Dinamica pietei asigurarilor de raspundere civila in Romania

Dinamica pietei asigurarilor de raspundere civila in Romania

In perioada de referinta, piata asigurarilor din Romania a facut cativa pasi inainte pe calea dezvoltarii asigurarilor dar, judecata prin prisma mai multor indicatori, ocupa in prezent un loc extrem de modest comparativ cu alte tari din regiune. Astfel, cresterea nominala a volumului de prime brute subscrise aferente asigurarilor generale in anul 2007, fata de anul 2006 este estimata la 45.65%, si marcheaza o accelerare comparativ cu cresterea inregistrata in anul 2006 fata de anul 2005 - 35.86%. Ritmurile de crestere inregistrate in anii anteriori au fost: in anul 2005, fata de 2004 - 25.26%; in anul 2004, fata de anul 2003 - 33.43%; si in anul 2003, fata de anul 2002 - 39.39%.

Tabelul 3.1. - Dinamica gradului de penetrare[1] al asigurarilor pe clase de asigurari in Romania

Sursa: Raportul Anual al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor 2002-2006

Densitatea asigurarilor si gradul de penetrare ne plaseaza, in continuare, in categoria tarilor cu o slaba dezvoltare a activitatii de asigurare si reasigurare. In statele occidentale gradul de penetrare al asigurarilor se ridica la 7-8%, iar in statele central si est-europene, la 3-6%. Dupa cum se poate constata in tabelul 3.1., in Romania, pana in anul 2002, gradul de penetrare a fost subunitar, iar din anul 2003 a atins valoarea de 1.072%, comparativ cu Germania, spre exemplu, care in anul 2002 a atins valoarea de 6.82%. In aceste conditii, chiar daca estimarile pentru anul 2007 anunta un grad de penetrare al asigurarilor generale de aproximativ 2%, trebuie constientizat nivelul redus de dezvoltare al asigurarilor in tara noastra. In ceea ce priveste dinamica gradului de penetrare al asigurarilor de raspundere civila generala se observa de asemenea o incetinire a cresterii in ultima perioada, chiar si o scadere in anii 2005 si 2006, fata de anul 2004, respectiv 0.023% si 0.028%, fata de 0.029%. In ceea ce priveste asigurarile de raspundere civila auto, acest indicator a inregistrat o evolutie ascendenta, de la 0.243% in anul 2002, ajungand la valoarea de 0.362% in anul 2006.

Un alt indicator important in evaluarea pietei asigurarilor, il reprezinta cota de piata in functie de prime brute subscrise. In clasamentul principalilor operatori din domeniul asigurarilor generale, nu au intervenit schimbari majore. In ceea ce priveste ierarhia primelor firme, s-au produs cateva inversari de pozitii. Astfel, dupa cum se poate constata si din tabelul 3.2., prima pozitie ramane ocupata de Allianz-Tiriac, pe perioada 2002-2006. In urma sa, se plaseaza firma Asirom - care a marcat de la un an la altul o descrestere continua, in anul 2006 coborand de pe locul 2 pe locul 3, locul 2 fiind ocupat de Omniasig cu o diferenta de 0.53 puncte procentuale - iar apoi Astra si Ardaf. `   

Tabelul 3.2. - Cota de piata a principalilor operatori din domeniul asigurarilor generale in functie de prime

brute subscrise

Sursa: Raportele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind activitatea desfasurata si evolutia

pietei asigurarilor in anii 2002-2006

Primele brute subscrise reprezinta primele de asigurare incasate si de incasat, inclusiv primele de reasigurare incasate si de incasat, care privesc toate contractele de asigurare si contractele de reasigurare, care intra in vigoare in exercitiul financiar respectiv, inainte de orice deduceri de sume din acestea. In continuare, asigurarile de raspundere civila auto au inregistrat cresteri semnificative, ele reprezentand in anul 2006 26,8% din primele brute subscrise pentru asigurari generale, in crestere reala fata de 2005 cu 21.64%. Dupa cum rezulta din tabelul 3.4., cresterea in termeni reali a asigurarilor de raspundere civila auto au inregistrat o crestere constanta de la un an la altul, astfel, in anul 2006 fata de anul 2005 rata de crestere reala a crescut cu doar 0.23 puncte procentuala, comparativ cu 18 puncte procentuala inregistrate in anul 2004 fata de anul 2003. Diminuari in termeni reali a primelor brute subscrise au fost inregistrate la clasa de asigurari de raspundere civila generala.

Tabelul 3.4.  - Evolutia primelor brute subscrise din asigurari de raspundere civila generala si

asigurari de raspundere civila auto

Sursa: Rapoarte anuale ale Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din anii 2002-2006; site-ul Uniunii

Nationale a Societatilor de Asigurari din Romania, sectiunea Statistici din anul 2001

Un alt indicator important de analiza a asigurarilor de raspundere civila auto este reprezentat de indemnizatii brute platite. Pentru riscurile asigurate conform contractelor incheiate, societatile de asigurare achita asiguratilor sume reprezentand indemnizatiile de asigurare in momentul producerii unor daune asigurate.

Figura 3. Structura pe persoane fizice si persoane juridice, a primelor incasate din politele obligatorii de

raspundere civla pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule

Sursa: Rapoarte anuale ale Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din anii 2002-2006

Tabelul 3.3.  - Ponderea primelor brute subscrise in total prime brute subscrise din asigurari generale de

primele 5 societati de asigurari, pe clase de asigurari de raspundere civila

Prime brute subscrise din asigurari generale ale primelor 5 societati de asigurari din Romania

Asigurare de raspundere civila

Raspundere civila auto

Sursa: Rapoarte Comisia de Supraveghere a Asigurarilor

Figura 4. Ritmurile anuale nominale de crestere a indicatorilor care reflecta eficienta pe ansamblu

a activitatii asiguratorilor RCA pentru perioada 2001 - 2006

Sursa: Rapoartele anuale ale Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor

Tabelul 3.5. Dinamica principalilor indicatori privind asigurarea obligatorie RCA in perioada 2001-2006 (mii

lei)

Sursa: Raportul anual al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor 2001 - 2006

Tabel 3.6. Evolutia principalilor indicatori privind asigurarea de raspundere civila a autovehiculelor (Carte

Verde) in perioada 2001-2006

Sursa: Raportul anual al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor 2001 - 2006