importul.
1.1.3.10. Act PA
Permite actualizarea PA din REPERE cu PUI_VAL din Gestiuni pentru acele repere care au Act_PA_din_PUI pe True.
1.1.3.11. Act Prêt
Actualizarea Preturilor
Actualizarea Preturilor se va face din Ecranul Pagina din Diverse/Repere prin actionarea butonului Act Preturi
Procedura va intreba operatorul daca actualizarea se va face dupa Cod Reper sau dupa Cod OEM (Nota: Cod OEM va trebui sa existe o singura data in baza de date).
Fisierul cu noile preturi se va afla in DesktopEXP_IMP si se va numi Act_Preturi.TXT. Acest fisier se obtine dintr-un fisier Excel care va fi salvat in mod text. Coloanele fisierului Excel vor fi urmatoarele :
Cod_reper
Denumire_reper
UM
Cod_OEM
PA (pret achizitie)
PV_EU (pret end user)
PV_RE (pret reseller)
PD (pret dealer)
Daca coloana PA=0 atunci preturile din coloanele PV_EU, PV_RE si PD vor fi actualizate in baza Daca coloana PA este diferita de 0 atunci preturile din coloanele PV_EU, PV_RE si PD vor fi ignorate, iar preturile din baza se vor calcula din PA pe baza marjelor din Clase Vanzari.
Coloanele Denumire reper si UM sunt facultative si pot lipsi. ATENTIE: Daca actualizarea se face dupa Cod OEM si coloana corespunzatoare Codului Reper este goala introduceti in prima celula de pe aceasta coloana un SPATIU.
Actualizarea dupa Cod Reper.
Procedura de import va:
cauta in baza codul reperului
modifica preturile conform noilor preturi din fisierul Act_Preturi.TXT
va verifica daca Cod OEM din fisierul text este egal cu codul OEM din baza; daca nu sunt egale va genera eroare (se considera ca sunt egale si in cazul in care amindoua lipsesc)
Actualizarea dupa Cod OEM
Procedura de import va:
cauta in baza codul OEM
modifica preturile conform noilor preturi din fisierul Act_Preturi.TXT
va verifica daca Cod Reper din fisierul text este egal cu Cod Reper din baza; daca nu sunt egale va genera eroare (daca lipseste codul reper din fisierul Act_Preturi.TXT se ignora comparatia si se continua fara eroare)
In timpul actualizarii operatorului I se va cere crearea unui fisier de eroare. In acest fisier vor fi salvate eventualele erori. Erorile in acest fiser sunt sortate dupa codul dupa care s-a facut actualizare. Dupa incheierea actualizarii ESTE OBLIGATORIE citirea acestui fisier. Reperele care apar in acest fisier NU AU FOST ACTUALIZATE.
Ecranul Pagina
Cheie
Reprezinta Cheia unica a reperului. Se genereaza automat la creearea reperului.
Cod reper
Este codul care defineste in mod unic reperul. Exista 3 elemente de definitie unica a reperului:
cheia= defineste unic reperul dar este folosita in special pentru operatiunile interne ale bazei de date. Este de tipul Long Integer.
Codul= defineste unic reperul dar este folosit in special de catre operatorul uman. Prin modul in care este alcatuit da informatii in privinta reperului
Codul de bare=defineste unic reperul dar este folosit in special la citirea codului de bare de pe ambalaj. Identifica in mod unic codul de bare de pe ambalaj cu codul reperului.
Configuratia codului reper:
BB-CCPPXX
unde
BB este denumirea prescurtata a Brandului producatorului echipamentului
CC este in general numarul clasei principale a clasei reperului. Se admit si exceptii dar trebuie justificate clar.
PP este un numar corespunzator tipului de echipament; campul format din Titluri Catalog
XX se incrementeaza de fiecare data cind se adauga un nou reper cu acelasi brand, clasa principala si printer
Cod reper echivalent
Cod bare
Cod bare intern
Unitate de masura
Gramaj
Clasa de vinzare
Index listare
Contine informatii despre ordinea in catalog a produselor. Regula generala este de a avea in catalog produsele care se adreseaza clientului final. La fiecare tip de echipament in primele pozitii vor aparea Consumabilele cu schimbare rapida, urmate de cele cu schimbare lenta si de cele recomandate pentru reumplere. Indecsii de listare vor fi astfel atribuiti pentru a se respecta aceasta regula.
Consumabile cu schimbare rapida:
Cartus Toner
Cartus de Cerneala
Refill Kit Cerneala
Cerneala 100g
Reumplere Cartus
Consumabile cu schimbare lenta:
Unitate de cilindru
Remanufacturare
Cilindru
Lamela de stergere
Consumabile recomandate pentru reumplere (teoretic nu se adreseaza end-userului):
Toner refil
Cerneala refil 1000g
Chip
Copiatoare:
Consumabile cu schimbare rapida:
Cartus Toner Original
Black 110
Yellow 111
Magenta 112
Cyan 113
Cartus Toner Compatibill
Black 120
Yellow 121
Magenta 122
Cyan 123
Toner Refil (se excepteaza AIO)
Black 130
Yellow 131
Magenta 132
Cyan 133
Reumplere Cartus (AIO)
Black 140
Yellow 141
Magenta 142
Cyan 143
Consumabile cu schimbare lenta (se excepteaza AIO)
Unitate de cilindru Originala 210
Unitate de cilindru Compatibila 215
Remanufacturare Unitate cilindru 220
Cilindru Original 230
Cilindru Compatibil 240
Lamela de stergere Originala 250
Lamela de stergere Compatibila 260
Developer Original
Black 270
Yellow 271
Magenta 272
Cyan 273
Developer Compatibil
Black 275
Yellow 276
Magenta 277
Cyan 278
Consumabile recomandate pentru reumplere (AIO)
Toner refil 310
Cilindru 320
Lamela de stergere 325
Chip 330
Piese de schimb 335
Toner Vrac
Black 410
Yellow 411
Magenta 412
Cyan 413
Imprimante Laser:
Consumabile cu schimbare rapida:
Cartus Toner Original
Black 110
Yellow 111
Magenta 112
Cyan 113
Cartus Toner Compatibill Certo
Black 120
Yellow 121
Magenta 122
Cyan 123
Cartus Toner Compatibill Econo sau No Name
Black 125
Yellow 126
Magenta 127
Cyan 128
Reumplere Cartus (AIO)
Black 140
Yellow 141
Magenta 142
Cyan 143
Consumabile cu schimbare lenta (se excepteaza AIO)
Unitate de cilindru Originala 210
Unitate de cilindru Compatibila 215
Remanufacturare Unitate cilindru 220
Consumabile recomandate pentru reumplere (AIO)
Toner refil
Black 310
Yellow 311
Magenta 312
Cyan 313
Cilindru 320
Lamela de stergere 325
Chip 330
Piese de schimb 335
Toner Vrac
Black 410
Yellow 411
Magenta 412
Cyan 413
Imprimante cu Cerneala:
Consumabile cu schimbare rapida:
Cartus Cerneala Original
Black 110
Yellow 111
Magenta 112
Cyan 113
3 Culori 114
Cartuse speciale 115
Cartus Cerneala Compatibill Certo
Black 120
Yellow 121
Magenta 122
Cyan 123
3 Culori 124
Cartuse speciale 124
Cartus Cerneala Compatibill Econo sau No Name
Black 125
Yellow 126
Magenta 127
Cyan 128
3 Culori 129
Cartuse speciale 129
Cerneala Refil (100g)
Black 130
Yellow 131
Magenta 132
Cyan 133
Refill Kit Black Certo 135
Refill Kit Color Certo 136
Refill Kit Black 137
Refill Kit Color 138
Reumplere Cartus (AIO)
Black 140
Yellow 141
Magenta 142
Cyan 143
Multicolor 144
Consumabile cu schimbare lenta
Cap Imprimare
Black (sau Black+Color) 210
Yellow 211
Magenta 212
Cyan 213
Color 214
Consumabile recomandate pentru reumplere
Cerneala refil (1000g)
Black 310
Yellow 311
Magenta 312
Cyan 313
Chip 330
Cerneala Vrac
Black 410
Yellow 411
Magenta 412
Cyan 413
Tip produs
Brand
Printer
Cod OEM
Denumire reper
Pret Achizitie
Pret vinzare End-User
Pret vinzare Reseller
Pret Dealer
PMP
PUI
Calculul lui PUI_VAL se face de fiecare data cand se inchide un NIR sau o Nota de predare,deci la actualizare se va lua aceasta valoare.
Procedura de actualizare a PA din PUI_VAL:
se face doar pentru reperele care au Act_PA_din_PUI pe True prin actionarea butonului Act PA din Diverse/Repere
Actualizarea consista in urmatoarele:
pentru fiecare repere (cu Act_PA_dinPUI pe True) caut clasa de vanzare respectiva, caut gestiunea corespondenta, caut reperul respectiv si fac apoi
[REPERE]PA:= [GESTIUNI]PUI_VAL.
Apoi fac:
If ([REPERE]PA # 0)
[REPERE]PV_EU:=Round([REPERE]PA*(1+([CLASE_VANZAREMarja_End_User/100));2)
[REPERE]PV_EU_ROL:=FPretROL([CLASE_VANZARE]Valuta;[REPERE]PV_EU)
n aici calculez Valoare in ROL a PV_EU in functie de valuta clasei
n
[REPERE]PV_RE:=Round([REPERE]PA*(1+([CLASE_VANZARE]Marja_Reseller/100));2)
[REPERE]PV_RE_ROL:=FPretROL
([CLASE_VANZARE]Valuta;[REPERE]PV_RE)
[REPERE]PD:=Round([REPERE]PA*(1+ ([CLASE_VANZARE]Marja_Dealer/100));2)
[REPERE]PD_ROL:=FPretROL
([CLASE_VANZARE]Valuta;[REPERE]PD)
End if
FC
CR
Compatibilitate
Alte masini
Tip masina
Nota
Categorie
In catalog
In lista export
Are coresp in cat
Se actualizeaza automat din PMP
Se actualizeaza automat din PUI
Se actualizeaza automat din FC
Se actualizeaza automat din CR
Invizibil
Marker
12.3. Comanda Repere furnizori
Ecranul Lista
Ecranul Pagina
12.4. Comanda Configuratii repere
Ecranul Lista
Ecranul Pagina
In formatul 'Input' din CONFIGURATII:
Campul 'Participa la conf': corespunde la campul [CONFIGURATII]Participa_la_conf, de tip alpha de 80; aici vor apare codurile de repere la care configuratia curenta participa
Campul 'Total (PA) din repere': corespunde la campul [CONFIGURATII]PA_din_repere, de tip Real; aici se
memoreaza PA calculat din repere
Campul 'Diferenta': corespunde la campul [CONFIGURATII]Diferenta_PA, de tip Real; aici se face Total_PA (din Configuratii) - PA_din_repere
Butonul 'Act. PA' care actualizeaza campurile de mai sus. La sfarsit se afiseaza toate configuratiile la care Diferenta_PA este # 0.
12.5. Comanda Comenzi externe
Ecranul Lista
Ecranul Pagina
Permite generarea automata a comenzilor externe
IN LUCRU!!!
Mici precizari la generarea comenzilor externe:
1. Inainte [REPERE]Stoc_CE se intializa cu stocul din toate gestiunile care participa la raport. Acum se initializeaza cu Stocul din raport.
2. [REPERE]Consum_mediu_lunar se initializeaza cu CML din raport.
3. [REPERE]Comandate se completeaza manual
4. [REPERE]Stoc_alarma se completeaza manual
Referitor la povestea cu CE, M-am uitat si propunerea mea este sa adaoug inca un camp in repere care, la momentul generarii CE sa memoreze stocul. In procedura de generare apoi o sa adun consumul mediu calculat cu valoarea din acest nou camp. Esti de acord ? Daca da imi mai trebuie o informatie: de unde iau eu stocul, ca regula? Din ce gestiune ?
Fie un reper A cu un stoc de 1.000 grame. Acest reper are o configuratie: A1 (10 grame) cu stoc 30 grame si A2 (20 grame) cu stoc 0.
Tu vrei ca in comanda sa calculez un consum mediu pentru CE de genul:
vreau un Stoc pentru CE, nu consum mediu, si nu in comanda ci pentru fiecare reper in parte, iar in procedura GenCE sa fie acest stoc in locul stocului celuilalt
Pentru A: 1.000 grame
Pentru A1: 30 + (10 x 1.000) = 10.030 grame
Pentru A2: 0 + (20 x 1.000) = 2.000 grame
cam asa.
Fie un reper A cu un stoc de 1.000 grame. Acest reper
are o configuratie: A1 (10 grame) cu stoc 30 grame si
A2 (20 grame) cu stoc 0.
Tu vrei ca in comanda sa calculez un consum mediu
pentru CE de genul:
Pentru A: 1.000 grame
Pentru A1: 30 + (10 x 1.000) = 10.030 grame
Pentru A2: 0 + (20 x 1.000) = 2.000 grame
- Pentru problema Comenzi externe: daca atunci a fost o nebuloasa iti inchipui cum este acum. Te rog sa listezi procedura GenCE care contine codul pentru generarea comenzilor externe. Tot algoritmul este acolo. Eu m-am uitat dar nu am prea inteles mare lucru. Da-mi cateva indicatii pretioase suplimentare.
Indicatii pretioase:
Procedura GenCE este OK. Problema este altundeva. Ca sa generezi comenzile externe se calculeaza intii un consum mediu lunar pt CE. (Procedura ActCMLCE). Apoi se aplica formula din CE (Stoc-Consum + etc). Problema este ca stocul nu e corect, pt ca CE se calculeaza pentru reperele care nu au configuratii. Pentru reperele care au configuratii stocul este fals. Sa zicem ca pt reperul A (toner vrac) se calculeaza consumul mediu CE. El se va face din configuratia reperului B (tonerul respectiv ambalat). Dar cind se ajunge in GenCE stocul pentru reperul A este 0 desi toner ambalat se gasesc, sa zicem, 1000 in stoc. Asa ca se genereaza o comanda pentru reperul A desi nu era cazul. Solutia zic ca ar sa se faca si un calcul al Stocului pt CE (analog cu cel pentru consum mediu), adica stocul pentru CE sa fie stocul real pt reperul respectiv + stocul din configuratii. Mai precis ptreperul A trebuie adunat stocul lui cu stocul pt reperul B * cugramajul de toner.
12.6. Actualizare repere
Ecranul Lista
Ecranul Pagina
12.7. Comanda Titluri catalog
Ecranul Lista
Campurile si rolul lor
Campul Idx: clasifica dupa mari categorii (copiatoare, imprimante laser, imprimante cerneala si faxuri) grupele de echipamente; foloseste o clasificare numerica; nu este folosit in alte comenzi
Campul Header: acelasi rol ca si Idx dar foloseste o clasificare Alfanumerica; nu este folosit in alte comenzi
Campul Fabricant: Indica fabricantul echipamentelor din linia de Titluri Catalog; determina trecerea, la generarea catalogului, de la un fabricant la altul. Atentie! Ortografia trebuie sa fie aceeasi. Orice greseala de ortografie va fi interpretata ca un nou fabricant si va deschide o noua rubrica fabricant in catalog. Sunt greseli de ortografie si adaugarea unui blanc la inceput sau la sfarsit.
Campul Idx descriere: indica ordinea liniilor in catalog. Atentie! Ordinea trebuie sa fie logica. Sa nu se sara la un nou fabricant si apoi sa se revina la cel vechi si sa se urmareasca ca liniile sa fie in ordine alfabetica(dupa primul echipament din linie).
Campul Descriere: Contine echipamentele dintr-o linie (toate trebuie sa aiba aceleasi consumabile). Ele trebuie sa fie ordonate in ordine crescatoare. Daca au in denumire acelasi grup de litere urmate de cifre, grupul de litere se va scrie o singura data la inceput. Lungimea maxima este de 80 de caractere. Daca exista linii care necesita mai mult de 80 de caractere vor fi sparte in mai multe linii diferite (pe o linie se vor scrie o parte din echipamente, pe urmatoarea alta parte, etc). Liniile vor avea Idx descriere diferiti.
Campul Brand: contine denumirea fabricantului pentru echipamentul care a fost luat ca referinta. Poate fi identic cu Fabricant (in cele mai multe cazuri) dar poate sa si difere. Atentie! Deoarece acest camp este folosit pentru comparatie cu campuri din Repere orice greseala de ortografie va genera erori. Sunt greseli de ortografie si adaugarea unui blanc la inceput sau la sfarsit.
Campul Printer: contine denumirea echipamentului care a fost luat ca referinta. Poate fi identic cu un echipament din campul descriere (cele mai multe cazuri) dar poate sa difere. Atentie! Deoarece acest camp este folosit pentru comparatie cu campuri din Repere orice greseala de ortografie va genera erori. Sunt greseli de ortografie si adaugarea unui blanc la inceput sau la sfarsit.
Campul Pr.: contine numarul de repere care au fost gasite ca fiind folosite de echipamentele din linie
Cum se stabileste Brand si Printer:
1. Daca consumabilele sunt aceleasi ca la alte linii din Titluri Catalog se va copia Brand si Printer de acolo.
2. Daca consumabilele sunt un model nou, Brand si Printer vor fi fabricantul respectiv echipamentul care a aparut prima data pe piata. Regula 2 nu este stricta dar daca este posibil este bine sa fie respectata deoarece si alte firme care product liste de echivalente folosesc aceasta regula. De la tara la tara insa primul echipament care apare nu este intotdeauna acelasi.
Rolul si modul de lucru
Organizarea informatiei; o linie din Titluri Catalog contine numai imprimante care folosesc acelasi tip de consumabil. (Pot exista insa si alte linii care sa foloseasca acelasi consumabil).
Lista de compatibilitati (Cross Reference List): este realizata impreuna cu campurile Brand, Printer, Alte Masini din Repere. Aceasta lista de compatibilitati este folosita atat la generarea catalogului cat si la cautarea reperelor in facturi (Butonul Cauta). Modul de cautare repere este descris mai jos:
Legatura dintre tabela Titluri Catalog si tabela Repere se face prin campurile Brand si Printer din Titluri Catalog respectiv Brand si Printer sau Alte Masini din Repere. In momentul in care se doreste afisarea tuturor reperelor (consumabile, etc) corespunzatoare unei anumite imprimante (careia ii corespunde o linie si numai una in Titluri Catalog) se citeste Brand si Printer din linia Titluri Catalog. Acest Brand si Printer este cautat in Brand si Printer din Repere si fiecare reper la care corespunde Brand si Printer este afisat. Totodata, Brand si Printer din Titluri Catalog este cautat si in campul Alte Masini din Repere si acolo unde va fi gasit va fi afisat reperul.
Butonul Importa
Importa tabela Titluri Catalog dintr-un fisierul text folderul Exp_ImpRapoarte TITLURI.TXT de pe Desktop. Atentie! Daca se aceasta tabela toate inregistrarile anterioare se sterg.
Butonul Gen. Catalog
Genereaza catalogul. Catalogul se va contine ultima selectie din Repere si selectia din Titluri Catalog.
Ultima selectie din Repere reprezinta acele repere selectate prin utilizarea butonului Cauta. Numai aceste repere pot aparea in Catalog.
Selectia din Titluri catalog este selectia din ecranul lista activa la momentul generarii catalogului. Daca nu se face nici o selectie se va genera pentru toate titlurile.
Comanda Gen. Catalog va asigna fiecarei tilu catalog reperele corespunzatoare, conform listei de compatibilitati.
Butonul Cauta Produse
Aceasta comanda va cauta in Repere produsele pentru fiecare linie din Titluri Catalog (conform Listei de Compatibilitati) si va afisa numarul acestora. Este utila pentru a gasi cateva din neconcordantele din Lista de compatibilitati. Se verifica acele titluri care au zero sau un reper.
Atentie! Pentru gasirea erorilor de introducere a compatibilitatii reperelor nu exista nici o metoda automata de a le gasi integral. Atat Cauta Produse cat si Coresp. Repere gasesc doar anumite tipuri de erori.
O verificare completa se poate face numai prin generarea catalogului si verificarea acestuia.
Butonul Coresp. Repere
Aceasta comanda va cauta pentru fiecare reper daca exista o corespondenta in Titluri Catalog. Daca exista corespondenta va activa bifa Are Coresp. In Tiluri Catalog. Ulterior, in tabela Repere se vor verifica acele repere care nu au corespondenta in Titluri Catalog.
Atentie! Pentru gasirea erorilor de introducere a compatibilitatii reperelor nu exista nici o metoda automata de a le gasi integral. Atat Cauta Produse cat si Coresp. Repere gasesc doar anumite tipuri de erori.
O verificare completa se poate face numai prin generarea catalogului si verificarea acestuia.
1.1.4. Ecranul Pagina
Campurile si rolul lor
Campul Index header: = campul Idx din ecranul lista
Campul Format: contine doua cifre care reprezinta secventa PP din codul reperelor (consumabilelor) pentru aceste echipamente. Se completeaza in ordinea aparitiei liniilor in Titluri Catalog, dupa cum urmeaza:
O secventa de numere incepand de la 01 la 99 pentru acelasi Header si Fabricant
Daca se schimba Fabricantul sau Headerul se foloseste o noua secventa de numere (fiecare pereche Header-Fabricant contine o secventa de numere de la 1 la 99)
Campul Tip Catalog: permite efectuarea unei selectii a liniilor care apar intr-un anumit tip de catalog
Campul Nr. Repere = Campul Pr. din ecranul lista
Generare + paginare Catalog End User
A. 4D
1. Ecranul Produse
. se selecteaza produsele dorite ( se incarca "search"-ul "selectie repere catalog")
2. Ecranul Titluri Catalog
. se selecteaza liniile care la Tip Catalog conTin C8
. Se genereaza catalogul
3. Se intra In ecranul Catalog (pentru a se realiza sortarea)
4. Se intra In Utilizare Directa
. se slecteaza fiSierul Catalog
. se selecteaza Export Data
. pentru export se selecteaza urmatoarele linii:
Coloana 1 (Brand+Denumire)
Compatibilitate
Coloana 2 (Engine+Pret Valuta/Pret vinzare EU)
Tip Caractere
Valuta
B. Excel
1. Contine urmatoarele coloane:
Coloana 1(Brand + Denumire)
Compatibilitate
Coloana 2 (Engine + Pret valuta)
Tip caractere
Tip valuta
2. Rindul care conTine "engine" se transforma In xxxenginexxx cu comanda:
=IF(D1='ppp';'xxx'&C1&'xxx';C1)
in coloana F.
2. se InmulTeSte coloana de preTuri cu cursul corespunzator pentru a afla preTurile In lei,
=IF(LEFT(E1;1)='E';ROUND(33300*F1;0);IF(LEFT(E1;1)='U';ROUND(33600*F1;0);F1))
in coloana G, unde
33300 este cursul pt EURO
33300 este cursul pt USD
3. Si apoi cu 1.19 pentru a afla coloana cu TVA.
=IF(D1='';ROUND(G1*1,19;0);'')
in coloana H.
4. Pentru coloanele G si H se alege formatul fara zecimale dar cu virgula Intre unitaTi Si sute.
5. Se transforma coloanele de preTuri In text prin "Copy" apoi "Paste Special. Values"
6. Din Options se alege Non Display Zero Values
7. Se pune coloana Tip caractere in coloana I
8. Se sterg coloanele C, D, E, F
9. Se salveaza fiSierul In mod text
C. PageMaker 6.5
1. Se pune fiSierul In pagina
2. Se intra In "Edit Story" Si se lanseaza "catalog"
3. Se Inlocuiesc "" cu nimic
4. Se Inclociueste , cu . (pentru preTurile In lei)
5. Se InlocuieSte Original cu ORIGINAL (cu caractere BauhausHeavy).
12.8. Comanda Catalog
1. Comanda "Utilizare directa
Este folosita pentru a permite utilizatorului intrarea in modul de lucru direct cu baza de date. In felul acesta se pot accesa toate facilitatile permise de 4'th DIMENSION si in mod special posibilitatea de Import/Export date.
2) Se actioneaza comanda "Utilizare directa" pentru a trece in mod de lucru utilizare directa si a folosi facilitatea produsului 4'th DIMENSION pentru import de date.
Se selecteaza din meniul File comanda "Choose file/Layout" si se alege fisierul IMPORT.
Se selecteaza din meniul File comanda "Import data"; se alege fisierul generat din Excel Excel care contine datele ce trebuie importate (ATENTIE: din Excel se salveaza datele in format text cu separator Tab).
Se selecteaza in ordine toate campurile din fisierul IMPORT
Se importa datele din fisierul Excel
3) Se revine im modul de lucru cu meniuri si se selecteaza comanda "Actualizare produse";
Dupa terminarea celor trei etape se poate continua cu genrarea comenzilor externe.
3.3.6. Comanda "Actualizare produse"
Permite actualizarea fisierului PRODUSE cu datele importate din Excel (codul produsului, stocul si consumul mediu lunar).
3.3.7. Comanda "Actualizare furnizori de baza"
Permite setarea furnizorului curent al fiecarui produs la furnizorul de baza.
3.4. Meniul "Administrator"
Comenzile acestui meniu vizeaza, in general, actiuni de parametrizare a bazei de date.
3.4.1. Comanda "Date generale"
Permite modificarea unor parametrii generali ai programului.
3.4.2. Comanda "Enumerari"
Se permite stabilirea valorilor pentru variabilele de tip Pop-Up din cadrul ecranelor de editare.
3.4.3. Comanda "Initializare"
Prin aceasta comanda se initializeaza principalele fisiere din baza de date: FURNIZORI, PRODUSE, PRODUSE FURNIZORI si COMENZI EXTERNE.