Documente noi - cercetari, esee, comentariu, compunere, document
Documente categorii

Studiu de fezabilitate al unui proiect de investitii finantat pe baza unui credit furnizor

STUDIU DE FEZABILITATE AL UNUI PROIECT DE INVESTITII FINANTAT PE BAZA UNUI CREDIT FURNIZOR



CUPRINS


I.        INTRODUCERE

II. DATE GENERALE LEGATE DE SOCIETATEA EL-CO SA

III.            ASPECTE TEHNICE

IV.            FURNIZORI

V.      PIATA



5.1  CONCURENTA

5.2  PRINCIPALII CLIENTI

5.3  MODALITATI DE PLATA

5.4  CANALE DE DISTRIBUTIE

VI.            RELATIA CU BANCILE

VII.          INFORMATII ASUPRA LITIGIILOR S.C. EL-CO SA

VIII.         ALTE INVESTITII IN CURS

IX.            ASPECTE FINANCIARE

X.      PROIECTUL INVESTITIONAL



STUDIU DE FEZABILITATE AL PROIECTULUI DE INVESTITII:

"Automatizarea proceselor de productie la EL-CO S.A. cu echipamente pneumatice, electronice, automate progamabile, conducerea, supravegherea si monitorizarea acestora prin calculator"


I.INTRODUCERE


In anul 2000 Societatea Comerciala EL-CO SA si-a propus modernizarea unei parti a proceselor de productie, in care scop s-a adresat unei firme cu renume cu sediul in Viena, si anume FESTO Ges. M.b.H. Wien.

De peste un an specialistii celor doua firme au lucrat pentru a gasi solutii cat mai ieftine si eficiente pentru aceasta modernizare a proceselor de productie stabilite cuprinse intr-un contract cu denumirea "Automatizarea proceselor de productie la EL-CO SA cu echipamente pneumetice, electronice, automate progamabile, conducerea, supravegherea si monitorizarea acestora prin calculator."

In urma incheierii contractului firma FESTO este de acord ca din valoarea contractului de 942 344 DM, 20% sa fie achitata ca avans de catre firma EL-CO SA in valoare de 158 804 DM din surse proprii, restul de 783.540 se vor asigura prin credit furnizor pe 3 ani cu un an perioada de gratie si o rata a dobanzii de 9,7% pe an compusa din:

7% - dobanda de baza

2% - risc politic

0,7% - risc economic


Valoarea totala a investitie se estimeaza la 4.580 mil lei, la valoarea initiala adaugandu-se si cheltuielile in valoarea de 450 mil lei efectuate de firma EL-CO SA.

Pentru creditul ce-l va acoda firma FESTO in valoare de 783.540 DM pe o perioada de 3 ani solicita primirea unei garantii bancare, acordata de Banca Agricola agreata de banca acestei firme Bank Austria Viena, in care scop se intocmeste prezentul studiu de fezabilitate.


II.DATE GENERALE LEGATE DE SOCIETATEA EL-CO SA


Societatea comerciala EL-CO SA Tg. Secuiesc, apartine ramurei Industriei Electrotehnice, Electronice si mecanica Fina, subramura aparataj electric de joasa tensiune care are avantajele unei productivitati ridicate si este implicata in toate ramurile economiei.

Subramura aparataj electric de joasa tensiune din Romania dispune de un nivel tehnic, tehnologic si calitativ mediu si nu va suferi modificari majore din punct de vedere al profilului productiei dar se vor introduce tehnologii noi in vederea cresterii performantelor tehnico-economice ale produselor.

Restructurarea se va face cu un volum important de investitii care duce la cresterea nivelului de competitivitate astfel incat intreaga productie la nivelul anului 2000 sa fie potential exportabila.

Societatea comerciala EL-CO SA, cu sediul in orasul Targu Secuiesc, judetul Covasna functioneaza in baza HG 1213/1990 cand a luat fiinta prin preluarea integrala a patrimoniului Intreprinderii de Izolatori Electrici de joasa tensiune Targu Secuiesc.

Din punct de vedere al formei de proprietate societatea comerciala EL-CO SA  are atat capital de stat cat si privat autohton (capital de stat sub 50%)

Structura actionariatului in conformitate cu ultima cerere de inscriere de mentiuni inregistrata la Registrul Comertului la data de 07.01.2000 este urmatoarea:

ACTIONAR

PROCENT DETINUT(%)

NUMAR ACTIUNI

VALOARE TOTALA (MII LEI)

FPS

39,9998

151.390

3.784.750

SIF OLTENIA

13,4869

51.045

1.276.125

PPM

46,4705

175.880

4.397.000

MANAGER

0,0428

162

4.050

TOTAL

100

378.477

9.461.925

In ceea ce priveste capitalul social acesta este si in prezent in valoare de 9.461.925 mii lei.

Obiectul de activitate al firmei este:

a) proiectarea, producerea si comercializarea pe piata interna si externa a produselor industriale electrotehnice, inclusiv a produselor ceramice industriale, decorative si de larg consum, pieselor de schimb, a semifabricatelor,a SDV- urilor, a masinilor si utilajelor specifice;

a)       producerea si comercializarea produselor agricole;

b)            efectuarea operatiunilor de comert exterior, engineereing, colaborare directa cu banci de comert exterior ;

c)       comercializarea produselor care fac obiectul de activitate al societatii si ale produselor achizitionate, produse industriale si neindustriale, bunuri de larg consum provenite din productie proprie sau de la terti, cumparate din tara si din strainatate, cu ridicata si cu amanuntul; comercializarea produselor mentionate mai sus se face prin magazine proprii, la sediul societatii si in alte unitati ale societatii care se infiinteaza in diferite localitati din tara si din strainatate.

d)      activitatea de service si de asistenta tehnica, efectuarea lucrarilor de intretinere

si reparatii;

e)      pregatirea profesionala a personalului;

f)       activitatea de alimentatie publica;

g)      transport de marfuri.

Personalul societatii:

STRUCTURA  PERSONALULUI

1997

1998

1999

2000

6 LUNI

Personal direct productiv

545

523

527

504

Personal indirect productiv

469

482

441

386

Maistrii si sefii de echipa

37

37

35

32

TESA

165

162

157

150

Personal de conducere

4

4

6

6

Alt personal

9

11

12

15

Total

1229

1219

1178

1093



III.ASPECTE TEHNICE


1.     Descrierea produselor existente


Productia de aparataj electrotehnic in general si a aparatajului electric de joasa tensiune in particular exista in orice tara cu nivel industrial dezvoltat ca un domeniu prioritar deaorece prezinta interes deosebit de ordin comercial, practic nu exista domenii de activitate (industrie, constructii, agricultura, servicii) care sa nu utilizeze produsele acestei ramuri industriale.

Se precizeaza ca in prezent in tara nu exista o alta societate producatoare de aparataj electric de joasa tensiune care sa dispuna, asa cum are EL-CO SA si de o capacitate ( sectie) de producere a reperelor ceramice, de steatit si portelan electrotehnic care furnizeaza reperele de baza aferente productiei de aparataj. Prin aceasta capacitate de productie EL-CO SA este si furnizor de repere ceramice pentru fabrici de aparataj de joasa tensiune din tara si strainatate.

2.Principalele grupe de produse ale societatii EL-CO SA sunt:

Sigurante electrice Diazed                           25,34%

Dulii si aplici                   20,58%

Tablouri si firide electrice                             16,58%

Prize, fise si intrerupatoare                         11,12%

Sigurante MPR              5%

Repere din portelan si steatit                      7%

NR.CRT

PRODUSUL

VANZAREA (MII LEI)

PONDEREA IN TOTAL PRODUCTIE

1

Sigurante electrice Diazed

1074.23

31,80

2

Dulii si aplici

485,03

14,36

3

Tablouri si firide electrice

930,53

27,50

4

Prize, fise si intrerupatoare

319,09

9,45

5

Sigurante MPR

59,27

1,75

6

Repere din portelan si steatit

188,88

5,59

7

Alte produse

319,67

9,46


2.     Pozitia actuala a sortimentatiei EL-CO SA


Majoritatea produselor de fabricatie EL-CO au inglobate repere ceramice din portelan sau steatit, repere care se fabrica in cadrul EL-CO SA. Produsele se executa conform standardelor internationale, situandu-se pe pozitie medie in ierarhia concurentelor. Reclamatiile, ca pondere valorica sunt putine (sub 0,01%). Productia in ansamblu are un grad inalt de integrare (peste 95%), ce permite adaptare lina la schimbari.

3.     Evolutia productie realizate se prezinta astfel:


DESTINATLA

(PIATA)

UM

1997

1998

1999

2000

(6 LUNI)



Pret curent

Pret actual

Pret curent

Pret actual

Pret curent

Pret actual

Pret curent

Pret actual

INTERNA

EXPORT


Mil lei

Mii$

Mil lei

13.110

906

1860

50.211

906

7711

20.298

1075

3435

49.590

1075

9149

38.398

1072

7763

46.831

1072

9124

25.314

512

4284

25.314

512

4284

TOTAL productia exercitiului

Mil lei

14.970

57.922

23.733

58.739

46.161

55.955

29.598

29.598


4.     Evolutia valorica a productiei vandute la export in perioada 1997-2000 este urmatoarea:

(anexa nr. 2)

EXPORT

1997

1998

1999

2000 (6 luni)

MII $

924

1.209

1.088

495

MIL LEI

(preturi curente)

1.898

3.863

7.853

4.133

MIL LEI

(preturi actuale)

7.864

10.290

9.260

4.133



5.     Evolutia valorica a importurilor ($) si ponderea materiilor prime si a materialelor din import in valoarea totala a materiilor prime si materialelor procurate:



SPECIFICATIE

UM

1997

1998

1999

2000(6 luni)

A.Total importuri din care :

Mii $

581

822

625

304


Mil lei

1.219

2.687

4.481

2.531

Investitii

Mii $

206

229

157

67


Mil lei

432

749

1.126

563

Materii prime si materiale

Mii $

375

593

468

237


Mil lei

787

1.938

3.355

1.968

B. Total cheltuieli materii prime si materiale

Mil lei

4.998

8.376

15.138

12.918

C.Pondere importului de materii prime si materiale in total cheltuieli materiale

Mil lei

15,75%

23,13%

22,16%

19,59%


6.     Descrierea fluxului tehnologic actual:

In cadrul societatii EL-CO SA sunt imbinate 4 tehnologii de baza si anume:

Fabricarea produselor din ceramica:portelan electrotehnic, steatit electrotehnic, potelan decorativ si de menaj

Prelucrarea materialelor termoplaste si termorigide

Prelucrarea laminatelor feroase si neferoase

Acoperiri electrochimice si vopsirea electrostatica


Tehnologiile sunt realizate in ateliere specializate, reperele realizate in aceste ateliere se monteaza in 2 ateliere de montaj realizand produsele finite. Exista atelier de scularie, reparatii de scule, mecanic sef, ateliere auxiliare care deservesc sectiile de productie. Compartimentele tehnice, de administatie si comerciale asigura activitatea de dezvoltare, comerciala si economica a societatii.

Fluxul tehologic actual este dat de profilul tipologic al produselor, de programul de fabricatie axat pe produse de serie mare si cu numar de operatii tehnologice  relativ mic. Fabricatia este puternic integrata, toate atelierele si compartimentele fiind in aceiasi cladire (monocorp).


7.     Specificarea capacitatilor de productie existente


Capacitatea proiectata


Infiintata in 1975 prin HCM 14 ca Intreprindere de Izolatori Electrici de Joasa Tensiune, capacitatea proiectata a suferit modificari, astfel ca la punerea in functiune a capacitatilor de baza ale societatii in anul 1983, aceasta era exprimata valoric la nivelul de 436.000 mii lei.

Capacitatea fezabila proiectata este de 332.000 mii lei asa cum a fost stabilita in anul 1991, dupa actualizarea acestei capacitati la specificul productiei reale si ca urmare a reducerii timpului de lucru de la 6 zile la 5 zile pe saptamana, precum si a scoaterii din functiune a unor utilaje. In preturi acutale capacitatea proiectata inseamna 46.161.110 mii lei.

Fata de aceasta gradul de utilizare a capacitatilor existente a fost in 1999 de 54,22%, iar in anul 2000 pana la data de 31.05.2000 de 55,80%. Diferenta se datoreaza lipsei pietei de desfacere cauzata de :

Pe plan national: reducerea investitiilor, a constructiilor, a activitatii industriale de la utilizatorii finali

Pe plan extern : pierderea in totalitate a exportului direct pentru tarile foste membre CAER.

Gradul de uzura mediu real al imobilizarilor este la data de 31.05.2000 de 70,77% fata de gradul de uzura scriptica de 71,87%.


IV.FURNIZORI


Principalii furnizori de materii prime si ponderea acestora in valoarea totala a aprovizionarilor, asa cum se prezinta pe primele 5 luni ale anului 2000, sunt prezentati astfel:



FURNIZOR

MATERII PRIME

VALOARE

PONDERE IN CONSUM DE MATERII PRIME SI MATERIALE

TOTAL MATRII PRIME INTERN

Metrom Brasov

Laminte feroase

1793

19,59

Nitramonia Fagaras

Bachelita

679,2

7,6

Combinatul Siderurgic Galati

Laminate fereoase

338,1

3,6

IOA Ramnicul Sarat

Organe de asamblare

158,9

1,7

Aprodem Ploiesti

Materiale plastice

276,1

3,0

Exploatarea Miniera Harghita

Caolin

86,6

0,9

Exploatarea Miniera Rm. Valcea si Capus

Feldspat

81,3

0,9

Diverse unitati

Ambalaje

418,1

4,5

Diverse unitati

Materiale pentru galvanizare

215,7

2,3

Electroaparataj Bucuresti si altii

Colaborari


960,9

10,5

TOTAL 9149

16.22

TOTAL MATERII PRIME IMPORTURI

Sedlelik Kaolin Cehia si caolin Senovo Bulgaria

Caolin

188

2,05

Lili Mineral India

Felspat

173

1,9

EL-CO Iugoslavia (barter)

Borne

312

3,4

Garey Rouen Franta

Disjunctoare

309

3,4

Solidus Ungaria

Suporti si placi ardere

186

2,0



In relatiile cu furnizorii S.C. EL-CO nu are litigii, plata acestora facandu-se la maximum 30 de zile prin ordin de plata, cec sau compensare.

Principalii furnizori de materii prime ai societatii au pozitie de monopol si au impus atat pretul cat si termenul de plata, ceea ce determina o influenta mica ca sursa atrasa pentru societate.

V.PIATA


5.1  CONCURENTA


Societati concurente in tara

a)        In domeniul ceramicii electrotehnice vandabile societatile concurente sunt:

Electromecanica Turda

Crinul Timisoara

b)        In domeniul AEJT dezvoltat pe mase plastice:

Electroaparataj Bucuresti

AESA Titu

INSTA Focsani

Relee Mediasi

Electromures Tg. Mures

c)        In domeniul AEJT dezvoltat pe ceramica si steatit:

Crinul Timisoara care are doar 5% din segmentul de piata, restul de 95% revenind SC EL-CO SA Tg. Secuiesc.

Societati concurente in strainatate

Profilul de fabricatie al EL-CO SA are numeroase similitudini cu profilul unor firme cu importanta internationala printe care se mentioneaza:

ETI izlake din Slovenia

Legrand Franta

Lindner Germania

Vosslock Germania

Rovelki Italia

Metalul Germania


Concurenta este deosebit de puternica fiecare tara avand firme de acest profil.

Desi concurenta este deosebit de puternica pe plan extern, cota exportului in cifra de afaceri de 14,82% (pe 5 luni), precum si adresabilitatea acestuia in tari ca Germania, Austria, Finlandia, Grecia, Ungaria , Croatia, Serbia, Macedonia etc. dau imaginea locului pe care-l ocupa si-l poate consolida societatea EL-CO SA Tg. Secuiesc in schimbul de marfuri internationale.

Preturi practicate de concurenta comparativ cu cele ale societatii, pe tipuri de produse:



Nr.crt.

Producator

Denumire produs

Cod

EL-CO

Tg.Secuiesc

P/U

IAEI

Titu

P/U

Electrocont.

Botosani

P/U

Relee

Mediasi

P/U


Crinul

Timisoara

P/U

Electroapar.

Bucuresti

P/U

Comat

Focsani

P/U

1

Tablou C2

2010

54 990

61 352

65 713





2

Bloc ap.2 circ.

2020

109 070


179 329





3

Bloc ap.3circ.

2030

126 275


247 221





4

Bloc ap. 4 circ.

2044

143 490


286 961





5

Doza ramificatie

2174

2 895


3 820




1 410

6

Doza aparat

2119

1 240


1 919




1 062

7

Buton sonerie

2151

6 645

3 660





5 875

8

Clema rac. 4 mm2 bach.

3019

1 995

3 100






9

Clema rac. 6 mm2 bach.

3032

2 280

3 200






10

Clema rac.16 mm2 bach.

3048

2 860

4 100






11

Dulie E14 cl. Iz. O

4102

2 280

3 600

2 808

3 700




12

Dulie E27

4249

2 290

4 000

11 515

5 500


5 500


13

Dulie E27 abajur

4226

4 860

4 300






14

Aplica oblica 60W

4286

11 940

8 500

28 876





15

Lampa spot. Cu clema

4488

43 750

13 000






16

Lampa Delta

4497

55 825



55 800


61 000


17

Rezistenta Boiler

5972

53 395







18

Fisa bipolara 16A

8115

5 870

4 000




3 780

3 600

19

Priza simpla 16 APT

8122

5 795






3 875

20

Priza simpla 10 AS.T.

8128

5 195

4 300


6 650



3 937

21

Priza simpla 16 AS.T

8129

6 795

7 100

8 681

7 100


7 540

4 375

22

Priza simpla 12 AS.T

8130

6 890

5 350


7 250


6 830

4 440

23

Priza dubla 16 AS.T.

8147

Propus 8 850

8 850

7 460



9 250

8 225

Nr.crt.

Producator

Denumire produs

Cod

EL-CO

Tg.Secuiesc

P/U

IAEI

Titu

P/U

Electrocont.

Botosani

P/U

Relee

Mediasi

P/U


Crinul

Timisoara

P/U

Electroapar.

Bucuresti

P/U

Comat

Focsani

P/U

24

Intrerupator ST 10A bip.

8138

6 155

4 500


6 800


7 410

4 720

25

Intrerupator ST10 A mon

8139

4 770

5 713

6 761

5 250


4 950

3 481

26

Intrerupator PT10A bip.

8140

8 962


7 454




4 366

27

Intrerupator PT10A mon

8141

5 851

3 400

9 021




3 375

28

Priza tripla cu C.P. 2 m

8112-002

18 095

16 000


16 050


15 000

14 062

29

Priza tripla cu C.P. 3 m

8112-003

20 695

17 900


18 700


19 000

17 187

30

Priza tripla cu C.P. 5 m

8112-005

25 925

22 000


24 100


24 500

22 031

31

Priza tripla cu C.P. 7 m

8112-007

28 950







32

Capac D2

1026

2 395




2 140



33

Capac D3

1051

3 395




6 840



34

Soclu sig. LF 25A

1133

8 620




10 184



35

Soclu sig. LF 63A

1155

12 255




11 914



36

Patroane fuzibile 6A

5763

695




675



37

Patroane fuzibile 10A

5764

685




665



38

Patroane fuzibile 16A

5765

705




684



39

Patroane fuzibile 20A

5766

741




719



40

Patroane fuzibile 25A

5767

816




792



41

Patroane fuzibile 35A

5768

886




860



42

Patroane fuzibile 50A

5769

985




956



43

Patroane fuzibile 63A

5770

1 050




1 019



44

Patroane fuzibile 80A

5771

3 025




2 937



45

Patroane fuzibile 100A

5772

3 144




3 052





Dupa cum se oberva unele preturi ale SC EL-CO SA sunt sub nivelul concurentei, altele sunt mai mari, dar chiar si acele produse care au preturi mai mari sunt vandute cu succes deoarece sunt de calitate buna si au inglobate repere ceramice care le determina o fiabiliate mai buna.


EXPORT

Nr. Crt.

Denumire produs

Cod

Pret EL-CO

Preturi practicate de alti producatori


Linder

Germania

ETI Slovania

S.Jung

Germania

1

Capac sig.Neo-D16A

1006-00

0.10

0.18

0.14

0.16

2

Capac sig.Neo-D63A

1005-00

0.12

0.22

0.16

0.18

3

Soclu sig.Neo-D16A

1232-003

0.42

0.86

0.72

0.75

4

Soclu sig.Neo-D63A

1257-003

0.50

1.20

0.96

1.04

5

Capac D2

1034-00

0.12

0.20

0.15

0.18

6

Capac D3

1056-00

0.16

0.28

0.22

0.24


Metalurk

Germania

Vassloh

Germania

Rovelli

Italia

7

Dulie portelan E27 monocorp

4279-00

0.21

0.26

0.28

0.23

8

Dulie portelan E40

4301-00

1.05

1.60

1.72

1.20

9

Aplica dreapta E27-60W

4285-00

1.05


1.98

1.26

10

Aplica oblica E27-60W

4286-00

1.05


2.02

1.28


Dupa cum se observa preturile firmei EL-CO SA sunt sub nivelul concurentei, in rare cazuri peste nivelul acesteia. Sunt mai ieftine deoarece costul manoperei este mai mic decat in alte tari si pentru ca firma EL-CO nu are omologari internationale, acestea fiind acum in curs.


Punctele tari si slabe ale concurentei


Puncte tari

1.       La produsele AEJT dezvoltate pe mase plastice majoritatea concurentilor societatii EL-CO SA au in dotare masini de injectie automate, performante cu o productivitate mult mai ridicata fata de aceasta. Se impune deci cumpararea unei astfel de masini (este cuprins in lista de investitii).

2.       Societatea EL-CO SA este ramasa in urma la operatiunile de galvanizare si montaj

3.       SC EL-CO SA are dobanzi si credite mari fata de concurenta, fapt ce determina costuri ridicate.

4.       Fata de firma din vest societatea comerciala are o calitate instabila, datorita unor tehnologii invechite si a fortei de munca insuficient cointeresate.

5.       Societatea comerciala EL-CO SA nu are omologari internationale.


Puncte slabe

1.     Gama produselor SC EL-CO SA este mai diversificata, clientul atunci cand cumpara produse gaseste la EL-CO SA o gama complexa si de calitate fata de alte unitati unde nu sunt produse ce au inglobate ceramica electrotehnica.

2.     SC EL-CO SA are un grad inalt de integrare, peste 95% si poate avea o adaptare lina la variatii si cerintele pietei, pe cand alte unitati trebuie sa lucreze in colaborare cu alte firme.

3.     SC EL-CO SA are un specific si o structura de productie, unica in tara , din cauza pilonului principal : ceramica. Efortul investitional ar fi deosebit de mare pentru concurenta ca sa realizeze o sectie de ceramica similara cu cea de la EL-CO SA.

4.     Scularia SC EL-CO SA, bine utilata si cu personal calificat depaseste nivelul tehnic al multor scularii ale concurentilor interni.


5.2 PRINCIPALII CLIENTI ( cu pondere mai mare de 5%)

A.    INTERNI

a)     Beneficiari industriali si baze specializate de aprovizionare din

toate judetele tarii 42,63%, din care :

Contracte directe cu societati comerciale industriale 17,5%

Contracte indirecte prin baze de aprovizionare 25,13%

b)     Beneficiari care deservesc populatia (fostele ICRM- uri ) 11.28%

c)     Energetica 9,41%

d)     Agricultura 2,2%

e)     Servicii si SRL-uri 34,48%

B.     EXTERNI

Atat din punct de vedere al unei structuri de fabricatei ceruta de partenerii externi, cat si a prezentei SC EL-CO SA pe anumite segmente de piata devenite traditionale, alaturi de potentialul de a patrunde si pe alte segmente de piata fac sa se asigure in domeniul exportului o cota stabila de desfacere.

Principalii clienti ai societatii pe anul 2000 sunt:


NR. CRT.

FIRMA

RELATIA

U/M

CONNTRACTE PE ANUL 2000

LIVRAT SEM.I 2000

1

Gustav Hager

Austria

Mii $

127,15

53,27

2

Telmeco

Grecia

Mii $

200,25

53,34

3

Exteh

Croatia

Mii $

150,23

55,93

4

Pacifico

Germania

Mii $

70,98

49,75

5

YJik Kaapeli

Finlanda

Mii $

78,00

45,54

6

El-Co

Jugoslavia

Mii $

78,00

15,71

7

Kujbusviil

Ungaria

Mii $

300,94

97,96

8

Mediarc

Ungaria

Mii $

34,35

36,94

9

Vas-Fepiar

Ungaria

Mii $

62,17

14,65

10

Kontavill

Ungaria

Mii $

39,80

19,9

11

Mikron

Ungaria

Mii $

20

3,87

FIRME NOI

1

Extra

Canada

Mii $

163

11,85

 

2

Sez Dolny Kubin

Slovacia

Mii $


11,43

3

Elnos

Jugoslavia

Mii $

25,4

25,4

TOTAL

1.350,27

495,54



Pentru firma EXTRA Canada SC EL-CO SA va asimila produse specifice cerute de aceasta firma in cursul anului 2000.


5.3 MODALITATI DE PLATA


A.    INTERN


Cu fiecare beneficiar societatea EL-CO SA are contracte prin care a stabilit modalitati de plata, pe care le putem grupa astfel:

Beneficiari traditionali ; valoare de peste 500 mil lei pe an plata prin OP la 30 zile si prin compensari

Beneficiari traditionali ; valoare sub 500 mil lei pe an plata cu cash pana la 30% si restul de 70% in 70 zile

Clienti noi SRL-uri; plata integrala cu CEC, cash sau in cazul in care firma este cunoscuta si SC EL-CO SA vrea sa o atraga ca beneficiar traditional plata 50% cash sau CEC si restul de 50% plata prin OP la 30 zile.

Termenul de 30 zile stabilit in contracte nu este respectat, blocajul economic national determina greutati deosebite beneficiarilor nostrii si implicit SC EL-CO SA.


B.     EXPORT


La export SC EL-CO SA practica in conformitate cu contractele economice urmatoarele forme de plata:

Plata in avans

Plata prin acreditive

Plata la livrare prin transfer bancar

Plata intre 30-60 zile pentru beneficiarii traditionali

Plata conform vanzarii prin consignatie



5.4 CANALE DE DISTRIBUTIE, DE PROMOVARE A PRODUSELOR


A.    PE PLAN INTERN


Canalele de distributie vechi, au pondere importanta cum sunt fostele baze de aprovizionare si fostele ICRM-uri care in majoriatate privatizate cauta sa-si mentina vechi clienti. De aceea in acest sector SC EL-CO SA trebuie sa lucreze  prudent, pentru ca aceste baze sunt curtate de concurenta interna si externa .

SC EL-CO SA este receptiva la SRLuri noi infiintate, la magazine care se aprovizioneaza direct care impun mai rapid prosusele SC EL-CO SA pe piata, aplicand adaosuri mai mici.

Pentru a nu pierde piata SC EL-CO SA practica regimul de compensare impunand agresiv produsele chiar daca sunt stocate o perioada de diverse societati cu care intra in compensari.

Societatea participa anul la targuri si expozitii unde se perzinta cu produse modernizate sau noi pentru a tine tot timpul atentia clientilor asupra produselor EL-CO.

Totodata societatea intentioneaza sa creeze o retea de magazine si reprezentante EL-CO in unele orase mari ale tarii pentru a atrage direct clientii interesati eliminand verigile intermediare care practica adaosuri comerciale.

Momentan functioneaza la Timisoara o reprezentanta EL-CO SA.


B.     PE PLAN EXTERN


SC EL-CO SA incearca prin clientii traditionali sa promoveze si alte produse noi, se incearca sa-si mentina piata exportand marfa de calitate si al timp conform cererilor si contractelor depuse.

Momentan societatea are incercari si in omologari ale produselor care sa fie acceptate de Comnunitatea Europeana.

In acest domeniu standardele sunt deosebit de exigente, insa aceasta este singura cale de a ramane si de pastra piata la export.

Si pe plan extern SC EL-CO SA are o atitudine agresiva in a aborda si alti clienti, participand direct la targuri si expozitii, la misiuni economice, la delegatii externe.


VII.RELATIA CU BANCILE


SC EL-CO SA are in general relatii  bune cu bancile unde are angajate credite.

Trebuie mentionat ca lipsa acuta de capital nu se datoreaza numai influentei inflatiei asupra societatii, ci si urmatoarelor fenomene nationale care au afectat direct SC EL-CO SA.

Societatea EL-CO SA pana in 1989 nu a reusit sa-si formeze un capital propriu circulant la nivelul corespunzator desfasurarii activitatii, acesta fiind doar de 15% din necesar, restul era asigurat din credite de completare cu dobanda 2% (inainte de 1990).(Pentru mijloace circulante se aloca 5% din profit net).

Dobanzile aplicate de banci pentru creditele utilizate au cunoscut o crestere, care a contribuit direct la capitalizarea societatii, ori cate eforturi s-au facut in acest sens.

Acest lucru a determinat ca societatea sa se orienteze la o crestere valorica a productiei printr-o adaptare continua a structurii de fabricatie la cererea pietei.

La finele anului 1999 ponderea creditului in totalul activelor circulante a ajuns la 46,4%; deci aproape s-a diminuat fata de anul 1989 cu 38,6%.

SC EL-CO SA facand parte din industria orizontala asigurand altor societati industriale produsele necesare, blocajul economic national a afectat si determinat o adaptare a societatii la situatia generala a intregii industrii, insa realizand profituri substantiale in domeniul exploatarii ( rezultate din exploatare ).


Pe anul 2000 SC EL-CO SA are contractate credite la urmatoarele banci:


BANCA

CONTRACTE DE CREDIT

VALOARE

BASA

6/25.03.98

4490

Bankoop

6/22.02.98

1200

BRD

31/21.12.97

74

TOTAL din care :

- sold credite la finele

lunii mai 2000


8514


8498


Graficul de esalonare a rambursarii creditelor fiind urmatorul:


BANCA

VALOARE CREDIT

RAMBURSARE

LUNA

BASA

4490

700

500

200

400

287

473

285

845

800

Iunie 2000

Iulie 2000

August 2000

Octombrie 2000

Noiembrie 2000

Decembrie 2000

Mai 1999

Aprilie 1999

Mai 1999

BRD

250

250

Iunie 2000

BANKOOP

2500

1200

2500

1200

Decembrie 2000

Decembrie 2000



VIII. INFORMATII ASUPRA LITIGIILOR SC EL-CO SA



Din valoarea de 11618 mil clienti de incasat la 31 mai 2000, exista la aceasta data clienti incerti, respectiv clienti in litigiu, in numar de 23, in valoare de 126,6 mil lei, numarul total al clientilor societatii EL-CO SA fiind in jur de 400.

Din procesele castigate cu titluri executorii urmeaza a se incasa 76 mil lei, iar restul de 50,7 mil lei fiind procese in curs, valoarea aferenta a proceselor existente cu 17 clienti.



IX. ALTE INVESTITII IN CURS



Intre anii 1997-1999 SC EL-CO SA a realizat unele lucrari de investitii in vederea cresterii capacitatilor de asimilare de produse noi, solicitate in special pe piata externa.

Pentru anul 2000 progamul de investitii cuprinde :

a)     Lucrari incepute din 1999 in valoare de 256,6 mil lei

b)     Lucrari noi, in care sunt cuprinse atat Cuptorul tunel cu ardere rapida, cat si Automatizarile Festo

c)     Achizitii de bunuri si cheltuieli de investitii in valoare totala de 2050 milioane lei.

Valoarea totala a bugetului pentru lucrari de investitii in anul 2000 este de 11200 milioane lei, valoare care este aprobata prin buget de catre AGA.

PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

NR.

INDICATORI

U/M

REALIZ.

REALIZ.

REALIZ.

REALIZ.

PREVED

CRT.

1997

1998

1999

6 LUNI

BUGET

2000

2000

1

Venituri totale

mil lei

16433

25411

53163

32745

70000

din care

- de exploatare

mil lei

15952

24503

50453

32137

69000

- financiare

mil lei

436

684

2214

338

700

- exceptionale

mil lei

45

224

497

0

300

2

Cheltuieli totale

mil lei

14622

23070

49213

29721

64400

din care

- de exploatare

mil lei

13380

20678

42202

27202

57600

- financiare

mil lei

1176

2354

5671

2461

6200

- exceptionale

mil lei

66

38

1340

58

600

3

Profit brut

mil lei

1811

2341

3950

3024

5600

4

Impozit pe profit

mil lei

578

805

1825

1091

2200

5

Profit net

mil lei

1233

1536

2125

1933

3400

6

Cifra de afaceri

mil lei

14863

22987

45818

28911

67500

7

Productia industriala in:

- preturi curente

mil lei

14970

23733

46161

29598

65000

- preturi comparabile

mil lei

57922

58739

55955

30173

65000

8

Balanta de comert exterior

-export (incasat)

mii $

904

1135

964

502

1790

- import (platit)

mii $

581

822

625

258

1388

- sold balanta

mii $

323

313

339

244

402

9

Productia pentru export

mii $

906

1075

1072

512

1800

10

Livrat pentru export

mii $

924

1209

1088

495

1800

11

Ponderea exportului in

12.51

16.81

17.14

14.3

21.39

cifra de afaceri (10/6)

12

Investitii totale din care:

mil lei

534

1166

2305

1344

1169

- dotari utilaje

mil lei

365

654

1311

592

450

- mijloace de transport

mil lei

104

124

266

269

263

- alte mijloace fixe

mil lei

44

133

161

211

200

- utilaje in curs

mil lei

21

255

567

272

256

13

Creante toale din care

mil lei

4424

4988

8827

11502

9800

clienti

mil lei

4079

4660

8538

11310

9500

14

Datorii totale

mil lei

5894

8668

15215

18021

21600

din care:

- credite pe termen scurt

mil lei

3123

4839

7701

8493

9450

- furnizori

mil lei

658

1439

2919

2737

3500

- buget asigurari sociale

mil lei

176

554

560

397

1000

- buget de stat

mil lei

278

901

2017

3885

3000

- fonduri speciale

mil lei

13

16

29

11

50

- dividende

mil lei

449

534

748

748

1260

- alte datorii

mil lei

1197

385

1241

1750

3340

NR.

INDICATORI

U/M

REALIZ.

REALIZ.

REALIZ.

REALIZ.

PREVED

CRT.

1997

199

1999

6 LUNI

BUGET

2000

2000

15

Nr. mediu de personal

persoane

1229

1219

1178

1093

1100

16

Salarii brute

mii lei

3213

4684

10542

6606

16000

17

Costuri directe de productie

mil lei

13380

20678

42202

26657

57600

din care:

- costuri materiale

mil lei

5792

9528

18535

12918

26100

- costuri salariale

mil lei

5243

6521

13766

8916

21200

- costuri la terti

mil lei

1003

2156

4308

1914

4000

- alte costuri

mil lei

1342

2473

5593

2909

6300

18

Active totale

mil lei

17049

20867

28433

32988

36650

din care:

- active circulante

mil lei

7320

10120

16592

21058

15030

din care:

- stocuri

mil lei

2466

4090

6574

7912

5100

- creante

mil lei

4424

4988

8785

11460

9800

- active imobilizate

mil lei

7014

12288

19913

11930

39014

19

Patrimoniu net (capital propriu)

mil lei

11089

12065

12912

14390

15050

format din:

-capital social

mil lei

9462

9462

9462

9462

9462

-rezerve

mil lei

540

657

855

855

1135

-fonduri

mil lei

1087

1946

2595

4073

4453

20

Consumuri energetice

- gaz

tcc.

2500

2808

2416

3041

0

- energie electrica

MWh

4234

4894

4554

5465

0

21

Numar de actiuni

actiuni

378477

378477

378477

378477

0

NR.

INDICATORI

U/M

REALIZAT

REALIZAT

REALIZAT

REALIZAT

PREVIZIUNI

CRT.



1995

1996

1997

6 LUNI

BUGET







1998

1998

1

Rata profitului


17.58

12.5

10.67

16.20

8.71


INDICATORI DE LICHIDITATE







2

Rata lichiditatii generale


1.94

1.61

1.56

1.88

1.16

3

Testul acid


2.47

1.94

1.44

1.39

1.46


INDICATORI DE SOLVABILITATE







4

Rata datoriilor


0.35

0.42

0.54

0.55

0.59


INDICATORI DE RENTABILITATE







5

Rentabilitatea capitalului social


13.03

16.23

22.46

20.43

35.93

6

Marja profitului net


8.30

6.68

4.64

6.69

5.04

7

Rentabilitatea activelor totale


10.62

11.22

13.89

9.17

15.28

8

Marja profitului brut


12.18

10.18

8.62

10.46

8.30

9

Rentabilitatea capitalului propriu


11.12

12.73

16.46

13.43

22.59


INDICATORI DE GESTIUNE







10

Gradul de indatorare


0.35

0.42

0.54

0.55

0.59

11

Viteza de rotatie a stocurilor

zile

6.03

5.62

6.97

3.65

13.24

12

Durata medie de stocare

zile

59.73

64.05

51.65

98.52

27.20

13

Viteza de rotatie a activelor totale

zile

0.87

1.10

1.61

0.88

1.84

14

Ponderea cheltuilelilor cu salariile in








costurile totale de productie


39.19

31.54

32.62

33.45

36.81

15

Profit pe salariat

mil lei/sal

1.00

1.26

1.80

1.77

3.09

16

Rata financiara de rentabilitate


11.12

12.73

16.46

13.43

22.59

SITUATIA ECONOMICA FINANCIARA PE BAZA INDICATORILOR DE PERFORMANTA